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2015-16年度布瑞克中国棕榈油行业研究及展望报告20160202.pdf
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本报告是布瑞克研究团队在棕榈油产业链深入研究和挖掘下的作品。
报告中,布瑞克持续跟踪和关注本轮棕榈油商品牛熊转换之际的市场特点,详细分析了国际棕榈油行业产销数据、宏观经济环境,着重研究了全球棕榈油的贸易格局、贸易政策及贸易流向,对国内棕榈油产业与全球主要出口大国棕榈油产业的比较优势做了比较和分析,全面了解国内外棕榈油产业发展情况、市场供需现状、大型棕榈油加工贸易企业竞争力情况、产业投资环境以及投资风险,同时深入研究了期货市场套期保值情况,旨在为棕榈油压榨企业、中间贸易商、政府机构、期货公司、证券基金、投资机构等其它各类客户提供产业市场信息、投资决策信息,以供投资、经营决策参考。本报告深入总结了市场运行的主要特性及未来的主要影响因素,为企业把握棕榈油市场走势提供借鉴。该报告将对行业内厂家、商家乃至研究者提供全面、权威的棕榈油行业分析与预测。
从产业链的角度分析棕榈油及油脂产业,是我们研究的基本出发点和重要思路。从棕榈油的生产和消费情况入手,统计分析其周期性、单产、出油率,及气候对其生长的影响。然后转战下游,分析估算棕榈油区域消费,从糕点、饼干、方便面、冷冻食品、工业消费及居民食用消费等主要以油为原料的产品消费情况着手,并估算棕榈油消费弹性。我们预测的主要变量是棕榈油价格。
研究中的数据主要是各种统计数据,调研数据,以及布瑞克研究人员长期对棕榈油产业的跟踪数据。国家统计数据,我们进行了核准,其它数据我们也进行了复核,从而确保数据的准确和客观。其中,本研究中部分数据由布瑞克根据自己的方法和经验估算得到,供客户参考。
报告目录
第一部分 前言 1
第一章 棕榈油产业链定义 1
1.1棕榈油物流链条形成及流转 1
1.2棕榈油价值链条形成及流转 2
第二章 本报告定位、研究内容及方法论 2
第三章 本报告主要结论摘要 3
第二部分 棕榈油产业宏观环境分析 5
第四章 国际和国内宏观经济形势及大宗商品价格走势 5
4.1
2015年全球宏观经济回顾与2016年展望 5
4.1.1世界经济增长继续放缓,美国经济仍一枝独秀 5
4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧,全球通货紧缩压力持续 7
4.2
2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望 8
4.2.1国际金融市场震荡剧烈,多数大宗商品跌破2008年低点 8
4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫,部分商品或率先反弹 9
4.3
2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望 10
4.3.1
2015年中国宏观经济运行情况 10
4.3.2
2016年经济增速继续探底 11
4.4
2015年国内大宗商品价格运行主要特点 11
4.4.1
2015年大宗商品价格运行情况回顾 11
4.4.2
2016年中国大宗商品价格展望 13
第三部分 马来西亚棕榈油行业供需分析及展望 14
第五章 马来西亚棕榈油供需形势分析 14
5.1马来西亚棕榈生产形势分析 14
5.1.1马来西亚棕榈种植面积及产量变化 14
5.1.2厄尔尼诺对马来棕榈油产量的影响 16
5.2马来西亚棕榈油供需平衡表分析 18
第六章 印尼棕榈油生产形势分析 20
6.1印尼棕榈生产形势及特点分析 20
6.1.1印尼棕榈种植面积变化 20
6.1.2印尼棕榈单产变化 21
6.1.3印尼棕榈产量变化 22
6.2印尼棕榈油供需平衡表分析 22
第七章 其他主要国家棕榈油供需形势分析 23
7.1泰国棕榈油供需平衡表分析 23
7.2哥伦比亚棕榈油供需平衡表分析 24
7.3尼日利亚棕榈油供需平衡表分析 25
第八章 中国棕榈油进口贸易分析 26
8.1中国棕榈油进口量价及进口成本评估 26
8.2中国棕榈油进口主要来源国/报关地分析 28
8.3棕榈油融资性进口分析 31
8.3.1融资进口定义 31
8.3.2国内棕榈油融资进口情况 31
8.3.3融资性进口退出对国内棕榈油影响 33
第九章 中国棕榈油进口企业分析 34
9.1
2014/15年度棕榈毛油进口企业分析 34
9.1.1
2014/15年度棕榈毛油进口企业10强 34
9.1.2
2014/15年度德源(中国)高科有限公司棕榈毛油进口分析 35
9.1.3
2014/15年度泰柯棕化(张家港)有限公司棕榈毛油进口分析 35
9.2
2014/15年度棕榈液油进口企业分析 36
9.2.1
2014/15年度棕榈液油进口前50名企业 36
9.2.2天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口分析 37
9.2.3侨建工贸投资发展有限公司棕榈液油进口分析 39
9.3
2014/15年度棕榈硬脂进口企业分析 39
9.3.1
2014/15年度棕榈硬脂进口前20名企业 39
9.3.2南通市康桥油脂有限公司棕榈硬脂进口分析 40
9.3.3烟台天茂油脂有限公司棕榈硬脂进口分析 41
第十章 中国棕榈油消费形势分析及展望 41
10.1中国棕榈油消费形势分析 41
10.2植物油食品工业消费 42
10.2.1煎炸用油市场油脂消费规模预计为240万吨 42
10.2.2 速冻主食油脂消费规模预计为72万吨 43
10.2.3 糕点油脂消费规模预计为175万吨 43
10.2.4 饼干油脂消费规模预计为277万吨 44
10.2.5 糖果油脂消费规模预计为12-20万吨区间 44
第十一章 中国棕榈油供需平衡分析及展望 45
11.1中国植物油供需平衡分析及展望 45
11.1.1国内植物油供应情况分析 45
11.1.2国内油脂消费情况 45
11.1.3
2015/16年度国内油脂行情展望 46
11.2中国棕榈油供需平衡分析及展望 46
第四部分 国际棕榈油相关产品供需形势分析 48
第十二章 全球棕榈油供需平衡分析及展望 48
12.1全球棕榈油生产形势分析 48
12.2全球棕榈油消费形势分析 49
12.3全球棕榈油流通量分析 50
12.4全球棕榈油期末库存及消费比分析 53
12.5全球棕榈油供需平衡表分析 54
第十三章 主要棕榈油贸易国进出口情况分析 55
13.1马来西亚棕榈油出口形势分析 55
13.1.1马来西亚棕榈油出口数量及出口去向 55
13.1.2马来西亚棕榈油月度出口走势 56
13.1.3马来西亚棕榈油出口竞争形势分析 57
13.2印尼棕榈油出口形势分析 58
13.2.1印尼棕榈油出口数量及出口去向 58
13.2.2印尼棕榈油月度出口装船走势 59
13.2.3印尼棕榈油出口竞争形势分析 60
13.3欧盟棕榈油进口形势分析 61
13.4印度棕榈油进口形势分析 62
13.5巴基斯坦棕榈油进口形势分析 63
第十四章 能源属性--生物柴油专题分析 63
14.1主要国家的生物柴油政策变化 63
14.2主要国家生物柴油生产情况分析 66
14.2.1美国生物柴油生产情况分析 66
14.2.2巴西和阿根廷生物柴油生产情况 67
14.2.3欧盟生物柴油产量 68
14.2.4主要亚洲国家生物柴油产量 70
14.3国际石油价格走势对豆油及棕榈油价格的影响 72
第五部分 棕榈油价格走势分析和价格形成机制 74
第十五章 2015年棕榈油价格走势及2016年预测 74
15.1
2015年棕榈油价格走势 74
15.2
2016年棕榈油价格展望 77
第十六章 2016年棕榈油市场投资机会及风险 78
图表目录
图表1 棕榈油产业链 1
图表2 毛棕榈油加工流程 1
图表3 精炼棕榈油加工流程 1
图表4 棕榈油价值链 2
图表5 2015年全球实际GDP增长情况一览 5
图表6 2015年主要发达经济体实际GDP增长率 6
图表7 2015年新兴市场国家实际GDP增长率 7
图表8 2001-2015年美元指数和纽约原油指数 8
图表9 2001-2015主要大宗农产品价格 9
图表10 2006年-2015年GDP增长率 10
图表11 2008-2015中国采购经理人指数 11
图表12 2008-2015消费者价格指数 11
图表13 2006年-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 12
图表14 2005年-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 12
图表15 2005年-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 13
图表16 1975-2014年度马来棕榈面积增长趋势 14
图表17 1991-2015年马来成熟棕榈与未成熟棕榈面积的比值 14
图表18 2015年第三季度马来棕榈树龄结构 15
图表19 棕榈树龄与鲜果柄产量的关系 15
图表20 2010-2015年棕榈油产油率季节性变化 16
图表21 2009-2015年马来棕榈油产量 16
图表22 马来棕榈果单产季节性变化 17
图表23 南方涛动指数与棕榈鲜果柄单产关系(马来西亚) 18
图表24 南方涛动指数与马来棕榈出油率关系 18
图表25 2014/15年度马来西亚棕榈油供需平衡表 19
图表26 马来西亚棕榈油库存变化趋势 19
图表27 2000-2014年印尼棕榈种植面积变化趋势 20
图表28 2014年印度尼西亚棕榈种植面积分布 20
图表29 2000-2014年印尼棕榈油及主产区单产变化 21
图表30 2000-2014年印尼全国棕榈油产量 22
图表31 2014年印尼棕榈油分省产量 22
图表32 2014/15年度印尼棕榈油供需平衡表 23
图表33 2010/11-2015/16年度泰国棕榈油供需平衡表 24
图表34 2010/11-2015/16年度哥伦比亚棕榈油供需平衡表 25
图表35 尼日利亚棕榈油供需平衡表 26
图表36 13/14-14/15年度我国棕榈液油(24度)进口数量及平均单价 27
图表37 13/14-14/15年度我国棕榈硬脂(44度)进口数量及平均单价 27
图表38 2015年1-11月我国初榨棕榈仁油进口数量及单价 28
图表39 2015年1-11月中国分国别进口棕榈油状况 28
图表40 2015年1-11月我国棕榈毛油进口主要海关港口 29
图表41 2015年1-11月我国棕榈液油进口来源国 29
图表42 2015年1-11月我国棕榈液油进口主要海关港口 30
图表43 2015年1-11月我国棕榈硬脂进口主要海关港口 30
图表44 2013年来主要融资进口企业棕榈油进口情况 32
图表45 2015年1月至11月棕榈油液油分企业进口情况 34
图表46 2014/15年度棕榈毛油进口10强企业排名 34
图表47 2014/15年度德源(中国)高科有限公司棕榈毛油进口来源地 35
图表48 2014/15年度泰柯棕化(张家港)有限公司棕榈毛油进口来源地 36
图表49 2014/15年度棕榈液油进口企业前50强排名 36
图表50 2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口量及单价 38
图表51 2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口来源地 38
图表52 2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口海关 39
图表53 2014/15年度侨建工贸投资发展有限公司棕榈液油进口分海关 39
图表54 2014/15年度棕榈硬酯进口企业20强 39
图表55 南通市康桥油脂有限公司棕榈硬脂进口来源国 41
图表56 烟台天茂油脂有限公司棕榈硬脂进口来源国 41
图表57 1992-2016年中国棕榈油消费量变化趋势图 42
图表58 2004-2015年中国方便面产量走势 43
图表59 各食用油脂所占市场份额 45
图表60 10/11-16/17年度布瑞克中国棕榈油供需平衡表 47
图表61 2000-2015年全球棕榈油产量 48
图表62 2014/15年度全球棕榈油产量分布 48
图表63 全球棕榈油消费趋势 49
图表64 棕榈油消费前10位国家消费结构 49
图表65 全球棕榈油国内消费量(分国别)示意图 50
图表66 全球棕榈油主要国家消费结构示意图 50
图表67 2000-2015年全球棕榈油进口量变化趋势 51
图表68 2014/15年度全球棕榈油主要进口国占比示意图 52
图表69 全球棕榈油出口量变化趋势 52
图表70 2014/15年度全球主要棕榈油出口国所占份额 53
图表71 2000-2015年全球棕榈油期末库存及库存消费比 53
图表72 2014/2015年度棕榈油期末库存(分国别) 54
图表73 2005/06-2015/16年度全球棕榈油供需平衡表 54
图表74 2000/01-2015/16年度马来棕榈油出口走势 55
图表75 2011-2015年马来棕油棕榈油出口流向 56
图表76 2015年度马来西亚棕榈油出口分国别 56
图表77 2011-2015年马来棕榈油月度出口走势 57
图表78 2011-2015年令吉兑换美元汇率走势 58
图表79 2000-2015年度印尼棕榈油出口量 58
图表80 2015年印尼棕榈油出口分国别 59
图表81 2011-2015年印尼毛棕油出口量价走势 59
图表82 2011-2015年印尼精炼棕榈油出口量价走势 60
图表83 2015年美元兑印尼盾汇率走势 61
图表84 2000/01-2015/16欧盟棕榈油进口量变化趋势 61
图表85 2000/01-2015/16印度棕榈油进口变化趋势 62
图表86 2013-2015年印度进口棕榈油季节性变化 62
图表87 2000/01-2015/16年度巴基斯坦棕榈油进口量及增长率 63
图表88 2015年度主要国家生物柴油政策 64
图表89 2001-2014年美国生物柴油年度产量 66
图表90 2014年美国生物柴油原料投入量占比情况 66
图表91 2000-2013美国生物柴油中豆油使用及占豆油总消费比 67
图表92 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 67
图表93 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 68
图表94 2006-2016年欧盟生物柴油产销情况 68
图表95 2014年欧盟生物柴油产能分布情况 69
图表96 2015年度欧盟生物柴油生产原料投入量占比 70
图表97 2007-2016主要亚洲国家生物柴油产能及利用率 70
图表98 2007-2016亚洲主要国家生物柴油产量及国内消费量情况 71
图表99 2007-2016主要亚洲国家生物柴油掺混比例 71
图表100 2008-2015年美国生物柴油生产成本与利润 72
图表101 2008-2015年巴西生物柴油零售价及与传统柴油价差 72
图表102 2007-2015年纽约原油指数连续收盘价 73
图表103 2014-2015年棕榈油现货价格走势 74
图表104 2013-2015年美元指数和纽约原油指数连续走势 74
图表105 2008-2015年大连棕榈油主力收盘价走势 75
图表106 2007-2015棕榈油内外倒挂情况及进口亏损比例 76
图表107 2014-2015年度棕榈油油厂库存 76
图表108 马来棕榈油进口成本 77
图表109 1965-2015年棕榈油期末库存及库存消费比走势 78
图表110 2008-2015年马来西亚毛棕油库存 78
图表111 马来西亚棕油产销走势 79
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