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玉米比较收益好于大豆

2017-10-13

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2017年黑龙江省大豆玉米秋季考察东线总结报告

· 面积产量:改种比例大多在20%,最高达50%。大豆玉米均丰产在望,虽单产同比增加,但市场或过于乐观,实际玉米单产无法弥补面积下降所致的总产量减少,预计玉米总产量同比略降1-2成。

· 成本收益:今年地租大幅下降,超过50%,其余农资成本变动不大,种植收益较去年有所改善。

· 后市预期:新季玉米30个水开秤价0.5-0.55元/斤,报价同比上涨,因玉米种植面积及单产一增一减,总产量略降,且临储将于十月底停拍为新作让路,后市预期较为平稳;大豆价格预期1.7-1.8元/斤,较上年下降,因大豆种植面积及单产双高,且于新作上市之际再抛国储,后市承压看跌。由此看来,今年玉米预期利润扭转且好于大豆,如若集中上量后大豆/玉米比价落于均值之下,改种面积明年有恢复玉米种植的可能性,这就给农业供给侧改革下种植结构的调整带来了新的挑战,改革之路任重而道远。


 

一、  调研背景 

2017年是农业供给侧结构性改革下,玉米临储制度取消的第二年,大商所春季调研结果显示,黑龙江东线土壤墒情适宜,玉米长势优良有丰年迹象,大豆出苗晚长势较往年略差,在比较收益引导下,玉米调减趋势明显但减种面积存在争议,大豆面积增幅有限,水稻面积持续增加,旱改水情况较多。而今年天气历经旱涝考验,在农业政策频繁变化的敏感时期,市场各环节主体心态也趋于复杂。

为进一步跟踪种植结构调整情况、大豆玉米政策影响、种植成本、作物长势、收获进度,以及产业链各环节、贸易商对后市行情的判断,大商所自2017年9月23日—28日组织为期6天的黑龙江省大豆玉米产区秋季考察。本次调研分为东西两线,覆盖黑龙江大豆玉米主要产区,笔者有幸加入东线考察队,由哈尔滨出发,途经鹤岗、富锦、友谊红兴隆、密山、牡丹江等地,对田间玉米大豆生长数据进行抽样调查,并与当地种植户、加工及贸易企业、农场、粮食局等主体深入交流,得到以下调研结果。

 

二、  作物田间调研数据


从实地抽样调研数据来看,东线除个别地区外,整体改种情况较好,旱改水明显,预计收成好于去年,是个丰收的年景。因改种面积增加,轮作致使今年豆子好产量高,面积单产双高或施压大豆价格;玉米种植面积及单产一减一增,总产量略低于去年。哈尔滨—鹤岗,以玉米、水稻种植为主,大豆罕见。玉米叶子偏黄,颗粒饱满,单产预期高,基本进入成熟期等待收割,宾县局地有少量倒伏,作物已成熟结棒,影响不大。


鹤岗—富锦,玉米改种情况明显。旱地改水田现象突出,有的在修水渠,固定资产投入意味着长期的旱改水;富锦周边地处第三积温带平原,水稻种植为首选,其次为玉米,但因去年玉米受灾收益暴跌,今年旱地中玉米改种大豆居多。鹤岗局地大豆有少量倒伏,秋分已过影响不大,萝北县粮较潮,有少许虫,绥滨县玉米部分略微秃尖,新作整体长势尚可,产量预计与去年相当。富锦—友谊红兴隆,大豆种植面积大幅增加,虽每株节荚数及豆粒数偏少,但大垄密植,总产量尚可观;玉米面积调减15%-20%,尽管穗大饱满单产增加,但总产量仍预计下滑1-2成。友谊红兴隆—密山,沿线作物长势良莠不齐,大多为间作。宝清县作物长势不佳,玉米瞎尖矮小,大豆有虫眼,但密山地区大豆玉米长势出类拔萃,高大密集。早熟玉米已开始收割,大豆以高蛋白品种为主,油脂含量较低。密山—牡丹江,大豆玉米长势亦可。虽种植密度不及富锦至密山沿线,但单产优于均值,玉米叶子偏青,需待完全成熟。

 

三、 个体农户心态

如果说所有改革都有一段必经的阵痛,那么在去年,玉米临储制度取消的第一年,农民便是这场变革的牺牲者。由于失去国家托市收购价的支撑,在天量库存的背景下,玉米价格急速高位下跌至谷底,年前一度出现1块钱3斤的贱卖惨景,折合0.33元/斤,谷贱伤农,加之天气灾害导致大面积倒伏,很多农户亏损惨重,改种情况较多,即使常年种植玉米,今年也第一次尝试改种,有的仅用一成土地试种大豆,有的一半大豆一半玉米,还有的所幸全部改玉米大豆,在个体农户眼中,利益才是种植品种选择的根本动力。


新作预期方面,玉米单产约11-13吨/公顷,大豆单产约2-3吨/公顷,十月中旬左右完成收割,玉米预期价格0.5元/斤以上,大豆预期价格1.7-1.8元/斤,预计1.8元/斤以上卖不动,1.6元/斤便能接受。成本收益方面,今年地租下降明显,降幅高达50%,其余农资成本基本持平,无较大变动,总成本在地租的大幅下降带动下也较去年明显降低。在收购价预期较高而种植成本减少的情况下,玉米收益4500-6200元/公顷,大豆收益1750-4000元/公顷,按此情形,今年豆价不看好,玉米利润高,在利益驱动下,很多农户表示第一次种大豆收益并不理想,如若玉米价格在0.5-0.6元/斤,明年不会再种大豆,仍会选择种玉米售粮心态方面,个体农户因缺乏存储设施,大多直收直卖,很少存粮,去年农民惜售,捂了一段时间年后才卖,亏损惨重,今年玉米价格好于去年,农民售粮意愿较为积极,表示为避免新粮变质折价导致的亏损,即使价格不理想,最晚也会在元旦左右售尽。

 

四、  产业链企业及贸易商访谈情况

在今年基层农民收益有所保障的情况下,贸易商显得尤为艰难,多元主体入市收购,在期货盘面相对平水的情况下如何化解下游风险成为一个难题,改革第二年的市场成本代价或将转移至流通环节的贸易商身上,而深加工企业在政策扶持下或将取得定价权。

 

1、佳木斯市某豆业贸易公司

该民营企业以加工大豆为主,日加工量1200吨,30万吨/年,近几年国内大豆行情受政策影响大,14年开始停产,转行做粮食贸易,主要品种为玉米大豆、水稻,黑龙江油厂普遍都有改行情况。未收国储之前此地区只有大豆没有玉米,但种水稻收益1万/垧,种玉米收益8000元/垧,种黄豆收益2000元/垧,因收益高低,能改水田的都改水田了。现在玉米虽然掉价了,但地租2200-2500元/垧,大幅低于去年8000元/垧,同时佳木斯不属于镰刀弯地区,仍享受补贴240元/亩,尽管种大豆省事,玉米要多施一遍肥,收割费用也高,但产量高,效益高,还是倾向于种玉米


新作方面,预计玉米容重高,大豆蛋白含量高,质量和数量都大丰收。今年该厂准备收点油粮进行加工,但对收购价格还不确定,目前的价格对于加工企业来说略高,收购油豆的心理目标价在1.7元/斤,新豆准备试探性报1.8元/斤,去年起步价1.83元/吨,最高价1.9元/吨,本年度略降;玉米不收潮粮,只收干粮,预计0.65-0.7元/斤区间能收到,因前期新粮0.75元/斤,卖不动在掉价。期货运用方面,曾在期货上接货抛到远月,能赚点钱,但时间太长,大豆绥化交割成本320元/吨,其中区域升贴水180元/吨,运费140元/吨,期货只做自己熟悉的玉米大豆品种,玉米大豆和盘面的联动性下降。

 

2、鹤岗市某粮食加工有限责任公司

该公司是黑龙江省生产能力30万吨以上的大米加工企业,也是黑龙江省玉米17家大贸易商之一,公司占地25万平,有2道铁路线,烘干塔6座,员工180人,主营大米加工和玉米贸易,干粮发往锦州港并在锦州港收粮,是农业产业化龙头企业,十五年前做大豆,现在不做了。企业优势方面,公司采用农民订单模式,讲究诚信经营理念,德美亚3定了6000垧地,直收30个水潮粮起秤价1130元/吨,15个水上车价1480-1500元/吨,到锦州港1710元/吨,认为这个价格目前没有竞争力,但公司有自己的优势可以承受:一是物流方面能省,有自己的铁路线;二是烘干成本低,燃料是自己的,今年煤贵,别家烘80元/吨,山林燃料是稻壳,成本比煤便宜20元,只要60元/吨;三是发到南方继续自己走产业链,即使这段不赚钱,南方可以继续挣。


物流方面,今年铁路有改变,统一装,往年谁有车谁装,汽运几乎不走,汽运鹤岗到鲅鱼圈210元/吨,鹤岗到锦州港240元/吨,火运鹤岗到锦州港230元/吨,今年未享受到铁路下浮。新作方面,整个区500万公顷,今年玉米较去年减了20%,面积明显减少,但单产10-12吨/公顷,较去年8-10吨/公顷,上升10%-15%,且容重高,所以总产量较去年低不了多少。期货运用方面,始终在做套保,防止出现大的行情变动。

 

3、富锦市某大型全产业链龙头企业

该公司号称业内“航母”,立足服务国家战略,保障国家粮食安全,促进农业增效、农民增收,推动产业转型,繁荣区域经济的理念,立志打造中国一流的现代农业全产业链综合服务园区。园区总占地面积318万平,分为三大区域:一是粮食生产收购及仓储区域,包括日烘干能力1000吨的烘干塔20座,单仓仓容3.3万吨的高大平房仓107栋,单仓仓容1000吨的简易筒仓835个,截至目前粮食总库存422万吨,仓容基本满了,主要装水稻和玉米,都是国家政策粮。二是加工能力200万吨的深加工产业园区,将深加工建立在粮仓里的模式促进了粮食的就地加工转化,拉长了产业链条,形成了一二三产联动。三是现代粮食物流中心,有铁路专线5条,日装卸能力超1万吨,年装卸能力可达500万吨。

玉米端,30个水开秤挂牌价0.53元/斤,比往年略高,想在大面积上市前给出价格稳定市场,认为这个价不会持续;早熟品种德美亚3今年收购较早,但量并不大,在7-10万吨左右,都被小饲料厂买去,并不代表现在的市场,等十一以后大面积玉米收割上市,预计价格会下降。产量方面,单产好于去年,预计12吨/垧,种植面积较去年减10-20%,总产较去年少;临储取消后,短期会有影响,但企业从今年开始逐步向贸易转型,因粮库体量太大,投资多,不做贸易光靠仓储费不行;购销方面,没和农户签合同,一手钱一手货,从门检到卸完车出去,四小时内打款;深加工方面,下游产品有17-18种,除一年有几天检修外,每天都开工,附近有扩建。

大豆端,预判价格同比降低,因今年大豆面积和单产均提升,产量预期较去年高,公司做过调查,老百姓心理目标价3400-3450元/吨。种植方面,和农户有合作,提供种子、化肥、地租等,后期和农户进行利润分配,减小农民种植风险。今年主要种大豆做贸易,公司自己种大豆100多万亩,玉米用量太大,从乡邻处收购,今年玉米改种情况较多,但据农民消息,今年种玉米比种大豆利润好,因地租下降很多,综合成本也略降,利润大约4000元/垧,按此行情,明年可能重新种玉米


物流方面,公司全产业链从上至下均有自己的物流,火车、船都有,有5条铁路线,因物流量大,年吞吐量140万吨,玉米散粮车铁路到港运费187元/吨,夏季淡季会给一定的铁路下浮,比例按阶梯性,也挣物流这块的钱。仓储方面,单体库亚洲第一大,最大单体仓能装20万吨,库里目前有14/15/16三个年份的粮,出库费30元/吨,市场统一价,除水分贴水外,无其他费用,国家仓储费80元/吨*天。期货运用方面,本平台公司没做,因库里是政策粮,风险不大,可能上级公司在做,以后转型贸易估计会涉及。环保方面,20座烘干塔,其中8组用生化热能烘干,50元/吨,12组用煤烘干,60元/吨,也准备改为热能,成本每吨可降4-5毛。 

 

4、富锦市某中小型大豆贸易商

主营业务是收购当地农户种植的商品豆,经过筛选打包后销往南方,今年扩建,加工贸易量提升20%。工作人员江先生称,今年大豆还未收未定价,因大豆面积增加,且富锦地区适合大豆生长,今年豆子量大且好,亩产可达400斤,所以收购价预期1.8元/斤,略低于去年的1.9-2元/斤。

 

5、集贤县某农业单位

该地区种植面积196万亩,其中水稻33.6万亩,较去年增加了8.6万亩;玉米为116万亩,较去年减少了26万亩;大豆为16.1万亩,较去年增加了14万亩。因国家调结构政策宣传引导及去年玉米价格不好,无强制性要求,农民自愿改种情况明显,但今年玉米价格回升,目前玉米利润点高于大豆,所以明年面积不好说,可能会有所回温。玉米需求量还是很大的,不愁销,在去年价格不好的情况下也一粒没剩。


新作方面,玉米价格不好说,预计潮粮0.53-0.54元/斤,因玉米国储量大,目前价格偏高;大豆价格看跌,因往年都种玉米,今年改种大豆,轮作丰产可能性大,预计新粮上市会打压价格,收购价1.9元/斤左右。成本方面,当地大豆7000元/垧,玉米9000元/垧,水稻22000元/垧,水田地租约为一万,明年地租可能不会像今年这么低,补贴占农民收益的五成以上。期货运用方面,不做投机只做套保,通过关注期货走势来判断现货价格走势。另外,公司以订单农业为主,玉米脱市后考虑做“保险+期货”,这一理念得到政府部门认可,现在缺乏机构来操作,且存在大豆保费在没有补贴的情况下高于保额的问题,如成本可接受,加入保价保产量将利于农民种植积极性的提高。

 

6、红兴隆某粮贸有限公司

该公司拥有本地最大的物流贸易体系,链接上下游搭建服务平台,主营大豆玉米贸易,玉米占八成,其余为大豆。公司库房占地55万平,仓容240万吨,拥有6条铁路线及集装箱场站,和中纺、中粮、中信等十多家央企合作。日均收购玉米4万吨,装车能力日均9000吨以上,总计每天可以烘干1万吨,公司现在已经开始收购干粮,价格在1440-1460元/吨,预计将会在今明年开始在期货盘面上做玉米套保。

 

7、宝清县某粮贸公司

公司每年贸易量约在1万吨左右,前几年主要参与周边地区贸易,现开始将玉米运往锦州港进行销售,该公司拥有一座日烘干能力300吨的烘干塔,以煤炭为燃料。今年30个水的潮粮收购价1060元/吨,烘干至14个水成本为60元,干粮出库价格为1450元/吨,到锦州港的汽运成本为230-250元/吨,后期随上量增加预计成本为280-300元/吨,利润将被挤压。今年因煤价770元/吨,同比去年360元/吨上涨一倍多,烘干成本较去年明显增加;去年玉米新粮收购价格较低,约在0.41-0.42元/斤,因部分收购玉米质量偏差,主要运往吉林酒精做深加工原料。

 

8、鸡西市某粮油公司

公司大豆贸易量5000吨,玉米2万吨,其中1万吨贸易粮,1万吨一次性储备,有库容六万吨的储备库,玉米从当地收运往大窑港,大豆发往山东和上海。种植方面,大豆面积占50%,较去年增20%,玉米面积占40%,其他经济作物占剩下的10%,当地玉米单产增加补不上面积下降导致的产量减少,因七月干旱,玉米质量一般。新作方面,玉米30个水0.5-0.55元/斤,大豆1.8元/斤,认为今年玉米价格已经平稳,没有大涨大跌,玉米大豆种植收益相当,新作玉米最快一周后收,10月10日以后大批量上市,准备销给地方粮库作为省储,保管费50元/吨*天。今年以1370元/吨参拍当地13年3等粮约两万吨,认为市场不缺粮,只要挺到四月份就接着拍政策粮,接下来两个月还会做库存。物流方面,铁路、汽运都有,汽运发往山东270元/吨,海运集装箱发往上海,50吨装一至两箱,价格一万六。资金方面,银行贷款比例40%。期货运用方面,没有做期货套保。

 

五、  调研结论及思考

 

1. 面积产量:整体来看,除哈尔滨-鹤岗一带仍以玉米、水稻种植为主,其余地区旱改水,玉米大豆情况明显,改种比例大多在20%,最高达50%。玉米大豆整体长势较好,个别地区存在倒伏和虫眼,秋分已过影响不大,但今年7月干旱,玉米质量恐不及预期,距离集中收割上市时日不多,大豆玉米均丰产在望,虽单产同比增加,但市场或过于乐观,实际玉米单产无法弥补面积下降所致的总产量减少,预计玉米总产量同比略降1-2成。

 

2. 成本收益:今年地租大幅下降,超过50%,其余农资成本变动不大,种植收益因此较去年有所改善。

 

3. 后市预期:新季玉米30个水开秤价0.5-0.55元/斤,报价同比上涨,因玉米种植面积及单产一增一减,总产量略降,且临储将于十月底停拍为新作让路,后市预期较为平稳;大豆价格预期1.7-1.8元/斤,较上年下降,因大豆种植面积及单产双高,且于新作上市之际再抛国储,后市承压看跌。由此看来,今年玉米预期利润扭转且好于大豆,如若集中上量后大豆/玉米比价落于均值之下,改种面积明年有恢复玉米种植的可能性,这就给农业供给侧改革下种植结构的调整带来了新的挑战,改革之路任重而道远。

 

4. 期货运用:全产业链和大型贸易商对期货套保运用成熟,采用农户订单模式生产经营,对“保险+期货”有潜在需求,目前保费过高,缺乏专业机构指导操作;中小型个体贸易商缺乏期货风险管理。

 

5. 市场主体心态:个体农户直收直卖,在经历贱卖亏损后,今年玉米价格好于去年,售粮意愿较为积极,预计最晚在元旦左右售尽,惜售可能性较小。在今年基层农民收益有所保障的情况下,贸易商显得尤为艰难,多元主体入市收购,在期货盘面相对平水的情况下如何化解下游风险成为一个难题,改革第二年的市场成本代价或将转移至流通环节的贸易商身上。而深加工企业在政策扶持下或将取得定价权。


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