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从世界角度认识中国糖市安全问题

2018-12-17

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国内糖市自2016—2017榨季以来跌跌不休,郑糖指数自7338元到2018年7月13日最低下探到4792元,下跌2546元,跌幅高达35%,国内白糖现货价格同步走低,全行业已连续两个榨季出现亏损。当前已进入2018-2019榨季,国内糖市依然毫无起色,糖价继续在生产成本之下运行,此状况若一直维持下去,制糖企业将连续第三个榨季出现亏损,若甘蔗款无法及时兑付,将成为社会不安定因素,需尽早解决制糖企业糖料收购资金问题,否则制糖企业只能被迫低价抛售食糖。


食糖是国计民生重要战略物质,2017年中央一号文件正式将糖列为与粮棉油同等重要的国家四类战略物资之一。2017年习总书记视察广西时候指出‘糖、铝等传统优势产业是广西经济发展的家底,要加大技术改造力度,加快产业重组,推动这些产业实现二次创业’。2018年9月习近平总书记强调:“中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食”。不过,与主粮必须自给自足、棉花市场目标价格管理、油料各种种植补贴相比,食糖虽然也被列入战略物质,但一直没有具体保护措施出台,要不要保护国内食糖产业的争论一直没有停止。


一、中国糖料收购价格远高于国际平均水平。众所周知糖料占食糖生产成本70%到75%,糖料收购价格直接决定了食糖全球竞争力。2017/18年度印度的甘蔗平均收购价格为每吨42.30美元,澳大利亚作为食糖第三大出口国为24.06美元,占据世界食糖出口份额一半的巴西为25.11美元,泰国作为世界第二大食糖出口国为27.45美元。而同期广西甘蔗收购价格为每吨500元,加30元良种补贴为530元人民币,按照美元牌价6.8476计算为77.39美元。


也就是说中国甘蔗收购价格是巴西的3.08倍,是泰国的2.82倍,是澳大利亚的3.21倍,是印度的1.83倍。只甘蔗收购价格一项,按照8吨甘、占生产成本70%、按照人民币兑美元6.84牌价,生产一吨食糖用计算,中国6049元,巴西1962元,泰国2145元,澳大利亚1880元,印度3306元。从中可以明显看出中国食糖因糖料价格过高,在国际市场毫无竞争力可言。


二、中国食糖关税已及其不合理。食糖是生活必需品和两千多种工业产品重要原材料,一直受到各个国家重点保护,保护的措施主要有两点,一是贸易限制,二是关税。在全球主要经济体中,日本进口食糖名义关税高达383%,欧盟为176%,美国为150%。就连最主要的食糖出口国巴西也为35%,澳大利亚22%,印度150%,而中国作为世界第三大食糖消费体配额内关税只有15%,配额外也不过50%,远远低于世界平均97%的关税水平。


三、中国食糖进口关税已与经济繁荣程度不相匹配。2001年中国刚加入WTO时候,人均GDP只有1000美元,而到了2017年中国人均GDP已经达到8800美元,进入初级发达国家行列了。从世界各国关税水平分配来看,越是发达国家食糖进口关税越高,而工资收入也是重要参考指标。2001年中国人均可支配收入只有6859元,而2017年为25974元,上涨了3.78倍。中国是一个三极分化的社会,沿海地区有超过三亿人年收入超过十万元,最直观的例子2001年中国工人工资只有美国的十分之一,而当前中国工人工资已经与美国工人相差无几。所以,中国从2001年真正的发展国家,到现在已经是准初级发达国家,北上广已迈入中等发达国家行列,参考欧美日食糖进口关税,中国食糖进口关税已与美国150%相当。


四、中国食糖价格已远远落后于经济发展。2001年中国食糖价格主要运行区间为4000-5000元,经过中国18年快速发展当前国内食糖价格还是在5000元附近,而其它商品剔除日用家电和汽车平均涨幅接近十倍。2001年广西甘蔗收购价格为170元每吨,2018/19榨季为520元每吨,虽然甘蔗三倍涨幅低于商品整体涨幅,但因食糖价格在过去18年基本持平没有涨价,则甘蔗收购价格提高的成本全部压在了制糖企业身上。从国内食糖价格和甘蔗收购价格对比可以看出,蔗农的收入略低于全国人均可支配收入上涨3.78倍的水平,而制糖企业并没有享受到中国任何经济发展的红利,相反巨亏成为了中国食糖行业发展的牺牲品。


五、中国食糖政策调整滞后阻碍了中国糖业发展。如果按照2001年加入WTO广西170元甘蔗收购价格、8吨甘蔗生产一吨糖、占生产成本70%,吨糖生产成本为1942元人民币,这个成本低于当前世界主产国和主要出口国巴西、泰国、澳大利亚、印度等国的成本,按照配额内15%配额外50%关税水平还是可以起到保护国内糖业的作用。不过,在中国糖料价格翻了三倍之后,就是按照150%关税水平,不考虑运费巴西进口到中国为4905元,泰国为5362元,澳大利亚为4700元,印度为8265元,也仅仅只能起到阻挡印度糖涌入中国的作用。这些简单的数字背后冰冷的现实并不复杂,为什么没有引起重视?并不是少人知晓而是是‘坚持国产为主’还是改为‘进口为主’之间的博弈。如果一直坚定坚持国产为主进口为辅,则就算关税不做提高,贸易限制也会起到决定作用。


六、扶贫和共同迈入小康社会成为国内糖业的使命和发展基石。国内食糖主产区处于边远边疆少数民族地区,有相当一部分处于国家级贫困地区,糖业扶贫成为众多地区脱贫的重要手段,部分地区甚至是唯一依靠。到2020年就要全面建成小康社会,习近平总书记要求‘全面建设成小康社会,一个都不能少’,这就决定了提高糖农收入成为国内糖业的出发点。授人以鱼不如授人以渔,除了直补糖料之外,提高糖料收购价格也是一个重要选项。


七、国产食糖是维护中国食糖安全的重要保障。随着全球人口不断膨胀,耕地成为日益稀缺的资源,全球只有巴西尚有一定未开发的土地,耕地已成为世界级难题。自2011年以来全球食糖年均贸易量大约在5500万吨,中国年均进口大约在300万吨左右。过去十年全球食糖消费年均增长率大约在2%,2017年全球食糖产量为1.918亿吨,据经济合作与发展组织OECD的预测,全球食糖消费量会在2020年突破2亿吨,到2023年食糖消费总量达到2.1亿吨,而自2018/19榨季开始全球食糖出现减产,如果中国大幅增加食糖进口则意味着全球食糖将供应紧张,一旦全球糖市去库存结束则意味着国际糖价将出现飙升,也就是说全球没有任何一个地区能满足中国超千万吨进口食糖的需要,而保持一定的食糖自给率才能稳定国际糖价,减少进口食糖所消耗的宝贵外汇。


所以,保护国内糖业是各国通行的做法,特别是出口和生产补贴,是造成国际糖价长期低于生产成本的根源,国际糖价长期处于食糖主产国生产成本一半左右的水平运行。因中国没有补贴糖业,也是中国制糖成本远高于主要出口国的原因之一。无论是曾经世界第一蔗糖出口国古巴,还是甜菜糖最大出口欧盟和俄罗斯,最终糖业衰败和产量下滑都和无力或禁止补贴有关。个人认为中国糖市已经不是保护不保护国产糖业的问题,而是如何保护且到了刻不容缓地步的问题。在保护中国糖业是一项系统性工程,在保护的方式方法上,除了需要吸收国际通用做法,还要有适合中国国情的特殊手段。


一、为缩小贫富差距,实现共同富裕的中国梦,应设立与中国经济体量和社会繁荣度相匹配的糖价调控目标,按照当前国内国外两个市场统筹个人认为不应该低于八千元,一万元较为合理。糖料收购价格应提高到每吨800到1000元,且无论糖价调控目标还是糖料收购价格应逐年按通胀水平上浮。


二、继续坚持食糖进口配额制度,将配额内关税提高到150%以上,200%也并不过分,并且不能突破194.5万吨的额度,取消配额外食糖进口或将配额外进口关税提高到300%,原则上不能突破200万吨。


三、所有糖源应按照消费需求总量统一实行生产配额制。这里面包括蔗糖、甜菜糖、淀粉糖、进口加工糖,40万吨古巴糖,糖精除了出口之外应严格禁止国内销售。中国食糖消费很有很大提升空间,配额可按照比例制进行,不受总需求提高的影响。糖业靠天吃饭,为防止供需年份不均,此比例应按照总需求与总供给1比1.1执行,1比1作为A类,剩余0.1列为B类。只有实行产量配额比例制,才能彻底解决当前各类糖源盲目扩张、恶性竞争、严重内耗问题。只有这样才能使各类糖源制糖企业科学合理安排生产、投入更多资金技术改造、扩大生产规模、提高产品质量。


四、设立补贴制度。产量配额制严格执行基础上,总供应超过总需求B类部分,则安排财政直接补贴出口国际市场.也就是总供给和总需求刚好是1比1的关系则无需出口,因生产配额制总供给与总需求是按照1.1比1安排生产,则生产的总供给有可能超过总需求10%,这10%就补贴出口。


五、设立糖业发展基金,交由国家有关机构部门统一管理,主要用作行业研究。比如良种研究、机械研究、制糖工艺研究、世界糖市发展研究、糖业知识普及推广等等。


六、降本增效,但不能在糖料价格上做文章。设立机械农具补贴、兴建水利补贴、现代物流补贴、大数据糖业信息服务补贴等等。建立现代食糖流通体系,提高食糖品质,建立现代企业制度,积极争取上市。


七、食糖国储制度改革,在严格控制各类糖源配额产量基础上,若因不可抗拒原因增加的部分,由国家按照生产成本收归国库。以提高关税之后同期国际糖市价格进口生产成本为标尺,国内糖价若高于这一标准则抛售国储抑制糖价上涨。


八、支持现有食糖进口加工企业在自贸区内开展两头在外加工出口业务,支持现有制糖企业强强联合做大做强,组建几家百万吨级以上具有国际影响力的中国糖商,参与海外食糖基地建设,或直接参与国际食糖经营业务,为中国食糖消费继续增长或国内食糖产量因不可抗拒原因无法满足国内需求做准备。


九、坚持中国优先,无论是中巴、中澳、中印、中泰等与食糖有关的国家利益上,应严格将进口总量控制在配额以内。


总之,中国糖市市场化改革应坚持将‘中国糖农收入’放在首位,兼顾‘制糖企业合理利益’,需要在国家层面坚持一盘棋思想,以协调各方糖源科学合规合法发展,在统筹全局情况下‘让市场在各类资源配置中起到决定性作用’。糖业改革没有前车可以借鉴,改革就有风险,但不改革国内糖业注定是一条不归路。所以,国内糖业必须对糖市改革有清醒而客观的认识,积极主动参与糖企重组,并配合国家有关糖市调控政策的展开。中国糖业生活在玻璃房里的时代就要过去了,无论是生存还是发展更多应该依靠糖业本身的努力和拼搏。


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