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期股双跌 糖却岿然不动

2017-08-11

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昨日外盘各类数据齐刷刷的利空,美豆暴跌、美棉暴跌、原糖暴跌、原油暴跌、各类股票也暴跌。今天国内开盘后,继续延续了下跌行情,股票大跌、商品也大跌。但是我们会发现,那些独立性较好的国内农产品反而更为强势。

首先是菜油,7、8月到港估计只有36万吨,沿海菜籽库存下滑的很快,并且沿海菜油库存也呈现下滑走势,降幅估计会超过20%,并且前期临储也消化完了,而棕榈油前期库存较低但是近期进口利润敞口打开,库存开始重建,至于油脂老大豆油而言,7月庞大的大豆到港率将压制豆油,这使得菜油的优势非常明显,昨日夜盘大涨,不过随着美国农业部数据大幅高于预期,美豆下跌,拖累油脂,盘中菜油也收到影响,但是最终菜还是强势收盘。

玉米淀粉也表现抢眼,尾盘拉升明显,玉米淀粉下游40%用于淀粉糖,其中果葡糖浆占据主导,目前仍处于旺季,但是收到环保限制,开工率只能维持在70%。上半年淀粉糖出口表现抢眼,结晶葡萄糖出口同比增加了24%,而果葡糖浆因为国外保护政策的原因收到限制,但是6月也开始恢复了,后续表现可能会继续抢眼。玉米淀粉-玉米之间的价差很可能继续扩大。

鸡蛋今天下午也涨的很好,近期气温过高,产蛋率下降的同时鸡蛋保质期变短,供大于求状况得到缓解,且人感H7N9流感的影响逐渐减弱,提振消费,同时消费有所好转。

最后说回白糖,今天这种大跌的背景下,白糖显得就格外温和了,一方面基本面没有出现变化,而现在还有6.6万张仓单,技术层面还是老问题,6300压制,下面6000成本支撑,今天中粮1月砸了4千多手都没有砸下去,可见在现在这种矛盾体下,走势有多么纠结。郑糖在未来一周还可能继续出现反复,直到整个中期底部得到夯实,销量好转,并且仓单被大面积消耗才可能发生转机。


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