2015/16年度布瑞克中国棕榈油行业研究及展望报告

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2015-16年度布瑞克中国棕榈油行业研究及展望报告20160202.pdf

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本报告是布瑞克研究团队在棕榈油产业链深入研究和挖掘下的作品。

报告中，布瑞克持续跟踪和关注本轮棕榈油商品牛熊转换之际的市场特点，详细分析了国际棕榈油行业产销数据、宏观经济环境，着重研究了全球棕榈油的贸易格局、贸易政策及贸易流向，对国内棕榈油产业与全球主要出口大国棕榈油产业的比较优势做了比较和分析，全面了解国内外棕榈油产业发展情况、市场供需现状、大型棕榈油加工贸易企业竞争力情况、产业投资环境以及投资风险，同时深入研究了期货市场套期保值情况，旨在为棕榈油压榨企业、中间贸易商、政府机构、期货公司、证券基金、投资机构等其它各类客户提供产业市场信息、投资决策信息，以供投资、经营决策参考。本报告深入总结了市场运行的主要特性及未来的主要影响因素，为企业把握棕榈油市场走势提供借鉴。该报告将对行业内厂家、商家乃至研究者提供全面、权威的棕榈油行业分析与预测。

从产业链的角度分析棕榈油及油脂产业，是我们研究的基本出发点和重要思路。从棕榈油的生产和消费情况入手，统计分析其周期性、单产、出油率，及气候对其生长的影响。然后转战下游，分析估算棕榈油区域消费，从糕点、饼干、方便面、冷冻食品、工业消费及居民食用消费等主要以油为原料的产品消费情况着手，并估算棕榈油消费弹性。我们预测的主要变量是棕榈油价格。

研究中的数据主要是各种统计数据，调研数据，以及布瑞克研究人员长期对棕榈油产业的跟踪数据。国家统计数据，我们进行了核准，其它数据我们也进行了复核，从而确保数据的准确和客观。其中，本研究中部分数据由布瑞克根据自己的方法和经验估算得到，供客户参考。

报告目录

第一部分  前言    1

第一章    棕榈油产业链定义    1

1.1棕榈油物流链条形成及流转   1

1.2棕榈油价值链条形成及流转   2

第二章    本报告定位、研究内容及方法论    2

第三章    本报告主要结论摘要  3

第二部分  棕榈油产业宏观环境分析  5

第四章    国际和国内宏观经济形势及大宗商品价格走势    5

4.1 2015年全球宏观经济回顾与2016年展望   5

4.1.1世界经济增长继续放缓，美国经济仍一枝独秀 5

4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧，全球通货紧缩压力持续 7

4.2 2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望   8

4.2.1国际金融市场震荡剧烈，多数大宗商品跌破2008年低点    8

4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫，部分商品或率先反弹  9

4.3 2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望   10

4.3.1 2015年中国宏观经济运行情况  10

4.3.2 2016年经济增速继续探底  11

4.4 2015年国内大宗商品价格运行主要特点    11

4.4.1 2015年大宗商品价格运行情况回顾  11

4.4.2 2016年中国大宗商品价格展望  13

第三部分  马来西亚棕榈油行业供需分析及展望    14

第五章    马来西亚棕榈油供需形势分析  14

5.1马来西亚棕榈生产形势分析   14

5.1.1马来西亚棕榈种植面积及产量变化   14

5.1.2厄尔尼诺对马来棕榈油产量的影响   16

5.2马来西亚棕榈油供需平衡表分析   18

第六章    印尼棕榈油生产形势分析  20

6.1印尼棕榈生产形势及特点分析 20

6.1.1印尼棕榈种植面积变化 20

6.1.2印尼棕榈单产变化 21

6.1.3印尼棕榈产量变化 22

6.2印尼棕榈油供需平衡表分析   22

第七章    其他主要国家棕榈油供需形势分析  23

7.1泰国棕榈油供需平衡表分析   23

7.2哥伦比亚棕榈油供需平衡表分析   24

7.3尼日利亚棕榈油供需平衡表分析   25

第八章    中国棕榈油进口贸易分析  26

8.1中国棕榈油进口量价及进口成本评估   26

8.2中国棕榈油进口主要来源国/报关地分析    28

8.3棕榈油融资性进口分析  31

8.3.1融资进口定义 31

8.3.2国内棕榈油融资进口情况   31

8.3.3融资性进口退出对国内棕榈油影响   33

第九章    中国棕榈油进口企业分析  34

9.1 2014/15年度棕榈毛油进口企业分析   34

9.1.1 2014/15年度棕榈毛油进口企业10强    34

9.1.2 2014/15年度德源（中国）高科有限公司棕榈毛油进口分析 35

9.1.3 2014/15年度泰柯棕化（张家港）有限公司棕榈毛油进口分析   35

9.2 2014/15年度棕榈液油进口企业分析   36

9.2.1 2014/15年度棕榈液油进口前50名企业  36

9.2.2天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口分析 37

9.2.3侨建工贸投资发展有限公司棕榈液油进口分析 39

9.3 2014/15年度棕榈硬脂进口企业分析   39

9.3.1 2014/15年度棕榈硬脂进口前20名企业  39

9.3.2南通市康桥油脂有限公司棕榈硬脂进口分析   40

9.3.3烟台天茂油脂有限公司棕榈硬脂进口分析 41

第十章    中国棕榈油消费形势分析及展望    41

10.1中国棕榈油消费形势分析    41

10.2植物油食品工业消费    42

10.2.1煎炸用油市场油脂消费规模预计为240万吨  42

10.2.2    速冻主食油脂消费规模预计为72万吨   43

10.2.3    糕点油脂消费规模预计为175万吨  43

10.2.4    饼干油脂消费规模预计为277万吨  44

10.2.5    糖果油脂消费规模预计为12-20万吨区间 44

第十一章  中国棕榈油供需平衡分析及展望    45

11.1中国植物油供需平衡分析及展望  45

11.1.1国内植物油供应情况分析  45

11.1.2国内油脂消费情况    45

11.1.3 2015/16年度国内油脂行情展望    46

11.2中国棕榈油供需平衡分析及展望  46

第四部分  国际棕榈油相关产品供需形势分析  48

第十二章  全球棕榈油供需平衡分析及展望    48

12.1全球棕榈油生产形势分析    48

12.2全球棕榈油消费形势分析    49

12.3全球棕榈油流通量分析  50

12.4全球棕榈油期末库存及消费比分析    53

12.5全球棕榈油供需平衡表分析  54

第十三章  主要棕榈油贸易国进出口情况分析  55

13.1马来西亚棕榈油出口形势分析    55

13.1.1马来西亚棕榈油出口数量及出口去向    55

13.1.2马来西亚棕榈油月度出口走势  56

13.1.3马来西亚棕榈油出口竞争形势分析  57

13.2印尼棕榈油出口形势分析    58

13.2.1印尼棕榈油出口数量及出口去向    58

13.2.2印尼棕榈油月度出口装船走势  59

13.2.3印尼棕榈油出口竞争形势分析  60

13.3欧盟棕榈油进口形势分析    61

13.4印度棕榈油进口形势分析    62

13.5巴基斯坦棕榈油进口形势分析    63

第十四章  能源属性--生物柴油专题分析  63

14.1主要国家的生物柴油政策变化    63

14.2主要国家生物柴油生产情况分析  66

14.2.1美国生物柴油生产情况分析    66

14.2.2巴西和阿根廷生物柴油生产情况    67

14.2.3欧盟生物柴油产量    68

14.2.4主要亚洲国家生物柴油产量    70

14.3国际石油价格走势对豆油及棕榈油价格的影响  72

第五部分  棕榈油价格走势分析和价格形成机制    74

第十五章  2015年棕榈油价格走势及2016年预测   74

15.1 2015年棕榈油价格走势 74

15.2 2016年棕榈油价格展望 77

第十六章  2016年棕榈油市场投资机会及风险  78

 

 

 

 

图表目录

图表1 棕榈油产业链    1

图表2 毛棕榈油加工流程    1

图表3 精炼棕榈油加工流程  1

图表4 棕榈油价值链    2

图表5 2015年全球实际GDP增长情况一览  5

图表6 2015年主要发达经济体实际GDP增长率  6

图表7 2015年新兴市场国家实际GDP增长率    7

图表8 2001-2015年美元指数和纽约原油指数   8

图表9 2001-2015主要大宗农产品价格 9

图表10    2006年-2015年GDP增长率 10

图表11    2008-2015中国采购经理人指数 11

图表12    2008-2015消费者价格指数 11

图表13    2006年-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 12

图表14    2005年-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 12

图表15    2005年-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 13

图表16    1975-2014年度马来棕榈面积增长趋势   14

图表17    1991-2015年马来成熟棕榈与未成熟棕榈面积的比值   14

图表18    2015年第三季度马来棕榈树龄结构  15

图表19    棕榈树龄与鲜果柄产量的关系  15

图表20    2010-2015年棕榈油产油率季节性变化   16

图表21    2009-2015年马来棕榈油产量   16

图表22    马来棕榈果单产季节性变化    17

图表23    南方涛动指数与棕榈鲜果柄单产关系（马来西亚）    18

图表24    南方涛动指数与马来棕榈出油率关系    18

图表25    2014/15年度马来西亚棕榈油供需平衡表 19

图表26    马来西亚棕榈油库存变化趋势  19

图表27    2000-2014年印尼棕榈种植面积变化趋势 20

图表28    2014年印度尼西亚棕榈种植面积分布    20

图表29    2000-2014年印尼棕榈油及主产区单产变化   21

图表30    2000-2014年印尼全国棕榈油产量   22

图表31    2014年印尼棕榈油分省产量    22

图表32    2014/15年度印尼棕榈油供需平衡表 23

图表33    2010/11-2015/16年度泰国棕榈油供需平衡表 24

图表34    2010/11-2015/16年度哥伦比亚棕榈油供需平衡表 25

图表35    尼日利亚棕榈油供需平衡表    26

图表36    13/14-14/15年度我国棕榈液油（24度）进口数量及平均单价  27

图表37    13/14-14/15年度我国棕榈硬脂（44度）进口数量及平均单价  27

图表38    2015年1-11月我国初榨棕榈仁油进口数量及单价 28

图表39    2015年1-11月中国分国别进口棕榈油状况   28

图表40    2015年1-11月我国棕榈毛油进口主要海关港口   29

图表41    2015年1-11月我国棕榈液油进口来源国 29

图表42    2015年1-11月我国棕榈液油进口主要海关港口   30

图表43    2015年1-11月我国棕榈硬脂进口主要海关港口   30

图表44    2013年来主要融资进口企业棕榈油进口情况  32

图表45    2015年1月至11月棕榈油液油分企业进口情况   34

图表46    2014/15年度棕榈毛油进口10强企业排名    34

图表47    2014/15年度德源（中国）高科有限公司棕榈毛油进口来源地   35

图表48    2014/15年度泰柯棕化（张家港）有限公司棕榈毛油进口来源地 36

图表49    2014/15年度棕榈液油进口企业前50强排名  36

图表50    2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口量及单价 38

图表51    2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口来源地   38

图表52    2014/15年度天津龙威粮油工业有限公司棕榈液油进口海关 39

图表53    2014/15年度侨建工贸投资发展有限公司棕榈液油进口分海关   39

图表54    2014/15年度棕榈硬酯进口企业20强    39

图表55    南通市康桥油脂有限公司棕榈硬脂进口来源国    41

图表56    烟台天茂油脂有限公司棕榈硬脂进口来源国  41

图表57    1992-2016年中国棕榈油消费量变化趋势图   42

图表58    2004-2015年中国方便面产量走势   43

图表59    各食用油脂所占市场份额  45

图表60    10/11-16/17年度布瑞克中国棕榈油供需平衡表   47

图表61    2000-2015年全球棕榈油产量   48

图表62    2014/15年度全球棕榈油产量分布   48

图表63    全球棕榈油消费趋势  49

图表64    棕榈油消费前10位国家消费结构   49

图表65    全球棕榈油国内消费量（分国别）示意图    50

图表66    全球棕榈油主要国家消费结构示意图    50

图表67    2000-2015年全球棕榈油进口量变化趋势 51

图表68    2014/15年度全球棕榈油主要进口国占比示意图   52

图表69    全球棕榈油出口量变化趋势    52

图表70    2014/15年度全球主要棕榈油出口国所占份额 53

图表71    2000-2015年全球棕榈油期末库存及库存消费比   53

图表72    2014/2015年度棕榈油期末库存（分国别）   54

图表73    2005/06-2015/16年度全球棕榈油供需平衡表 54

图表74    2000/01-2015/16年度马来棕榈油出口走势   55

图表75    2011-2015年马来棕油棕榈油出口流向   56

图表76    2015年度马来西亚棕榈油出口分国别    56

图表77    2011-2015年马来棕榈油月度出口走势   57

图表78    2011-2015年令吉兑换美元汇率走势 58

图表79    2000-2015年度印尼棕榈油出口量   58

图表80    2015年印尼棕榈油出口分国别  59

图表81    2011-2015年印尼毛棕油出口量价走势   59

图表82    2011-2015年印尼精炼棕榈油出口量价走势   60

图表83    2015年美元兑印尼盾汇率走势  61

图表84    2000/01-2015/16欧盟棕榈油进口量变化趋势 61

图表85    2000/01-2015/16印度棕榈油进口变化趋势   62

图表86    2013-2015年印度进口棕榈油季节性变化 62

图表87    2000/01-2015/16年度巴基斯坦棕榈油进口量及增长率 63

图表88    2015年度主要国家生物柴油政策    64

图表89    2001-2014年美国生物柴油年度产量 66

图表90    2014年美国生物柴油原料投入量占比情况    66

图表91    2000-2013美国生物柴油中豆油使用及占豆油总消费比 67

图表92    2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 67

图表93    2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率 68

图表94    2006-2016年欧盟生物柴油产销情况 68

图表95    2014年欧盟生物柴油产能分布情况  69

图表96    2015年度欧盟生物柴油生产原料投入量占比  70

图表97    2007-2016主要亚洲国家生物柴油产能及利用率   70

图表98    2007-2016亚洲主要国家生物柴油产量及国内消费量情况   71

图表99    2007-2016主要亚洲国家生物柴油掺混比例   71

图表100   2008-2015年美国生物柴油生产成本与利润   72

图表101   2008-2015年巴西生物柴油零售价及与传统柴油价差   72

图表102   2007-2015年纽约原油指数连续收盘价   73

图表103   2014-2015年棕榈油现货价格走势   74

图表104   2013-2015年美元指数和纽约原油指数连续走势   74

图表105   2008-2015年大连棕榈油主力收盘价走势 75

图表106   2007-2015棕榈油内外倒挂情况及进口亏损比例   76

图表107   2014-2015年度棕榈油油厂库存 76

图表108   马来棕榈油进口成本  77

图表109   1965-2015年棕榈油期末库存及库存消费比走势   78

图表110   2008-2015年马来西亚毛棕油库存   78

图表111   马来西亚棕油产销走势    79

 

 

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