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10月份东北玉米或迎来一波下跌

2017-09-30

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2017年是我国玉米供给侧改革的第二年,主产区积极响应政策号召,玉米种植面积继续大幅下降,本网数据预测17/18年度全国玉米产量同比将继续减少1000万吨。2017年下游饲料养殖需求保持温和增长,深加工企业产能增加迅速,据本网统计在内的深加工新增产能超过3000万吨。


国内玉米供需格局已出现结构性改变,市场多数人认为新一年度的玉米将进入一个上涨的周期。但也有一部分人认为,现阶段临储库存仍然很高,在玉米仍需要去库存的环境下,玉米并未完全市场化,玉米供应端压力仍然很大。9月份各地新季玉米开始陆续上市,东北深加工企业普遍开秤收购新季玉米。2016年9月底,吉林地区某深加工企业三等新玉米开秤价格1480元/吨,低开170元/吨;今年情况刚好相反,同一家企业今年的三等新玉米开秤价格是1600元/吨,比陈玉米的到厂价格高出近60元/吨,收购心态明显好于去年。


但并不意味着价格高开就一定会高走,目前处于新玉米上市初期,新玉米整体有效供给量不大。在当前遍地陈粮的环境下,新玉米的地位暂时被抬高。不过随着新玉米上量逐渐进入高峰期,阶段性的供给宽松局面也会有所显现。笔者分析认为,10月份的东北玉米就有下跌的预期。


今年的华北市场可谓处在引领全国玉米涨跌的风口浪尖上,仅9月份的行情就让人心惊肉跳,月初玉米价格仅用一周的时间能从1700元/吨迅速上涨至1860元/吨的高位,然而还没有站稳,便又用两周的时间回到了1700元/吨的起点。细极思恐,看似过山车般的行情,却也必然会发生。华北地区玉米价格自然性的市场化已运行多年,政策未有过多干预。在经过一轮熊市洗礼后,企业早已习惯把库存做低,然而这也是让玉米价格过分波动的主因。


华北从7月份开始,陈粮就逐渐占据主导供应市场,而市场大部分陈粮都在东北,8月份以后市场供应的陈玉米的年份由2013年逐渐转到2014年,其中出库成本就增加了60元/吨,到山东的成本就在1720元/吨以上,企业用1700元/吨的价格根本收不到玉米,库存较低的企业只得过分的涨价来刺激粮源快速到货。等到本地新玉米上市后,企业又迅速的把价格拉回来,甚至更低。当然,经过一轮考验之后,我们是可以把这种风险做小的。但在华北价格过分涨跌的背后,我们也能从中找到一些自然的法则,阶段性的供给周期下,这种价格的基本走势不会改变。


9月30日,国家粮食交易中心发布公告,2017年10月底暂停国家临时存储玉米竞价销售,也就是说,国庆节后玉米拍卖还会进行一到两周。9月份玉米拍卖成交情况明显较前期有所好转,据本网统计,9月份一共进行四周拍卖,成交量共计730余万吨。加上10月份的拍卖量,市场陈玉米理论供给量将在1000万吨以上。10月份以后,东北各地新粮大量上市,新陈玉米叠加供应市场。不管从供需方面考虑,还是看华北玉米的率先下跌,10月份东北玉米都将迎来一波重要的下跌或寻底,建议企业把握机会,做好粮食轮入工作。


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