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全球食糖替代品市场分析与展望

2017-07-17

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   亚洲淀粉甜味剂发展加速


 很长一段时间以来,亚洲的高果糖浆产量都居全球之首,主要因中国增产强劲。然而,最近由于糖价下跌,增产形势有发生改变的迹象。2016年3月,中国政府宣布取消玉米临储政策,导致玉米价格下跌。与此同时,政府补贴玉米加工企业以促进过剩临储的消化。由此一来淀粉糖成为了此政策的受益者之一。


    高糖价也是提振中国高果糖浆产量的因素之一。通常来说,5000元/吨的糖价被认为是淀粉糖出现竞争力的临界值。加上目前实施的进口食糖贸易保障措施将抑制低价进口,提高国内糖价,那么这将加速淀粉糖的替代。至于亚洲其他地区,韩国由于糖价下滑,高果糖浆或面临减产。日本的高果糖浆市场或持平于目前水平,主要因该国的食糖进口量在2012/13年度触及历史新高之后开始回落,或支撑高果糖浆等淀粉甜味剂的消费。


 从2016年起,菲律宾一跃成为最大的高果糖浆进口市场之一。去年菲律宾的高果糖浆进口量估计达到37.3万吨,同比增加50%。大多数来自中国的免关税进口。进口的骤增对糖价施压,地方行业人士已经开始游说政府提高进口关税。然而,目前为止政府拒绝对此作出回复,因担心遭到中国方面以及本地饮料商的反对。


 2017欧盟糖业改革逼近


 作为欧盟糖业改革内容之一,生产配额的废除将促使2017年之后的高果糖浆产量翻三番以上。在目前的配额限制下(将于17年9月到期),欧盟的高果糖浆产量为72万吨。在欧盟,高果糖浆在甜味剂市场的占比不到5%。据欧盟委员会表示,截至2023年,谷物甜味剂的产量和消费量或分别增至240和220万吨。欧洲淀粉行业协会更是预计消费量最高可增至250万吨。主要因高果糖浆的生产成本低于甜菜糖和蔗糖。


 目前的问题是欧洲糖业将如何对此作出反应。Tereos、Cristal Union和Sudzucker等欧洲领头糖企已经宣布将大幅提高糖产量以抢占市场份额。与此同时,这些糖企也正在对淀粉加工业进行投资,以从中获益。Sudzucker目前在德国创建了一家产能为14万吨的葡萄糖浆工厂。另外,ADM公司表示自己被法国谷物甜味剂及淀粉生产商Chamtor授予了独家采购权。2015年,ADM公司购买了保加利亚和土耳其的玉米湿磨工厂的全部所有权,以及匈牙利一家湿磨工厂50%的所有权。去年,该公司又收购了摩洛哥一家甜味剂和淀粉加工厂。与此同时,其在匈牙利的一家新的果葡糖浆工厂计划在今年夏天开工。


 土耳其是欧洲最大的果葡糖浆生产商。该国的原材料与食糖价格法令规定国内种植的玉米生产出来的淀粉糖必须在国内销售。目前该国的5家淀粉糖企业获得了生产配额,年总产能达到约100万吨。除了以上5家企业之外,土耳其还有4家没有获得配额的企业,生产的淀粉糖仅能用于出口。这些企业的年产能总计26.9万吨。

   

   替代品市场前景展望


 全球淀粉糖甜味剂和高果糖浆产量已经从2015/16榨季糖价的上涨中获益。预计2017/18榨季将延续增产势头。不过,从长远来看,增产的主要驱动力将不再是高糖价,一系列相关的政策措施以及低玉米价格将继续支撑替代品市场的增长。



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