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2017年中国玉米工业消费量创历史新高

2018-04-17

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   2017年,在央行货币政策影响下工业品价格继续明显上涨,玉米行业市场化,价格大幅回落,深工利润出现回升,带来玉米加工消费增长;国家推出玉米加工品的出口退税、东北地区深加企业参与拍卖国储玉米国家给予相应的补贴,带来大型玉米深加工企业利润回升,加工品产量增长明显。2017年下半年国家提出新的生物能源计划,带来的燃料乙醇价格的回升,酒精加工消费量提升。总体来看,用于淀粉及淀粉糖生产和发酵工业中玉米消耗量为6864万吨,较上年增长12.07%,进口原料大幅减少带动了国内原料消费增长,玉米的工业消费增速为2008年后的最高纪录。


   1、玉米淀粉消费情况

   从玉米深加工协会统计数据来看,全年协会统计玉米淀粉加工消费量2548万吨,较上年增长24.90%;考虑中小企业因为没有得到政府相应的补贴生产的下降,企业退出市场总体玉米深加工的消费没有协会统计的淀粉消费增长速度快,预计全社淀粉生产玉米消费增长8.57%,玉米淀粉产量为2668万吨,淀粉加工消费玉米3982万吨。协会统计企业分类年度消费量及年度变化来看,淀粉糖生产消费1484万吨,较上年增长19.87%,啤酒加工消费163万吨,较上年增长9.40%,同啤酒产量产量下降呈现偏差,显示啤酒配方的调整;医药消费123万吨,较上年下降1.60%,变性淀粉消费133万吨,较上年增长3.90%;化工消费120万吨,较上年增长15.38%,食品消费172万吨,较上年增长25.55%,造纸消费218万吨,增长61.48%,面粉加工替代小麦淀粉52万吨,饲料消费48万吨,其他消费35万吨,较上年增45.83%,总计2548万吨,较上年增24.90%。


   另外,玉米淀粉出口量大幅增长,2017年玉米淀粉出口25.5万吨,较上年增长92.14%,淀粉出口的较快增长带来的淀粉工业的发展。淀粉糖出口量高位较快增长带来的玉米深加工较快增长。主要出口品种的出口量为168万吨,较上年增长9.28%,出口金额为7.81亿美元,较上年增长2.25%,价格465美元/吨,较上年下降6.43%。分类出口来看,葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20%出口67..3万吨,较上年增长2.40%;果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外54.7万吨,较上年增长20.18%;其他固态及未加增香剂的糖浆44.6万吨,较上年增长9.22%。


   2、淀粉加工年度效益分析

   2017年玉米淀粉年度均价2197元/吨,较上年下降3.38%;每吨玉米淀粉加工费用为221.75元/吨;较上年提高13.03%%。玉米价格回落带来主要加工成本回落,燃料能源和动力价格回落,辅助成本下降;但是总成本下降幅度低于淀粉价格下降的幅度,来看玉米加工淀粉利润133.23元,较上年上涨46.4%,年度的加工利润率为5.93%;基本符合农副食品加工的利润率水平。考虑每吨玉米200元的补贴之后,补贴期间的每吨淀粉加工利润率为241元/吨,单位产品利润率提高到11.57%。黑龙江地区的更高的补贴,加工利润相对提高,补贴后加工利润回到了较好水平。月度变化情况来看,没有补贴情况玉米加工利润大部分月利润大部分月份的加工利润相对充裕个月的利润43.-280元/吨,不等;按照200元的补贴每吨的加工利润197-236元/吨;大批量进口的玉米的132-336元/吨,2018年的进口玉米的加工利润提高大1400元/吨的水平,进口地区自贸区的进口玉米加工利润极其丰厚,带来的自贸区的玉米进口的增长。


   值得关注,政府补贴只是一项短期政策措施,不能为行业带来持续利润率提高,相反会导致行业利润率迅速下滑,补贴往往会带来权利寻租,影响行业发展健康发展。长期补贴是对落后一种保护,通过制度变革推动行业生产力的发展才是解决的稳定根本措施。政府补贴一般应用于新兴战略产业培育或者开放市场中幼稚产业保护,以希望培养出具有产业竞争力能力行业企业。我国玉米深加工行业通过10多年发展已经成为生产力水平相对较强的产业,在2012年以前具有较强的全球竞争力,大量玉米加工品出口显示出我国的深加工企业的全球竞争力。伴随国内外宏观经济形势变化,2012年以后,我国粮食收储政策和人民币跟随美元近乎钉子汇率制度导致我国粮食加工企业、尤其是外向型的出口加工企业的生存环境急剧恶化,内外粮食价格严重倒挂,人民币对全球各国汇率普遍大幅升值,导致产品无法外销,从而导致国内企业的利润急剧下滑。



   综合各方面的因素,预计2017年国内玉米淀粉产量出现增长,年度全社会玉米淀粉产量为2668万吨,预计玉米淀粉消费玉米量3982万吨,较上年增长8.75%左右。

图3 玉米淀粉年度产量及玉米消耗量,2004-2017


3、 酿造玉米消费

   2017年国内规模以上企业同口径发酵酒精产量为1027万千升,较上年增长19.63%;按在历史数据累计产量为1078.2万千升,同比增长5.05%;白酒行业同口径产量为1198.10万千升,较上年增长6.9%,历史数据累计产量为1379.7万千升,较上年增长0.39%;综合白酒折纯和酒精酒精产量,年度酒精产量总产量1975万千,粮食消耗总量5056万吨,较上年增长2.88%,其中玉米消耗量为2882万吨;较上年分别增长17.28%。玉米价格回落带来发酵工业中更多玉米消费。

图4 酒精、白酒年度产量及玉米消耗量,2004-2017


数据来源:马文峰《中国粮食行业研究周度报告》


   4、酒精加工利润分析

   酒精年度均价为4845元/吨,按照市场价格销售企业单位产品盈利502元/吨,年度利润率达到4.97%。酒精加工基本符合粮食加工的利润水平。考虑东北地区政府每吨东北临储玉米提供200元补贴后,年度利润平均值为831元/吨,单位产品利润率为18.00%。为较好的利润率水平进口玉米加工酒精,扣除当月进口数量的,价格偏高月份的影响,按照各月正常价格进口玉米的完税价格和酒精价格核实,全年平均利润787元/吨。加工利润率15.93%,较上两年的加工利润有所回落。正常进口的较高的利润率通过加工国产玉米的较低的利润率形成较为明显的对比,沿海自贸区的企业具有明显的竞争优势。2018年玉米玉米进口加工酒精和淀粉加工一样具有超常规的加工利润。面对沿海自贸区进口玉米的对国内深加工的影响,我们需要适度政策调整,防范进口玉米对国内产业的影响,更重要的必须加速国内玉米生产能力的提升和国内流通成本降低,确保国内产健康成长。




   5、玉米年度工业总消费分析

   总体来看,用于淀粉及淀粉糖生产和发酵工业中玉米消耗量为6864万吨,较上年增长12.07%,进口原料大幅减少带动了国内原料消费增长。2007-2017年玉米工业消费增长1.02倍,复合年均增长率为7.28%。2004-2011年玉米深加工出现快速增长,玉米深加工年均消费增长率均值为16.0%;2011年后受产业、政策和宏观环境的影响,玉米深加工消费增长急剧放缓。2015、2017玉米深加工回升主要受到加工陈化变质玉米增加影响,国家收储政策导致大量玉米陈化变质无法用于饲料和食物消费,这些粮食只能进入深加工消费。 2015年国家重新启动玉米深加工补贴,但是深加工消费中品质劣变的玉米也会严重影响深加工主副产品出率和品质。

   图7 国内玉米深加工年度消费量及年度消费的增长率,2005-2017



   当前国家玉米推行市场定价,价补分离,实现玉米产业市场化,从而实现下游产业市场化,推动下游产业健康发展。但是,玉米加工环节的补贴不利于产健康发展,希望取消加工工和收购环节直接补贴,通过信贷支持收购和加工环节,将更多资金用于老年农民养老金发放水平提升,从而促进土地的有效流转,才能真正实现农业及对整个国家的整体经济的健康发展。


作者:马文峰;来源:北京Farmer;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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