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2015-16年度布瑞克中国大豆豆油行业研究及展望报告v2-20160201.pdf
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本报告是布瑞克研究团队在大豆产业链深入研究和挖掘下的作品。报告中,布瑞克持续跟踪和关注豆类商品的市场特点,详细分析了国际大豆行业产销数据、宏观经济环境,深入研究了国内压榨产业,大豆原料供应及大豆压榨业发展现状做了大量的系统的调研工作,在国内大豆进口大量增加的背景下,着重研究了全球大豆的贸易格局、贸易政策及贸易流向,对国内大豆产业与全球主要出口大国大豆产业的比较优势做了比较和分析,全面了解国内外大豆产业发展情况、市场供需现状、大型大豆加工贸易企业竞争力情况、产业投资环境以及投资风险,同时深入研究了期货市场套期保值情况,研究了基金对豆价走势的影响,旨在为大豆压榨企业、中间贸易商、政府机构、期货公司、证券基金、投资机构等其它各类客户提供产业市场信息、投资决策信息,以供投资、经营决策参考。本报告深入总结了市场运行的主要特性及未来的主要影响因素,为企业把握豆类市场走势提供借鉴,对行业内厂家、商家乃至研究者提供全面、权威的大豆行业分析与预测。
从产业链的角度分析大豆及油脂产业,是我们研究的基本出发点和重要思路。从大豆的生产情况入手,统计分析其周期性、单产。然后转战下游,分析估算大豆消费,从糕点、饼干、方便面、冷冻食品、工业消费及居民食用消费等主要以油为原料的产品消费情况着手,并估算大豆消费弹性。接着,仔细分析美国、巴西、阿根廷等国际市场,以及黑龙江、山东、江苏、广东和广西等国内地区,分析油粕生产情况。
研究中的数据主要是各种统计数据,调研数据,以及布瑞克研究人员长期对大豆产业的跟踪数据。国家统计数据,我们进行了核准,其它数据我们也进行了复核,从而确保模型数据的准确和客观。其中,本研究中部分数据由布瑞克根据自己的方法和经验估算得到,仅供客户参考。我们尽最大的努力以保证数据的客观性,同时为适应模型分析要求,我们采用统计的方法对分区消费等没有官方统计资料的数据进行了估算,是企业很好的参考资料。
报告目录
第一部分 前言 1
第一章 大豆产业链定义 1
1.1大豆物流链条形成及流转 1
1.2大豆价值链条形成及流转 2
第二章 本报告定位、研究内容及方法论 3
第三章 本报告主要结论摘要 4
第二部分 大豆产业宏观环境分析 6
第四章 全球宏观经济及大宗商品走势分析与预测 6
4.1 2015年全球宏观经济回顾与2016年展望 6
4.1.1世界经济增长继续放缓,美国经济仍一枝独秀 6
4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧,全球通货紧缩压力持续 8
4.2 2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望 8
4.2.1国际金融市场震荡剧烈,多数大宗商品跌破2008年低点 8
4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫,部分商品或率先反弹 10
第五章 中国宏观经济及大宗商品价格运行及展望 11
5.1 2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望 11
5.1.1 2015年中国宏观经济运行情况 11
5.1.2 2016年经济增速继续探底 12
5.2 2015年国内大宗商品价格运行主要特点 13
5.2.1 2015年大宗商品价格运行情况回顾 13
5.2.2 2016年中国大宗商品价格展望 14
5.3人口红利消失挑战下的中国农业 14
第三部分 中国大豆及油脂行业供需分析及展望 20
第六章 中国大豆生产形势分析 20
6.1中国大豆种植面积及产量变化 20
6.2中国大豆种植成本收益分析 21
6.3中国大豆种植比较收益比较 23
6.4中国大豆种植国际竞争力分析 24
第七章 中国油脂油料进口贸易分析 25
7.1中国大豆进口形势分析及展望 25
7.1.1中国大豆进口量价及进口成本评估 25
7.1.2中国大豆进口主要来源国/报关地分析 28
7.1.3中国大豆进口主要企业分析 29
7.1.3.1 2014/15年度我国大豆进口企业50强 29
7.1.3.2 2014/15年度中粮大豆进口分析 31
7.1.3.3 2014/15年度益海系大豆进口分析 32
7.1.3.4 2014/15年度中储粮大豆进口分析 33
7.1.3.5 2014/15年度九三集团大豆进口分析 34
7.1.3.6 2014/15年度嘉吉集团大豆进口分析 35
7.2中国豆油进口形势分析及展望 36
7.2.1中国豆油进口量价形势分析 36
7.2.2中国豆油进口主要来源国/报关地分析 37
7.2.3 2014/15年度我国豆油进口主要企业分析 37
专题一:中国大豆融资性进口评估及其影响分析 38
第八章 中国豆油及主要油脂生产行业分析 39
8.1中国大豆压榨产能及其企业压榨产能分布 39
8.2中国豆油生产形势分析 41
第九章 中国大豆制品油脂消费形势分析及展望 43
9.1 大豆消费量分析 43
9.2豆油消费量分析 44
9.3植物油食品工业消费 45
9.3.1 煎炸用油市场油脂消费规模预计为240万吨 45
9.3.2 速冻主食油脂消费规模预计为72万吨 45
9.3.3 糕点油脂消费规模预计为175万吨 46
9.3.4 饼干油脂消费规模预计为277万吨 46
9.3.5 糖果油脂消费规模预计为12-20万吨区间 47
第十章 中国油脂油料供需平衡分析及展望 47
10.1中国植物油整体供应形势分析 47
10.1.1国内食用油脂总体供应状况 47
10.2.2国内油脂需求状况 48
10.2中国大豆供需平衡分析及展望 49
10.3中国豆油供需平衡分析及展望 51
专题二:大豆产业政策演变及政策建议 52
专题2.1我国大豆临储政策回顾 52
专题2.2大豆临储政策实施问题 53
专题2.3目标价格补贴政策 54
专题2.3.1目标价格补贴政策基本思路 54
专题2.3.2目标价格补贴政策实施状况 54
专题2.3.3目标价格政策对我国大豆的影响及主要问题 55
第四部分 国际大豆及相关产品供需形势分析 56
第十一章 全球大豆及相关产品供需形势分析 56
11.1全球大豆生产形势分析 56
11.1.1全球大豆收获面积及其分布 56
11.1.2全球大豆单产及其主产国对比 57
11.1.3全球大豆产量及其分布 58
11.2全球大豆消费形势分析 59
11.2.1全球大豆压榨消费及其分布 59
11.2.2全球大豆食用消费及其分布 60
11.2.3全球豆油消费结构及能源属性分析 60
11.3全球大豆流通形势分析 61
11.3.1全球大豆进口及格局分析 61
11.3.2全球大豆出口及格局分析 62
11.4全球大豆供需均衡分析 63
11.4.1全球大豆产销及结余量走势 63
11.4.2全球大豆期末库存及消费比走势 64
11.4.3全球大豆供需平衡表分析 65
第十二章 美国大豆供需形势分析 65
12.1美国大豆生产形势分析 65
12.1.1美国大豆面积及产量 65
12.1.2美国大豆单产及影响因素分析 66
12.1.3美国大豆成本收益分析 68
12.1.4
2015/2016年度美国大豆种植意愿展望 69
12.2美国大豆出口形势分析 70
12.2.1美国大豆出口数量及出口去向 70
12.2.2美国大豆周度销售量走向 71
12.2.3美国大豆出口竞争形势分析 72
12.3美国大豆消费形势分析 73
12.3.1美国大豆压榨消费变化 73
12.3.2美国豆油消费结构及生物柴油分析 74
12.4美国大豆供需均衡分析 77
12.4.1美国大豆产销及结余量走势 77
12.4.2美国大豆期末库存及消费比走势 77
12.4.3美国大豆供需平衡表分析 78
12.5美国豆油供需及贸易分析 79
12.5.1美国豆油产量形势及周度出口分析 79
12.5.2美豆豆油出口格局分析 80
12.5.3美国豆油供需平衡分析 81
第十三章 巴西大豆供需形势分析 82
13.1巴西大豆生产形势分析 82
13.1.1 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆面积及产量 82
13.1.2 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆单产分析 82
13.1.3 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆产量及成本收益分析 83
13.1.4 2015/2016年度巴西大豆种植意愿展望 85
13.2巴西大豆出口形势分析 85
13.2.1巴西大豆出口数量及出口去向 85
13.2.2巴西大豆出口竞争形势分析 86
13.3巴西大豆消费形势分析 86
13.3.1巴西大豆压榨产能分析 86
13.3.2巴西豆油消费结构分析 87
13.4巴西大豆供需均衡分析 88
13.4.1巴西大豆产销及结余量走势 88
13.4.2巴西大豆期末库存及消费比走势 89
13.4.3巴西大豆供需平衡表分析 90
13.5巴西豆油供需及贸易分析 90
13.5.1巴西豆油产量形势分析 90
13.5.2巴西豆油供需平衡表分析 91
第十四章 阿根廷大豆供需形势分析 92
14.1阿根廷大豆生产形势分析 92
14.1.1 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆面积及产量 92
14.1.2 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆单产及影响因素分析 92
14.1.3 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产量分析 93
14.2阿根廷大豆出口形势分析 94
14.2.1阿根廷大豆出口数量及出口去向 94
14.2.2阿根廷大豆出口竞争形势分析 94
14.3阿根廷大豆消费形势分析 94
14.3.1阿根廷大豆压榨消费及其分布 94
14.3.2阿根廷豆油消费结构分析 95
14.4阿根廷大豆供需均衡分析 96
14.4.1阿根廷大豆产销及结余量走势 96
14.4.2阿根廷大豆期末库存及消费比走势 96
14.4.3阿根廷大豆供需平衡表分析 97
14.5阿根廷豆油供需平衡分析 98
专题三:阿根廷关税政策、汇率影响状况 99
专题四:生物柴油的新政策及石油价格对豆油的影响 101
专题4.1主要国家的生物柴油政策变化 101
专题4.2主要国家生物柴油生产情况分析 103
专题4.2.1美国生物柴油生产情况分析 103
专题4.2.2巴西和阿根廷生物柴油生产情况 104
专题4.2.3欧盟生物柴油产量 106
专题4.2.4主要亚洲国家生物柴油产量 107
第十五章 美国大豆行情回顾及展望 112
15.1美国大豆行情回顾 112
15.2美国大豆行情展望 113
第十六章 美国豆油行情回顾及展望 114
16.1美国豆油行情回顾 114
16.2美国豆油行情展望 115
第十七章 国产大豆行情回顾及展望 115
第十八章 国产豆油行情回顾及展望 116
18.1中国豆油行情回顾 116
18.2中国豆油行情展望 118
18.2.1豆油供应状况展望 118
18.2.2豆油消费状况展望 118
图表目录
图表1 中国大豆产业链条示意图 1
图表2 中国大豆价值链条示意图 2
图表3 2015年全球实际GDP增长情况一览 6
图表4 2015年主要发达经济体实际GDP增长率 7
图表5 2015年新兴市场国家实际GDP增长率 8
图表6 2001-2015 年美元指数和纽约原油指数 9
图表7 2001-2015 主要大宗农产品价格 10
图表8 2006年-2015年GDP增长率 11
图表9 2008-2015中国采购经理人指数 12
图表10 2008-2015消费者价格指数 12
图表11 2006年-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 13
图表12 2005年-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 13
图表13 2005年-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 14
图表14 1982-2014年中国总人口及自然增长率 15
图表15 1982-2014年人口抚养比的变化 15
图表16 1982-2015年实际GDP增长率 16
图表17 2015-2050年15-64岁人口对全球增长的贡献(%) 16
图表18 2010-2014年中国农民工增速 17
图表19 2008-2014年农民工月工资收入及增长率 17
图表20 2006-2014年主要劳动力输入区域劳动工日价 单位:元/天 18
图表21 2000年VS2014年中国代表性农产品劳动力成本及比重 18
图表22 2000年VS2014年美国主要农产品劳动力成本及比重 19
图表23 1991/1992-2014/2015年度中国大豆种植面积及产量趋势 20
图表24 1991/1992-2015/2016年度中国大豆产量变化趋势 21
图表25 1990/1991-2014/2015年度中国大豆种植费用及效益变化 21
图表26 2009/2010-2014/2015年度中国大豆成本收益细分数据 22
图表27 2014/2015年度各主产区大豆种植成本结构分析 22
图表28 2014/2015年度年全国大豆平均种植成本及比较收益分析 23
图表29 2014/2015年度黑龙江大豆种植成本及比较收益分析 23
图表31 2014/2015年度中国大豆种植成本与美国、巴西比较 24
图表32 2013/2014-2014/2015年度我国大豆进口数量及单价走势 26
图表33 中国大豆进口成本评估细则 26
图表34 2014/2015年度美国大豆进口成本评估 27
图表35 巴西大豆进口成本评估 28
图表36 阿根廷大豆进口成本评估 28
图表37 2014/15年度我国大豆进口主要来源国 29
图表38 2014/15年度我国大豆进口主要报关地 29
图表39 2014/15年度我国大豆进口企业50强 30
图表40 2014/15年度中粮系大豆进口量及单价走势 31
图表41 2014/2015年度中粮系大豆进口来源及报关地 32
图表42 2014/15年度益海系大豆进口量及单价走势 32
图表43 2014/15年度益海集团大豆进口来源及报关地 33
图表44 2014/15年度中储粮大豆进口量及单价走势 33
图表45 2014/15年度中储粮大豆进口来源及报关地 34
图表46 2014/15年度九三大豆进口量及单价走势 34
图表47 2014/15年度九三粮油大豆进口来源及报关地 35
图表48 2014/15年度嘉吉集团大豆进口量及单价走势 35
图表49 2014/15年度嘉吉集团大豆进口来源 36
图表50 2013/14-2014/15年度我国豆油进口数量及单价走势 36
图表51 2014/15年度我国豆油进口主要来源国及报关地 37
图表52 2014/15年度我国豆油进口企业10强 37
图表53 2000-2015年中国大豆压榨产能变化情况 40
图表54 2000-2015年中国大豆压榨量变化 41
图表55 全国大豆入榨量及开机率周度变化趋势 42
图表56 1991/1992-2015/2016年度中国豆油产量及增速 42
图表57 美湾大豆进口利润空间评估 43
图表58 中国大豆消费量变化趋势 44
图表59 中国豆油消费量变化趋势 44
图表60 2004-2015年中国方便面产量走势 45
图表61 2008-2015年我国大豆港口库存及期现价格变化 49
图表62 2007/2008-2015/2016年度布瑞克中国大豆供需平衡表 50
图表63 2010-2015年中国豆油商业库存走势调查 51
图表64 2007/2008-2015/2016年度布瑞克中国豆油供需平衡表 52
图表65 2008-2014年国产大豆收储统计表 52
图表66 黑龙江大豆种植面积统计比对表 53
图表67 全球大豆播种面积及产量变化 56
图表68 2015/2016年度全球大豆种植面积分布 57
图表69 1990/1991-2015/2016年度全球大豆单产变化 57
图表70 1991/1992-2015/2016年度全球大豆主产国单产变化 58
图表71 1990/1991-2015/2016年度全球大豆产量变化 58
图表72 2015/16年度全球大豆主产国产量分布 59
图表73 1990/1991-2015/2016年度全球大豆压榨消费变化 59
图表74 2015/16年度全球大豆压榨消费分布 60
图表75 1990/1991-2015/2016年度全球大豆食用消费变化 60
图表76 2015/2016年度全球豆油消费结构 61
图表77 1990/1991-2015/2016年度全球豆油工业消费 61
图表78 1990/1991-2015/2016年度全球大豆进口量变化 62
图表79 2015/2016年度全球大豆进口格局 62
图表80 1990/1991-2015/2016年度全球大豆出口量变化 63
图表81 2015/2016年度全球大豆出口格局 63
图表82 1990/1991-2015/2016年度全球大豆生产消费形势分析 64
图表83 1990/1991-2015/2016年度全球大豆期末库存及库存消费比走势 64
图表84 2011/2012-2015/2016年度全球大豆供需平衡表 65
图表85 1990/1991-2015/2016年度美国大豆面积及产量变化 66
图表86 1990/1991-2015/2016年度美国大豆单产变化 66
图表87 2011-2015年美国大陆干旱指数变化 67
图表88 2006/2007-2015/2016年度美豆优良率变化 67
图表89 美国大豆运营成本及间接费用变化趋势 68
图表90 美国大豆种植成本项占比明细 69
图表91 2008-2015年CBOT美豆主力收盘价 70
图表92 2000/2001-2015/2016年度美国大豆周出口全球及中国变化 70
图表93 2014/15年度美国大豆出口流向 71
图表94 2000/2001-2015/2016年度美豆周度销售量变化 72
图表95 2000/2001-2015/2016年度美豆全球出口量变化趋势 72
图表96 全球大豆出口竞争格局分布 73
图表97 1990/1991-2015/2016年度美国大豆压榨量变化 74
图表98 2006/2007-2015/2016年度美国大豆月度压榨量变化 74
图表99 2014/2015年度美国豆油消费结构 75
图表100 2015年美国生物柴油产量及消费量走势 76
图表101 2001-2014年度美国生物柴油进出口形势变化 76
图表102 2001-2014年美国生物柴油产量及消费量变化 77
图表103 1990/1991-2015/2016年度美国大豆产销形势 77
图表104 1990/1991-2015/2016年度美国大豆期末库存及消费比 78
图表105 2011/2012-2015/2016年度美国大豆平衡表 78
图表106 1990/1991-2015/2016年度美国大豆压榨量及豆油产量变化 79
图表107 2000/2001-2015/2016年度美国豆油出口量变化趋势 80
图表108 2014/15年度美国豆油出口流向 80
图表109 2011/2012-2015/2016年度美国豆油供需平衡表 81
图表110 1985/1986-2015/2016年度巴西大豆面积及产量变化 82
图表111 2000/2001-2015/2016年度巴西大豆单产变化 83
图表112 1985/1986-2015/2016年度巴西大豆产量变化 84
图表113 2015/2016年度巴西大豆种植成本核算 84
图表114 雷亚尔兑美元汇率变化趋势 85
图表115 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆出口量变化 86
图表116 巴西大豆主要地区压榨产能分布 87
图表117 2010/2011-2015/2016年度巴西大豆月度压榨量 87
图表118 2015/2016年度巴西豆油消费结构 88
图表119 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆产销形势 89
图表120 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆期末库存及消费比走势 89
图表121 2011/2012-2015/2016年度巴西大豆供需平衡表 90
图表122 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆压榨量及豆油产量变化 91
图表123 2011/12-2015/2016年度巴西豆油供需平衡表 91
图表124 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆面积及产量 92
图表125 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆单产 93
图表126 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产量 93
图表127 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆出口量 94
图表128 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆压榨消费 95
图表129 2015/2016年度阿根廷豆油消费结构 95
图表130 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产销形势 96
图表131 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆期末库存及消费比走势 97
图表132 2011/2012-2015/2016年度阿根廷大豆供需平衡表 97
图表133 2011/2012-2015/2016年度阿根廷豆油供需平衡表 98
图表134 2010/2011-2015/2016年度美国农业部预测各国出口数据 99
图表135 2015年美元兑阿根廷比索汇率走势 100
图表136 2000/2001-2015/2016年度阿根廷大豆进口变化趋势 100
图表137 2000/2001-2015/2016年度阿根廷进口豆油变化趋势 101
图表138 2015年度主要国家生物柴油政策 101
图表139 2001-2014年美国生物柴油年度产量 103
图表140 2014年美国生物柴油原料投入量占比情况 103
图表141 2000-2013美国生物柴油中豆油使用及占豆油总消费比 104
图表142 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 104
图表143 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 105
图表144 2006-2016年欧盟生物柴油产销情况 106
图表145 2014年欧盟生物柴油产能分布情况 107
图表146 2015年度欧盟生物柴油生产原料投入量占比 107
图表147 2007-2016主要亚洲国家生物柴油产能及利用率 108
图表148 2007-2016亚洲主要国家生物柴油产量及国内消费量情况 108
图表149 2007-2016主要亚洲国家生物柴油掺混比例 109
图表150 2008-2015年美国生物柴油生产成本与利润 109
图表151 2008-2015年巴西生物柴油零售价及与传统柴油价差 110
图表152 2007-2015年纽约原油指数连续收盘价 110
图表153 2013/2014-2015/2016年度CBOT美豆主力收盘价价格走势 113
图表154 2013/2014-2015/2016年度CBOT美豆油价格及影响因素变化趋势 114
图表155 2013/2014-2015/2016年度连豆主力收盘价 116
图表156 2014/2015-2015/2016年度大连豆油主力价格及影响因素变化趋势 117
图表157 2013/2014-2015/2016年度连盘豆棕价差变化趋势 117
图表158 2010/2011-2015/2016年度连盘油粕比变化趋势 118
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