调研路线
此次调研采取一线实地调研和座谈参观考察相结合的形式，从库尔勒市出发、途经铁门关、库车县、沙雅县、阿瓦提县，巴楚县，岳普湖县，最后于喀什市散团。（如下图中深蓝色箭头所示）。调研路线对了解南疆皮棉产量和质量情况具有指导意义，根据i棉网公检数据，此次调研路线经过的市皮棉加工量占新疆自治州除兵地企业外皮棉加工量的58%，经过的市县级占南疆除兵地企业外皮棉加工量的48%。
调研结论
18/19年度南疆加工周期延后，减产预期增强
今年南疆天气很特殊，春天来的晚，还刮了几场大风，种植期后延，霜在秋季来的特别早，一前一后的时间缩短了20天左右，目前南疆整体加工进度与去年同比慢5-7天，南疆机采棉采摘进度90%，手摘棉采摘进度60%以上。棉花纤维在生长过程中先伸长再加粗，冷空气来的早，导致铃重减幅较大，从平均3.8g至3.2g，且随着机采棉比例的提高，棉花顶部未来得及开的桃不能单独采摘，衣分和籽棉产量较往年有所下降。库车、沙雅和新和三地18年产量预计减产5%-8%（库沙新2017年棉花加工量51万吨），阿克苏整体单产最好，巴州次之（减产5%左右，巴州地方2017年棉花加工量46万吨），喀什减产最严重（10%以上，籽棉亩产比去年降低50公斤以上，喀什地方2017年棉花加工量65万吨），整个南疆减产幅度5%-10%（减产量10-20万吨），全疆新棉产量大概率506万吨以下。
机采棉比例继续增加，质量有较大幅度提高
疆内企业意向通过土地流转，加大棉花规模化种植面积，机采棉比例进一步提高。据相关人士介绍，岳普湖地区棉花种植面积约70万亩，17年机采棉种植面积5万亩，18年机采棉种植面积约30万亩，机采棉种植比例大幅提高，就企业来看，机采棉的种植比例从去年的不到50%提高到今年的70%左右；库尔勒地区某大型轧花厂机采棉收购比例达40%，库尔勒地区机采棉比例在20%以上。未来随着土地流转的进行，机采棉的比例有望继续提高，在机采棉种植比例提高的同时，棉花集中上市阶段对轧花厂加工能力和场地大小的要求提高，今年加工周期有所延长。积温时间较往年缩短，马值和强力指标大幅提高，从已加工的指标看，马值B级占比60%，长度29mm（包括）以上70%，断裂比28（包括）以上占比60%，甚至岳普湖某轧花厂皮棉大部分指标在“双30”，而去年南疆马值普遍偏高。
南疆新棉销售缓慢，期货套保比例增加
南疆机采棉平均价格6.0-6.2元/公斤，手摘棉平均价格7.0-7.2元/公斤，加工成本1000元/吨左右，手摘棉整体成本在15800-16200元/吨，机采棉收购成本15300元/吨左右。相对于北疆整体15000-15500的成本，南疆新棉性价比较低，加上现阶段商业库存、工业库存高企，纺企对后市预期不乐观，主动补库需求不大，南疆现货走货明显差于往年同期，有的轧花厂手摘棉还未开始走货，更多地通过在合适的期货点位进行套保，寻求后期需求转好后合适价格平仓销售。
长绒棉收购价格高居不下 ，产量和质量均有所下滑
阿瓦提是全疆长绒棉种植基地，占全疆长绒棉产量的80%，与美国皮马棉相比，新疆长绒棉劣势在于三丝问题，且长绒棉种子品种繁多，质量不等。预计18年阿瓦提长绒棉产量6.5-6.7万吨，全疆长绒棉产量8万吨左右，与去年同期基本持平或略减。今年长绒棉收购价格高居不下，棉农惜售，长度和衣分低，轧花厂谨慎收购。籽棉价格前期9.2-9.3，中期国庆节前鲁泰收购价10.1，棉农惜售心理加大，目前价格回到了9.1-9.2，但长度和衣分欠佳，企业收购成本在26000左右，皮棉价格倒挂，长绒棉与细绒棉价差扩大至2块/公斤，企业收购心理价位8.5元/公斤。从已加工的指标来看，长绒棉整体平均长度（35-36mm间占大多数）和整体衣分都远远低于去年，其中以新海44号品质相对最佳。销售方面，目前尚未接到订单，而往年华芳等企业早已下单，相关人士认为中美贸易战促使下游减少长绒棉用量以节约棉花成本。
疆内纺织服装补贴政策助力产业升级，纱线成品疆内销售比例不大
在新疆纺织服装补贴政策下，疆内纺纱产能迅速增加，棉纺重心向新疆倾斜，库车某纱厂从动工到试开工仅用半年时间，预计在2020年以后新疆地区棉纺产能占全国总产能的45以上。疆内纱厂利润普遍较好，一方面得益于企业的产业优势，另一方面得益于新疆地区的纺织扶持政策。据相关负责人介绍，整体下来，新疆纺纱电费和水费成本800元/吨，人工成本800元/吨，按照32支精梳棉纱折算可优惠2000-3000元/吨左右，相对内地利润可观。纺纱产能政策红利下大幅扩张的同时，下游坯布服装端产能尚未跟上，从调研的几家纱厂来看，企业纱线成品90%仍然销往内地，仅10%的份额留疆消化，未来需要关注新疆纺织服装政策的变化。
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