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国内油粕市场平静将会被打破

2017-08-10

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北京时间8月10日晚24:00美国农业部(USDA)将发布8月供需报告,报告首次公布客观调查基础上的2017/18年度美国大豆的单产和总产预测。2017/18年度美豆趋势单产为48蒲式耳/英亩,本月报告对新年度作物数据调的重点将在产量方面,市场关注焦点也在此。目前美盘豆类市场和国内油粕市场都在窄幅震荡,等待该报告的公布,以确定下一步走势方向。关于本报告,各种预期如下:


一、市场各方对美豆产量的预期

1.上周五公布的一项调查显示,分析师平均预计美国农业部(USDA)报告料显示美国2017/18年度大豆产量为42.12亿蒲式耳,单产为47.5蒲式耳/英亩。相较于此,美国农业部7月份预计今年大豆产量将为42.6亿蒲式耳,单产为每英亩48蒲式耳。

2.福四通(INTL FCStone)预计,2017年美国大豆产量料为42.35亿蒲式耳,平均单产每英亩47.7蒲式耳。同类公司RJO预计美豆单产为46.5蒲式耳/英亩。  

3.私人分析公司Informa Economics预计美国2017年大豆产量为41.96亿蒲式耳,大豆平均单产为47.3蒲式耳/英亩。


二、美豆生长情况及优良率变化

根据美国本地考察,衣阿华州大豆作物状况比预期要差,明尼苏达州的情况最好,单产可能达到趋势线水平,南北达科他州作物状况不理想,伊利诺斯州北部作物长势良好。美国农业部周度作物生长报告显示,截止到8月6日,美国18个大豆主产州的大豆优良率为60%,比一周前的59%提高了1个百分点,去年同期为72%;大豆扬花率为90%,上周82%,去年同期90%,五年同期均值88%。


三、本月美农报告利多可能性大

根据当前各机构对美豆单产的预估值以及作物实际生长情况,单产预计在47.0-47.5蒲式耳/英亩之间的可能性较大。单从当前各类数据来看,本月美国农业部大概率下调单产,但下调幅度尚不得知,如果下调,该报告将定性为中性偏多,如果下调幅度较大,位于47.5蒲式耳下方或者低于市场预期,那么该报告将对市场产生绝对利多影响,且对本年度全球大豆的整体供应水平也需重新评估,不仅利多而且影响较为长期。


四、国内油粕市场平静会被打破

本周国内油粕市场上两则消息比较受关注,其一是2017年7月份中国的大豆进口量创下历史最高记录水平,首次突破千万吨达到1008万吨,打破5月份创下的前历史最高纪录959万吨,比6月份的进口量769万吨增加31%;其二是由于压榨持续亏损,中国两家大型大豆进口商近几周已经转售超过50万吨大豆

前一则消息对国内油粕市场无疑产生了巨大的压力,但这一高点之后,8-10月份的大豆进口量预计逐月减少,再考虑到第二则消息,洗船或者转售可能会使得后期进口大豆数量有效缩减,而三季度后期及第四季度正是国内豆油豆粕消费旺季,去年同期市场供应紧张的局面会不会重现?美豆生长期价如果受损严重,USDA给出的产量预估低于市场预期,几重利多叠加,9月份之后油粕市场将会呈现出另一番景象来。


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