时隔一年，环保检查力度再次加大，新官上任三把火，新环保局长上任以来，动作频频，督查力度加大。政府先是拿养殖和饲料厂“开刀”，很多省份掀起了养殖限制、饲料厂停产整改潮，其中山东等省畜牧养殖业受到较大冲击，尤其是禁养区的养殖场，大面积遭遇关迁压力，且当地饲料厂也将大范围停产整改。甚至连山东省家禽研究所也“中枪”！经区政府与省畜牧局协商，对该单位提出处置要求如下：该研究所在两日内将养殖基地的鸡禽运走，并对家禽粪便及污染源进行彻底清理，消除异味；后续15日内对相关配套设施及原料等进行彻底搬迁，按时完成整改。可见，山东地区是环保检查的重中之重，饲料厂与大豆压榨厂，目前是一根绳上的蚂蚱，饲料厂停机，豆粕需求必然会减少，而大豆到港量较大，8月份国内各港口进口大豆预报到港125船801.51万吨，低于我们统计的7月份的实际到港量881.67万吨，但较2016年8月份的767万吨增长3.57%。大部分油厂均处于正常开机的状态，这样一来，就很容易会因豆粕胀库而导致压榨厂被迫停机，这对豆油来说则是一大利好！
上周环保检查组已经入驻山东，但前几日并未对油厂开机造成明显的影响，而就在昨日，山东几家工厂陆续发出停机通知，其中：日照邦基因环保检查，被要求工厂停机，通知客户暂停派车提货。日照恒隆停机，粕有库存，开机时间未定。日照中纺停机，17号停止开票，开机时间未定。日照凌云海因环保原因8月18日开始停机，并限量提货，通知客户合理安排车辆，停机期间高蛋白不发货，46%如需提货，请20号之前完成。龙口香驰46%停机中，预计18号46%开机。据悉，以上几家工厂均是因为环保检查而停机。
其实，目前的豆油库存已经接近历史高位，截止8月16日，国内豆油商业库存总量143.85万吨，较上周同期的140.5万吨增3.35万吨增幅为2.38%，较上个月同期的134万吨增9.85万吨增幅为7.35%，较去年同期的115.7万吨增28.15万吨增24.33%。而豆油库存量的历史高位是在2012年11月20日，为145.36万吨。最近一两个月以来，豆油市场也一直处于供大于求的状态，尽管随着小包装备货启动终端需求已经明显好转，但目前的需求量尚不足已消化日益放大的供应量。而正当基本面利空压得市场喘不过气时，恰巧迎来了一波“环保及时雨”！
附图：豆油库存变化趋势图
环保检查对市场的影响力度我们早在去年已经见识过了，2016年的“环境整治潮”风波，可谓是一石激起千层浪，威力不可小觑！去年的12月份整个月广东油厂都将处于环保整顿期，油厂开机极不稳定，导致广东豆油极度紧张，豆油价格也因而一度大涨，当时各工厂停报，贸易商一级豆油有报7900-8050元/吨，一天之内暴涨620-750元/吨。由于广东工厂无法正常交货，且当时又处于节前备货旺季，当地经销商转向广西、福建等周边地区进行采购，甚至是华东地区豆油也往广东发货，进入“北油南调”的模式。而本来第四季度就是去库存阶段，那时国内豆油商业库存总量才为92万吨多吨，而相关部门的突击检查致使广东闹“油荒”，也令广东周边地区的油厂供应紧张加剧。2016年底及2017年初，油脂行情大爆发，迎来一波小牛市行情，连豆油1801合约在2017年1月24日直接冲至7224元/吨的高位！
附图：豆油现货价格走势变化图
原本，近日来日照地区豆油现货就十分紧张，令当地油厂一级豆油价格周四坚挺在6260元/吨左右，贸易商一级豆油价格在四大港口中位于第二，周四下午报6220元/吨，目前环保检查组又来推波助澜，油厂陆续停机之后，货源供应必将会进一步减少，那么，这种情况下，日照豆油价格将会一跃成为四大港口中的“老大”！周五，日照黄海一级豆油价格大幅提高至6400元/吨，较昨日大涨140元/吨。而价格一旦高企，当地的经销商必将会转向周边地区进行采购，这将会提振华北、河南地区的市场需求，整条供应链均会因为环保检查而变得十分敏感，进一步增加了油厂的挺价意愿。尽管美国产区天气良好令美豆一直弱势运行，但小包装备货进入旺季之际，目前国内掀起的新一波“环境整治潮”也令油脂价格更趋向于偏强运行。环保检查令油厂停机的后续情况，我们将会继续跟踪报道。
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