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国内杂交水稻市场集中度有多高?

2018-05-22

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   据统计,2017年,隆平高科,荃银高科,大北农,丰乐种业、神农基因5家种企水稻业务营收近33.5亿元,占去中国市场25%以上的份额,这一数字还在高速增长之中。除此之外,种业巨头们的对外投资空前活跃。进入5月以来,丰乐种业拿下四川同路,隆平高科推进收购联创种业案,荃银高科和江西天涯合资开办子公司。活跃的种业投资反映了一个种业的普遍现象,即通过传统的商业模式,大种企们也已经难以确保高增长,直接并购成为交出漂亮财务数据最有效的手段。然而新三板上的中小型水稻种企缺乏雄厚的资金支持,无法复制巨头们的增长模式。以明天种业、红旗种业为代表的水稻种企第二梯队,都在采取怎样的方法破局呢?



   1、出口市场成新增长点


   随着"一带一路"倡议等对外商贸政策的持续推进,中国杂交水稻走向世界迎来前所未有的窗口期,一些新三板水稻企业也积极拥抱此机遇。据新三板年报显示,明天种业、红旗种业、西科种业、桃花源4家新三板水稻种企均拥有进出口种子经营许可证。其中,红旗种业的出口业务表现突出,全年销售额超过4761万元,并因此获得出口创汇奖。凭借红旗种业的杂交稻生产基地,其所在地泰州市成功申报国家唯一的“泰州市国家级出口种子质量安全示范区”。为拿下更多海外杂交市场份额,其海外子公司印度尼西亚红旗种业有限公司(PT.BENDERASEED INDONESIA)已于2017年7月成立。面对拥有1428万公顷水稻栽培面积的印尼市场,红旗种业海外业务拥有极大的增长空间。


   面对海外市场这块大蛋糕,多家种企加速布局。西科种业在2010年已注册成立越南亚太农业有限公司,深耕越南市场。于此同时,西科种业正逐步构建和完善马来西亚、巴基斯坦、老挝等市场的渠道建设和试验示范工作。科荟种业年报数据显示出口销售3926.35万元(此部分为2016年取得农作物种子进出口资质后自行完成 2016、 2017 年度进出口业务并确认结算所致)。明天种业与江苏省农业科学院、缅甸长城集团签署三方战略合作协议,实现科企抱团出海,充分发挥各自在技术、人才和市场等方面的优势,目前,相关业务已取得实质性进展,闭环种子产业链初步形成, 该合资公司被中国农业国际交流协会认定为“2017 年度农业对外合作百强企业”。相对于国内已经趋于稳定的市场格局,24亿亩的全球水稻栽培市场明显拥有更广阔的空间。特别是印度、印尼、孟加拉、越南、菲律宾、巴基斯坦、马来西亚等南亚、东南亚国家,这些国家水稻栽培面积大,杂交水稻普及程度却不足10%,甚至不足5%。一些企业已经行动起来了,可以预见还将有更多的企业将加入这场海外市场的争夺战。


   2、产品要走差异化战略


   2017年隆平高科全年水稻营收19.4亿元,而8家新三板水稻种企的全年营收仅11.8亿元。更重要的是,隆平高科水稻业务2017年增长率高达41.53%,意味着尽管市场占有率已经取得第一,但隆平高科仍在加速甩开落后的企业。类似的例子还有荃银高科,这家企业2017年卖出5.6亿元杂交水稻种子,增长幅度为31.33%,这是市场加速向头部企业集中最有力的佐证。大种企们各种不同卖点的品种充斥着每一个乡镇零售店,中小型企业已经难以用类似的品种正面对抗。一些种企开始采取差异化的产品战略。


   天谷生物在2017年营业收入4643.67万元,同比增长124.85%;归属净利润高达1109.17万元,同比增长235.73%。天谷生物的主攻方向是节水抗旱稻。目前,天谷生物已拥有节水抗旱稻系列审定品种已获植物新品种权 15 项、专利 1 项,正申报专利 3 项。在市场方面,天谷生物的节水抗旱稻除在国内推广外,在东南亚越南、缅甸、孟加拉和非洲的肯尼亚、莫桑比克、乌干达等地进行了试种示范,比当地品种增产 20%-50%。节水抗旱稻对于水资源匮乏地区的粮食生产有着极大作用,天谷生物差异化产品战略也助其杀出一条血路。


   节水抗旱稻或许是面向特定需求的市场,而另外一家新三板种企中香农科则在米质上做起文章,香型水稻是中香农科的最大特色。中香农科的主营业务为自主研发优质、高产、多抗香型水稻品种, 香型水稻是其一直以来的研究、发展方向,在香型恢复系、不育系及粳稻育种方面具有一定的领先优势。在对米质、口感要求越来越高的今天,中香农科的产品明显更加适应市场。但可惜的是,根据年报显示中香农科在2017年的种子和大米销售仍未有明显的增长,专营香型品种这一道路能否成功仍然需要时间来证明。


   3、科企联合活跃


   对于种企来说,没有品种的原始创新,再多的战略和布局都只是空谈。杂交水稻在东南亚、南亚市场最先需要解决的是品种的抗性问题,差异化战略也需要有差异化的品种。对于中小型企业来说,无法狠砸资金自主科研,走科企合作是最有效的办法,且成功的案例不在少数。如广东省农业科学院的五山丝苗、中国水稻研究所华占、江苏里下河地区农科所的扬稻6号等,都是科研单位成果转化的大品种。


   2017年新三板水稻种企和科研单位的合作进入活跃时期。以西科种业为例,2017年,其与湖南省农业科学院、邓华凤科研团队达成战略性合作关系,相关各方签署了独占性成果转化合同;与西南科技大学水稻研究所已持续建立 15 年的产学研合作关系,并于报告期内重新签订了独占排他性的《水稻新品种选育和产业化合作研发协议》;与江苏里下河地区农业科学研究所签订了杂交水稻突破性新品种“扬两优 612”的培育合作协议。西科种业和三家科研单位合作关系的确定,覆盖其长、中、短期的品种研发需求,也使其具有优秀的新品种产出能力。


   更有企业直接就是大科研院所的成果转化平台,如科荟种业销售的品种使用权及原种来源主要来源于科研合作方福建省农业科学研究院生物研究所,如福建省农业科学研究院生物研究所未能向公司提供足量的亲本种子,将对其生产经营产生严重影响。相信在未来,这种科企合作形式将继续成为中小型种企品种更新最优效的方法。种企间的竞争实质上也将成为科研单位之间的博弈。


   2017年,市场供过于求和行业加速整合成为种企的共同回忆。8家股挂牌水稻种企在2017年均实现盈利,但有4家企业利润下滑。新三板的数据在告诉行业一件事——想要继续赚钱,恐怕得拿出真本事了!


作者:农财君;来源:农财网种业宝典;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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