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GMO叠加区域停机 豆粕立冬不平凡

2017-11-22

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从上周到这周,不知大家是否都有这个困惑:上周看不懂连粕,上周五又看不懂美豆,而这周更是看不懂连粕啦……其实这么说来,主要是因为上周到这周头两天的行情怎一个诡异了得,首先是上周一到周二美盘一片绿,短短两天下挫20美分/蒲式耳,连粕却呈现抗跌偏强的状态;而上周四美豆下跌0.35%,连粕却跟吃了炫迈一样,一度飙涨到2861收盘,总体表现连粕跟个青春期的叛逆小孩一样,极度的不配合美豆表演;而周五的美豆又因为阿根廷恐出现的拉尼娜现象,蝴蝶效应般的涨到992点收复之前失地,令大家目瞪口呆;而本周M1801更加强势,无论美豆下跌还是上涨,连盘都呈现上攻状态,一度冲高到2931。那豆粕种种不平凡的表现,究竟有什么原因呢,且跟小编一起来探寻。


南美发生拉尼娜现象预期增强,影响美豆

当前美豆收割已步入尾声,随着美国大豆集中上市,市场焦点逐渐从美豆产量转向美豆出口及南美天气。而南美方面巴西因迎来有利降雨,大豆播种进度加快,目前已追平去年同期;但阿根廷情况却并不乐观,市场普遍担忧拉尼娜天气现象的不断增强将导致天气炎热干燥,进而可能影响大豆单产。而且目前基金持仓也有大动向,仅11月17日当天,国外商品基金便买入了13000手美豆和7000手CBOT豆粕,这是近一个多月时间比较少见的状况,可见市场表现焦虑。


GMO证书事件持续发酵,引发市场紧张情绪

11月下旬,“GMO(转基因)证书”审查成为大豆市场关注的焦点,传言由于农业部审查时间延长,目前或有20船进口大豆受影响,其中包括:嘉吉、金光、来宝的大豆卸船,近期油厂挺价意愿增强。在“GMO(转基因)证书”消息影响下,油厂对于远期合同停止了预售,主要是考虑到远期合同预售量较大,而能否顺利申请到转基因证书不确定性较大,因此油厂减少甚至停止了预售,现有货源以执行已经销售的合同为主。11月份的船期,多数油厂已经申请好转基因证书,影响不明显,但12月份到港大豆能否顺利卸船还有不确定性,市场紧张情绪较为浓厚。


区域环保停机现象渐多,豆粕库存持续降低

随着北方冬季供暖在即,雾霾天气或将使得环保限产再度加码,油厂开机情况或将再次受限,山东、华北等地区的油厂或因环保问题再度面临如去年四季度出现的停机限产风险,而南方地区的部分油厂则计划在11月中下旬陆续停机。20日天津临港三家工厂(京粮、金光、中粮)和天津九三均因环保原因开始限产开机,降产30%。霸州达孚因环保会议20-25日停机。天津邦基也因环保原因21日停机,开机时间未定。唐山中储粮21日早上已停机,计划27日开机,华北开机率将下降至63%左右。据我的农产品网统计,截至11月17日,全国主要油厂豆粕库存为56万吨,已处于年内低位,油厂多以执行前期预售合同为主,部分油厂甚至出现豆粕库存紧缺的现象。


综上所述,由于南美大豆产区遭受干燥天气的威胁,大豆减产预期逐渐增强,国内油厂豆粕库存降低明显,且GMO发证从严,区域性停机造成供应偏紧,加之主力M1801面临合约即将到期交割,而目前现货市场上豆粕价格依旧坚挺,短期未曾出现走弱倾向,从而对盘面形成一定支撑。总体而言,豆粕短期偏强,但追高需谨慎,后续还需继续关注南美天气及国内GMO证书事件的炒作持续性。


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