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布瑞克·农产品集购网-中国食糖供需平衡表(2018.02.07)

2018-02-07

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甘蔗含糖率下降 预计2017/18榨季食糖产量下调至1000万吨

产量:2017/18榨季糖料种植面积回升、良好天气促进了单产提升,糖料产量增加15%左右,但2017年四季度南方蔗区昼夜温差偏低,2018年霜冻造成广西及云南部分蔗区出现霜冻灾害,甘蔗出糖率低于2016/17榨季,降低了食糖增产预期,布瑞克预计2017/18榨季食糖产量为1000万吨,较上月下调50万吨。糖价持续下跌,蔗农担心新的2018/19榨季甘蔗收购价格下调,甘蔗新种面积出现下降概率增加,宿根比例增加,1月份广西多地区出现霜冻,影响宿根出苗, 2018/19榨季南方甘蔗糖产量难出现增长,甚至小幅下降10-20万吨,北方甜菜糖方面内蒙古产量继续增加,整个北方甜菜糖产量有望达到160万吨,增产35-40万吨,预计全国2018/19榨季食糖产量为1020万吨,增幅有限。

消费:2017年新建产能投产,2017年末全国果葡糖浆产能将达到750万吨,年度增加了60-70万吨。下游需求旺盛,终端企业降低成本的压力,大量使用果葡糖浆,2017年果葡糖浆产量预计较2016年增加120-130万吨左右,达到480-500万吨,预计2018年果葡糖浆产量进一步提升,有望达到540-550万吨,增加60-70万吨,新增替代白糖50万吨左右。布瑞克预计2017/18榨季国内食糖消费量为1440万吨,与上月持平。展望18/19榨季国内食糖消费量为1440万吨。

进出口:据海关总署公布的数据显示,中国12月进口食糖13万吨,同比减少9万,环比下降3万吨。17/18榨季制糖年中国累计进口食糖45.88万吨,累计出口食糖5.4万吨。2016/17年度原糖加工企业因原料供应不足,产能利用率下降至历史低点,2017/18榨季国家严厉打击走私,预计配额外食糖许可数量小幅增加,但国内糖价大跌,制糖企业亏损,配额外食糖许可数量增加有限,预计2017/18榨季食糖进口量较2016/17榨季小幅回升到250万吨,较上月上调20万吨,预计食糖出口量为10万吨,较上月下调5万吨。展望2018/19榨季食糖进口为250万吨,食糖出口为10万吨。

库存及库存消费比:布瑞克2月中国食糖供需平衡表数据显示:2016/17榨季食糖期末库存为632.9万吨,预计2017/18榨季期末库存下降至432.9万吨,国内总消费预计为1450万吨,库存消费比为29.86%。展望2018/19榨季期末库存进一步降至252.9万吨,库存消费比降至17.44%,食糖库存消费比下降至近年低位。

新榨季开榨后,食糖价格持续下跌,目前郑糖1805主力合约下跌至5750元/吨一线,绝大部分的南方制糖企业均面临的生产亏损,而2015年中至2017年中的盈利大部分企业仅能弥补2012-2015年的持续行业亏损,糖价大幅下跌,不利于我国食糖产业的转型。目前仍处于甘蔗“三高”基地建设及糖料生产机械化推进的关键年份。甘蔗机械化除了种植环节需要提高机械化程度,制糖企业也需要相关的改造,进而适合机械化收获的甘蔗压榨需要。

国际糖价下跌至13美分/磅,临近巴西制糖成本后,支撑有力并开始反弹,但国内糖价仍呈现下跌趋势,按照当前原油价格,新年度巴西可能使用更多的甘蔗生产酒精而非食糖,国际食糖供应过剩量低于市场预期。国内糖价持续下跌,已经脱离了其基本面,稳定糖价,有利于糖厂正常运营和及时支付蔗农蔗款。合理有序安排食糖进口节奏,及严厉打击走私糖,制糖企业方健康运营。




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