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乳制品市场周度监测报告-20170424

2017-05-03

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观点:4月前两周,国内原料奶价格保持稳定;国内乳制品市场价格微幅波动。农业部首次推介第一批全国休闲观光牧场。提高人均乳制品消费的途径是提高人均固体乳制品的人均消费量,奶酪当属首位,国内人均奶酪消费水平仅为日韩的1/50,目前餐饮渠道是国内奶酪消费的主要分销途径,预计未来国内西式餐饮和烘培行业规模的持续增长将拉动奶酪的消费增长。新一轮GDT拍卖活动中乳粉价格连续反弹,飓风“库克”影响或助推奶价上行。

本周要闻

政策法规

●近日,农业部办公厅印发《关于推介休闲观光牧场的通知》,推介北京归原奶庄、河北君乐宝乳业优致牧场、内蒙古子昂牧业奶牛主题公园、黑龙江飞鹤乳业观光牧场、郑州昌明奶牛科普乐园、洛阳生生乳业农牧庄园、四川德阳原野有机牧场、陕西农垦牧业华山牧场等8个牧场为第一批全国休闲观光牧场。

●近日,国务院食品安全办会同中宣部、公安部、农业部、国家卫生计生委、海关总署、质检总局、食品药品监管总局、国家网信办、最高法、最高检等11个部门印发通知,加大食品药品重大违法犯罪案件通报和发布力度。

奶源建设

●目前包头市九原区奶牛存栏5万头,鲜奶年产量22万吨 ;粮饲兼用玉米20万亩以上,专用青贮玉米约10万亩,青贮量达到18万吨 ;粪污量约60-80万吨/年,综合利用率约为75%左右。

●2016年,安达市通过“两牛一猪”项目支持建设了奶牛标准化规模养殖场14个,62个单元,争取资金1.86亿元。截至2016年末,安达全市共有规模奶牛养殖场41个,全市奶牛存栏达15万头。目前全市青贮种植面积达20万亩,青贮储量达40万吨。苜蓿种植面积达5万亩。

●到2016年末,黑龙江奶牛存栏177万头,约占全国总量的13%,其中产奶牛近100万头,平均单产5.7吨;生鲜乳年产量546万吨,占全国总量的15%,居全国第二位。现有规模以上乳制品加工企业53家,其中婴幼儿配方粉企业31家,产能全国第一。2016年,全省奶粉产量55.4万吨,占全国总量40%;婴幼儿配方粉产量20万吨,约占全国总量的1/3。奶粉和婴幼儿配方粉产量全国第一。黑龙江已然成为全国最大的乳品生产基地。

●河北武强县赛元河北生物技术有限公司坐落在武强县北大洼现代农业示范区内,总投资1.86亿元,是依托富源万头奶牛牧场建起的,被列为国家重点研发计划“黄淮海集约化养殖面源和重金属污染防治技术示范项目基地。年产优质生物固态有机肥25万吨、生态液态肥30万吨。

●辽宁法库奶牛种养结合稳步推进试点项目包括:2016-2017年建设改造4家奶牛养殖企业;2017-2018年建设改造5家奶牛养殖企业。两年预计总投资6000万元,现正进行工程量预算及网上招投标工作。预计到2018年项目达成后,全县奶牛粪污综合处理利用率达到90%以上;规模化饲草料基地面积达到20万亩;奶牛标准化养殖比例达到90%以上;奶牛生产性能测定技术应用,平均单产水平达到9000公斤。

●陕西秦龙乳业有限公司新建年产5000吨配方羊奶粉生产线项目计划于6月底前投产。该项目总投资 5亿元,占地面积160 亩,生产大楼全长186米,引进各类国际先进全自动生产线配套设备 239 台(两套)。

●近日,永州江华温氏白芒营奶牛养殖基地首批1400头奶牛陆续进场养殖。该基地是温氏集团投资25000万元兴建、占地745亩、设计存栏奶牛5000头的首个奶牛基地,年产原奶1.8万吨,年出栏公犊牛800头及退役奶牛200头,明年基地可进入满负荷生产阶段。届时,江华将成为湖南最大的奶牛养殖基地和原奶供应基地。

牧草饲料

●从天津检验检疫局获悉,今年一季度天津口岸进口苜蓿量增价减,总重约16.33万吨,同比增长7.1%;货值约4800万美元,同比下降8.1%。其原因是国内消费需求增加,进口竞争力加强,美国与西班牙、加拿大形成“一大带两小”格局。

●4月18日,杭锦旗人工种植紫花苜蓿工作正式开始,计划在全旗范围内完成紫花苜蓿种植2万亩、草种基地建设0.4万亩。

●今年,甘肃环县计划在毛井、小南沟、南湫、甜水、山城、秦团庄6个乡镇连片种植紫花苜蓿2000亩,其他15个乡镇示范规模连片种植5000亩,同时抓好乡村道路两边种草。

市场动态

●4月16日,特仑苏正式进军低温奶酸奶领域,旗下的“特仑苏酸奶”新品在杭州、温州、台州、义乌、金华、绍兴、宁波和嘉兴8个城市率先布局和推广。

●欧美是奶酪传统的生产和消费区域,日韩是奶酪重要的国际贸易进口国。根据Euromonitor的统计,中国人均奶酪的年消费量仅有0.04千克,日本和韩国的人均消费量分别为2.26千克和2.57千克,国内人均消费仅为日韩的1/50。根据乳品消费由奶粉向液态奶升级,再由液态奶向奶酪和黄油升级的特点,叠加国内由可支配收入提升所驱动的消费升级背景,奶酪有望成为未来中国乳品消费弹性最大的细分品种。目前餐饮渠道是国内奶酪市场最重要的分销通路,份额约为70%。预计,未来国内西式餐饮和烘焙行业规模的持续增长将拉动奶酪的消费增长。

乳企动态

●农业品牌推进元年,张剑秋提出伊利打造农业品牌的“IQ思维”,是指创新(Innovation),即坚持创新动力树品牌;Q是指品质(Quality),即坚持品质思想树品牌。

●  4月18日,伊利向平顶山鲁山县、河驻马店西平县、周口郸城县以及商丘虞城县的贫困儿童捐献共计480000包、市场价值120万元的伊利学生奶。这标志着中国奶业营养扶贫公益项目“伊利营养2020”在河南正式落地。

●“首届中国营养风云榜”揭晓,伊利获得营养食品优秀研发团队殊荣,同时伊利舒化奶及伊利欣活配方奶粉同获营养食品科技创新两项大奖。

●4月18日,响应“中国小康牛奶行动”,光明乳业“成长路上,坚信光明力量”牛奶助学公益项目捐赠仪式在河南省滑县留固镇北辛庄小学举行。首批捐赠的21200提光明产品共覆盖河南省31所学校,惠及当地近8万名学生。

●4月18日,三元食品向河南省贫困地区捐赠价值120多万元的学生奶。目前三元已为7个省、市、自治区近30万中小学生每天供应学生奶。

●4月23日,2017君乐宝“中国小康牛奶行动”暨“牛奶的行走”大型公益活动在君乐宝优致牧场开启。君乐宝向河北、河南、青海3个省13个县区80余所中小学近3万名学生捐赠学生奶11万多提,总价值700万元。

●近日,旗帜婴幼儿配方奶粉摘取2017年世界食品品质评鉴大会特别金奖。

●4月19日,花花牛生物科技有限公司首场“中国小康牛奶行动”助学公益活动面向新蔡县思源学校,据其总裁董硕峰透露,此后一年内,还将在平舆、睢县、卢氏、鲁山等贫困地区百余所乡村学校相继开展定向捐赠活动,共计捐赠12万提高端瑞亚牧场纯牛奶。

质量监测

●食药监总局近期对北海贝因美营养食品有限公司进行食品安全生产规范体系检查发现,该公司存在生产和管理缺陷。

●日前,天津检验检疫局首次从加拿大进境饲用苜蓿草中截获剑状拟滑刃线虫。

●上海市食药监局官最新食品安全监督抽检信息发现,标称明治乳业(苏州)有限公司生产的一款风味酸乳(草莓味)霉菌超标9倍。

●台湾省“农委会”防检局证实嘉义牛场乳牛验出牛结核病,此菌会感染人。

国际乳业

●4月13日,新西兰统计局公布的三月份食品价格指数下跌了0.3%,主要受水果和蔬菜价格回落的影响。与2016年同期相比,食品价格轻微上涨了1.3%。鲜牛奶同比涨幅6.5%,创下了近三年来的最大波动;奶酪和牛油的价格同比上涨了11%和27%。

●越南乳制品协会会长武玉琼表示,目前有多家越南知名乳制品企业已经或准备进军中国市场。其中,河内奶业公司正在广西凭祥建设其在中国的第一家工厂。

Ⅱ 原料奶及饲料价格监测

国内原料奶价格

2017年4月第2周,10个主产省区生鲜乳平均价格3.51元/公斤,较上周下跌0.28%,同比上涨1.45%。

图1 全国10个主产省区原料奶价格走势,周度,2008-2017

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资料来源:农业部,布瑞克咨询。

国内饲料价格

4月第二周,玉米现货价格为1.83元/千克,比上周下跌0.39%,同比下降7.43%;豆粕价格为3.4元/千克,较上周下跌0.58%,同比上涨14.86%。

图2 中国玉米豆粕现货市场价格走势,分周度,2010-2017

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资料来源:农业部, 布瑞克咨询.

Ⅲ 乳制品价格监测

婴幼儿配方奶粉

商务部监测数据显示,国内市场婴幼儿配方乳粉平均价格走势平稳,4月第2周国内品牌为170.11元/千克,同比上涨2.30%;国际品牌平均价格218.99元/千克,同比上涨2.30%。

图3 中国市场婴幼儿奶粉价格周度,2009-2017

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资料来源:商务部,布瑞克咨询.

液体乳

商务部监测数据显示,2017年4月第2周国内市场白奶零售价格为11.41元/千克,同比上涨1.60%;酸奶零售价格为14.08元/千克,同比下跌0.14%。原料奶价格上涨、运输成本上涨,人工成本上涨等综合成本的上升推动牛奶涨价。

图4 中国市场白奶和酸奶价格周度,2009-2017

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资料来源:商务部,布瑞克咨询.

全球乳制品交易网拍卖情况

4月18日,全球乳制品新一轮拍卖活动中,全球乳制品交易价格指数上升3.1%,所有产品平均价格为3139美元。成交量22927吨,比上次增加288吨。

全脂奶粉价格是恒天然等大型乳制品企业决定原奶收购价的重要指标。具有指标意义的全脂奶粉在各方抄底买盘涌动下,价格上涨3.5%,最新价格为2998美元/吨;脱脂粉价格触底反弹至2044美元/吨,上涨7.1%。

其余产品:无水奶油下降0.5%,平均价格为5930美元/吨,黄油上涨2.9%,平均价格4892美元/吨,奶酪比上次拍卖价格上涨%至3462美元/吨,乳糖上涨1.2%,平均价格为935美元/吨,酪蛋白下降3.8%,平均价格为6020美元/吨。

新西兰4月13日遭受超强飓风袭击,从新西兰北岛登陆,贯穿北岛后,沿南岛东部区域离境。鉴于新西兰北岛奶牛数占比达到60%以上,市场预计该飓风将影响下一产季的原奶产量,导致乳制品价格上涨。不过,新西兰国内主营农业与Rabobank近期预测显示,新西兰本季乳制品产量将比先前预期高,可能会成为影响乳制品价格继续上涨的因素。Rabobank同时表示,从全球范围看,乳制品产能依然受限,加上中国市场需求强劲,目前乳制品价位应该能够获得支撑。

结果摘要:

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本次拍卖产品价格和涨跌幅度:

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图5 GDT价格指数变化趋势,2008-2017

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资料来源:GDT,布瑞克咨询。

图6 GDT全脂奶粉和脱脂奶粉价格变化趋势,2008-2017

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资料来源:GDT,布瑞克咨询。

图7 GDT无水奶油价格变化趋势,2009-2017

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资料来源:GDT,布瑞克咨询。

图8 GDT黄油价格变化趋势,2013-2017

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数据来源:GDT,布瑞克咨询。



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