生物柴油系列专题（二）

引言

生物柴油，是以植物油为主要原料的可再生能源。植物油和传统能源产业链通过生物柴油环节产生关联。自17年中至今，原油价格持续走强，而植物油价格持续低迷，生物柴油再次成为市场关注的焦点。中粮期货研究院将推出生物柴油系列专题，对全球主要生柴产需国家的情况进行梳理。各国生物柴油的发展基本都围绕着政策和利润两个方面展开，利润则受供需状况的影响，因此，本篇专题主要从政策和供需两个方面分别对各个国家进行介绍。最后我们会对2018年主要国家生物柴油产量增量及植物油生柴用量进行预估。

本篇将对巴西、阿根廷的生柴情况进行梳理。

全球主要国家生物柴油发展概况

巴西：政策逐级推进，供需自给自足

政策方面：

巴西在推动生物柴油产业发展方面设立了相应的发展计划。2015年12月，巴西参加了联合国气候变化框架公约（UNFCCC）第21次缔约方会议（COP21），承诺到2025年将温室气体排放量减少37%，到2030年减少43%，同时承诺至2030年，可持续生物能源在能源消费中的占比达到18%，巴西政府将会通过设定燃料乙醇及生物柴油的掺混等措施来达到目标。作为巴西在COP21会议上承诺的宏伟目标的一部分，巴西矿产能源部于2016年12月宣布设立RenovaBio计划，该计划提议建立一个监管框架，以重振生物燃料行业

巴西政府从2008年开始制定生物柴油的强制掺混标准，历经数年的发展，强制掺混标准逐级推进，掺混标准从2008年初的2%逐级上涨至2017年的9%，B9指标要求在2018年3月之前完成，目前巴西执行的标准为10%，该指标要求在2019年3月份之前完成。

此外，为支持国内生物柴油产业的发展，巴西还制定了配套的关税措施及国内税收激励措施。对不同的生物柴油进口产品实行不同的关税政策，对纯生物柴油产品征收14%的固定关税，对含量小于30%的产品免征关税。国内税收方面，巴西对生物柴油和石化柴油实行差别化的税收政策，以鼓励生物柴油的生产和使用，具体政策如图所示。

供需方面：

整体来看，巴西生物柴油处于自给自足状态，最近三年无进出口贸易。

巴西生物柴油产量和消费量自2009年以来稳步增长。产量自2009年的4.2亿加仑上升至2017年的11亿加仑，年平均增速14%；消费量自2009年的4.1亿加仑上升至2017年的11亿加仑，年平均增速14%。巴西生物柴油产能自2009年的11.5亿加仑上升至2017年的20.5亿加仑，年平均增速8%；产能利用率从2009年的37%上涨至2017年的55%。

巴西生物柴油的主要原料为豆油和动物脂肪。豆油使用量从2009年的112万吨上升至2017年的274万吨，年平均增速13%；动物脂肪使用量从2009年的25万吨上升至2017年的66万吨，年平均增速14%。巴西2018年3月份生物柴油产量1.2亿加仑，环比增幅34%，同比增幅35%，较5-AVG增幅52%，2018年1~3月份生物柴油产量为3亿加仑，2017年同期为2.25亿加仑，同比上涨33%。

阿根廷：政策支持积极，出口波动较大

政策方面：

2006年4月，阿根廷国会通过了第26.093号法令，该法令规定从2010年开始使用生物燃料，必须在柴油中混合5%的生物柴油，法令框架主要集中在传统的生物燃料，包括以豆油为原料生产的生物柴油和甘蔗/谷物生产的乙醇，但是框架对高级生物燃料没有直接的支持，并且给予的研发投入很少。此后的多年里，阿根廷政府政对法令和相关政策进行了数次修订，目前对生物乙醇实施12%的强制掺混指令，对生物柴油实施10%的强制掺混指令。

此外，阿根廷政府自2002年开始就对生物柴油采取了灵活的出口税制度，并且按月修改。2017年6月开始，阿根廷对生物柴油出口税设定为0，但是该政策仅仅持续到2017年底；从2018年开始，阿根廷政府开始对生物柴油征收8%的出口税，主要是为了应对美国和欧盟的反倾销指控。

供需方面：

整体上看，阿根廷生物柴油产量与出口量走势基本一致，国内需求增幅缓慢。

阿根廷生物柴油产量和出口量走势一致。产量自2009年3.6亿加仑上升至2017年的7.8亿加仑，年平均增速14%；出口量自2009年的3.4亿加仑上升至2017年的4.5亿加仑，年平均增速12%；国内消费量自2010年的1.5加仑上升至2017年的3.3亿加仑，年平均增速12%，而2012~2017年的消费年平均增速仅为7%。阿根廷生物柴油产能从2009年的6亿加仑上升至2017年的14.7亿加仑，年平均增速12%，而2014~2017年产能平均增幅为5%；除2015年外，产能利用率最近五年份维持在50%~60%之间。

阿根廷生物柴油出口量波动起伏，2016和2017年恢复至4.9亿加仑和4.95亿加仑。阿根廷生物柴油出口对产量占比从2008年的96%下降至2017年的57%。阿根廷生物柴油主要出口至欧盟、美国和秘鲁，出口至三个国家的量占比总出口量的93%~100%；由于受到出口地政策影响，出口至欧盟和美国的量此消彼长。

阿根廷生物柴油原料为豆油，其中2015~2017年豆油使用量分别为186万吨，270万吨和264万吨。从历史均值来看，阿根廷生物柴油3~10月为产量的缓慢增长期，11~2月产量逐渐下将。2018年前3月产量58万吨，表现好于2017年同期的52万吨，同样好于5年历史均值的40万吨。

由于阿根廷向欧盟和美国大量出口生物柴油而遭到两个国家或地区的反倾销制裁，不过在阿根廷的极力抗争下，欧盟在2018年3月撤销对13家阿根廷及印尼生产商征收生物柴油反倾销关税，这是继2017年9月欧盟将对阿根廷生物柴油征收的反倾销关税降至4.5%到8.1%后的彻底放开，目前阶段欧盟市场已经对阿根廷打开，阿根廷对欧盟生柴出口有望恢复；而美国市场基本上已经对阿根廷关闭。

作者：白杰 阳林钦；来源：中粮期货研究中心；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。

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