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【布瑞克晨会纪要】油脂油料组晨会纪要

2016-07-12

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    一、重要消息

    1.分析师称,在美国农业带西部地区,本月下半月的气温可能达到110华氏度(约为43.3摄氏度),同时降雨将减退。7月下半月的天气料更加炎热干燥,引发投资者担心随着夏季的到来,大豆作物生长状况可能不佳。

  2.美国农业部周五公布,6月30日止当周,出口销售旧作大豆63.73万吨,高于预期;新作大豆58.57万吨,符合预期。

  3.美国农业部将在北京时间7月13日00:00公布7月作物供需报告,交易商预期美国农业部将在报告中上调美国当前年度玉米及大豆产量预估。

  4.分析师们平均预计供需报告将显示2015/16年度美国大豆期末库存为3.52亿蒲式耳,低于美国农业部6月份预测的3.7亿蒲式耳。分析师预计2016/17年度美国大豆期末库存预计为2.87亿蒲式耳,美国农业部上月的预测为2.6亿蒲式耳。

    5.素有美联储通讯社之称的著名记者Hilsenrath则指出,6月份非农数据靓丽,令美联储9月加息可能重新提上日程;美联储官员很可能对6月份非农数据感到欣慰,但应该不会急于在短时间内行动。“债王”格罗斯表示,如果下半年非农能延续本月表现,美联储年底会采取行动,美联储今年将加息一次。

    二、主要观点

    国储大豆拍卖终于落到,报告前夜美豆继续震荡

    昨晚国储大豆拍卖终于落地,本周拍卖30.04万吨,主要实在东北和河南地区,我们预计此次拍卖总共将拍卖130万吨左右,预计三分之一将进入食品领域,其余主要将进入压榨行业,7月开始每个月将增加30万吨的国产大豆压榨量。这个量对于国内每个月接近800万吨的进口而言,量较少,且主要集中于东北地区,对于国内压榨的影响不大。

    昨晚的美豆走势震荡1050至1100区间,报告前夜大家对于市场的走势偏谨慎,我们预计7月的USDA报告将维持前期压榨水平18.9蒲式耳,旧作出口由于前期库存报告不乐观的原因,将下调0.1亿蒲式耳至17.5亿蒲式耳,最终旧豆结转将上升0.1亿蒲式耳,新豆由于面积上升,产量将上升至 38.78亿蒲式耳,出口和压榨调整空间不大,总体而言,由于美豆装船进度过慢,部分旧作将调整至新作出口中,等于是左手换右手的过程,因此库存变化不大。 二历年7月供需报告,USDA基本都维持趋势单产不变,即使天气良好使得美豆优良率较高,单产也将在8月报告中才会有所调整,因此本次报告中性。

    美豆后期的走势仍然决定于新作美豆的天气,近期的降雨让美豆调整较深,一旦后面天气的确出现问题,炒作抬头,我们认为美豆仍有回到1150-1200的可能,因此我们继续维持豆粕和美豆谨慎看多的观点。



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