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玉米价格跌势放缓 市场静等政策出台

2017-11-14

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   最近几日由于天气转好,本地粮降水进度加快,华北深加工企业开始下调收购价。

   

   短期内价格承压,弱势运行。玉米收购市场的主力之一中储粮仍为大范围展开玉米轮换收购业务,届时若展开收购,配合当前的淀粉价格,想必会对市场形成较大的冲击。从今天的玉米收购市场来看,虽然东北地区收购价格有走稳迹象,但在华北黄淮地区,收购价格却在经历了前期的上涨之后再次出现了下调的苗头,玉米集中上市及下游需求增量放缓对价格的抑制作用仍十分明显。

  

   从当前一些零星的传闻显示,个别产区的品质合格玉米甚至不足半数,甚至更少,这在后期难以支持饲料养殖以及深加工行业的采购需求,未来有可能形成优质玉米的价格高地。考虑2017年东北地区玉米的品质情况,玉米的北向南流动应该还将持续。华北黄淮地区的玉米问题,或一定时间内再成为玉米行情的关注点。从三部委下发的政策文件这一行为来看,不难想象黄淮、江淮等地玉米品质的实际状况必是不尽人意,优质的玉米粮源恐怕有限。


  一、现货方面

  国内玉米市场新粮上市量依然处于量增阶段,短期供应能满足需求,在新粮集中供应的压力下,整体粮价偏弱运行。北方港口晨间到货6万吨左右,港口黑龙江粮居多,船期密集。当前供应格局仍然宽松,随着新粮上市节奏加快,供给面承压,价格偏弱整理。广东港口进口消耗接近尾声,北方港口价格下调,采购主体心态加强,集装箱运费大幅上涨,运费上涨对南港到货价格有一定支撑,贸易心态增强。国内玉米现货价格基本稳定,局部价格小幅走低。东北产区受新粮持续上量主导,粮价承压明显,基层农户对后市利空趋势有所担忧,理性惜售心态再度出现,深加工企业收购价下调行情基本结束,正逐步企稳并出现阶段性回调趋势。期东北局部地区出现持续降水,基于受玉米储存受潮问题影响,预计雨后新季粮源抛售可能加大,届时东北玉米价格仍会承压下行。华北黄淮产区深加工企业经历了上涨行情后,天气转好,新粮稳步上量,开启全面回调模式。据了解,山东中南部地区新季玉米霉变程度比往年偏高,普遍处于4%左右,可以作禽料,近日国家三部委联合下发《国家发展改革委国家粮食局财政部关于进一步做好2017年秋粮收购工作有关问题的紧急通知》,主要针对于黄淮、江淮地区因天气导致的玉米品质问题的收购难工作,对华北玉米价格底部起到一定提振作用。


  二、期货方面

  11月9日CBOT -12月玉米合约收跌6-3/4美分,报每蒲式耳3.41-1/2美元。因在美国农业部(USDA)月度供需报告平均单产水平高于行业预估,创纪录新高。

  11月10日大连商品交易所(DCE)玉米期货主力合约c1801开盘价1680元,收盘价1685元,涨4元,最高1689元,最低1675元,结算价1682元,成交量634178手,持仓840916手,日减仓10040手。


  三、相关新闻

  1、农业部市场预警专家委员会(CASDE)发布11月报告称,对2017/18年度中国玉米生产和消费的本月预测数维持不变。尽管中国玉米产量连续第二年减少,玉米饲用消费稳步增加,玉米工业消费将呈现较高增长态势。但由于国内玉米高库存压力依然存在,玉米拍卖逐步进入常态化,预测中国玉米市场将持续供大于需格局,玉米价格维持上月预测区间不变。注:CASDE上月预测2017/18年度玉米产量2.10亿吨,比9月调减237万吨;预计2017/18年度中国玉米工业消费6130万吨,比上月调增105万吨。

  2、中国外交部表示,中国将会取消进口玉米酒糟粕(DDGS)的增值税,此举有助于美国扩大对华出口,不过其他进口关税仍然有效。

  3、美国农业部(USDA)公布的11月供需报告显示,美国2017/18年度玉米种植面积预估为9040万英亩。美国2017/18年度玉米收割面积预估为8310万英亩。美国2017/18年度玉米单产预估为每英亩175.4蒲式耳。美国2017/18年度玉米产量预估为145.78亿蒲式耳。美国2017/18年度玉米出口预估为19.25亿蒲式耳。2017/18年度美国玉米年末库存预估为24.87亿蒲式耳。

  4、美国农业部(USDA)公布的11月供需报告显示,阿根廷2017/18年度玉米产量预估为4200万吨。阿根廷2017/18年度玉米出口预估为2900万吨。

  5、美国农业部(USDA)公布的11月供需报告显示,南非2017/18年度玉米产量预估为1250万吨。南非2017/18年度玉米出口预估为170万吨。

  6、美国农业部(USDA)公布的11月供需报告显示,中国2017/18年度玉米产量预估为2.15亿吨。中国2017/18年度玉米进口预估为300万吨。中国2017/18年度玉米出口预估为5万吨。

  7、美国农业部(USDA)公布的出口销售报告显示:截至11月2日当周,美国2017-18年度玉米出口净销售2,364,500吨,2018-19年度玉米出口净销售574,200吨。


  四、后市分析

  东北地区玉米基本完成收割,在潮粮供应大幅增加的压力下,东北地区粮价持续偏弱调整;华北深加工企业厂门到货逐步增多,以东北粮源为主,本地粮源仍然紧张,部分企业尝试下调价格,随即上量受到影响,预计价格下调空间有限。受下游需求暂未有明显好转影响,企业采购有限,部分企业库存维持在一个月水平,短期新季玉米供应量持续处于高峰,在短期供应大增的压力下,预计国内玉米价将持续偏弱。

  

   上周,USDA大幅调升美国玉米单产,美玉米期价跌破前期支撑,重心大幅下移。市场方面,北方港口玉米集港价格走软,锦州新粮集港1625-1635元/吨,较昨日降价5-10元/吨,鲅鱼圈新粮集港1610元/吨,广东港口玉米价格稳中反弹,二级新玉米散船码头现货报价1810-1830元/吨,沿海集装箱运费上涨,集装箱码头报价1880元/吨,我国东北深加工企挂牌价格继续个别提价,主流开秤价三等粮源集中在1360-1500元/吨,华北深加工企业玉米挂牌价格涨跌互现,集中在1700-1750元/吨之间,饲料企业玉米收购价格有所走软。考虑到黑龙江粮库开始收购玉米,且价格大幅高于市场价格,东北玉米现货价格或在其引领之下跌势放缓。而华北地区近期随着下游企业库存偏低,玉米价格连续走强,南北或将形成共振走强的局面。而期货在成功守住1650元/吨一线后,市场买盘格局逐渐明朗,预计盘面有望持续升水于现货,当无风险套利空间打开后,期货才将面临一定压力。操作上,建议多单谨慎持有,关注基差走势。淀粉方面,国内玉米淀粉现货市场价格止涨企稳运行,市场经过震荡之后回归平稳,部分市场人士心态趋于理性,对于目前价格持谨慎态度。主要企业提涨后观望市场接受程度,下游对于高价抵触心理明显,市场缺乏实质性的成交。目前市场流通货源主要为前期合同订单,市场观望气氛浓厚。而近期木薯淀粉因缺货而大幅上调价格,玉米淀粉对其形成需求替代,加速下游采购,阶段性提振淀粉行情。操作上,建议观望,激进者2100元/吨上方试空。


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