【调研背景】：
随着地面果消耗无几，苹果主要供给量向冷库转移，市场消化速度和冷库库存情况成为市场关注的重点，尤其是圣诞、元旦等节日刺激下，市场消化情况以及春节前冷库去库存情况备受关注。为了深入了解批发市场苹果走货情况，鲁证期货苹果团队自12月9日-14日对八市九个大型批发市场进行市场调研，客观了解批发市场苹果及其他水果走货情况；为了深入了解主产区春节前出库情况，鲁证期货苹果团队分东西两路，三个小分队自1月8日起再度深入苹果产区，总计调研4省13市23县区，走访150余冷库，客观了解苹果产区的出库情况，以期为后续行情走势分析提供参考依据。
【调研时间】：
批发市场： 2018年12月9日-14日，2019年1月17日、25日
西部产区：2019年1月8日-17日
山东产区：2019年1月8日-25日
辽宁产区：2019年1月13日-15日
【调研地点】：
【调研对象】：批发市场档口老板，冷库老板、库管和代办
一、调研内容
本次调研分为批发市场和主产区两个部分，批发市场调研主要针对南方大型批发市场苹果价格、走货情况以及其他水果的情况进行实地了解；主产区调研主要针对春节前苹果主产地的出库率、库存量、果农客商心态等方面进行实地了解。
二、调研结果
（一）批发市场调研信息
表1. 批发市场苹果规格、价格信息表
注：①“\”代表未调研到相关数据，下同；
②价格同比涨幅、走货量同比降幅等数据是通过问询多个水果档口综合得出的；
表2. 批发市场其他水果规格、价格信息
注：同上
（二）主产区调研信息
表3.山东产区入库率及春节前出库率统计表
注： ①冷库群数据根据深耕产业多年、经验丰富的代办介绍统计整理；
②出入库率是根据冷库老板或库管对该冷库的入库情况进行统计整理；
③出入库率均是指出入库量与总库容比值；
④ “\”代表未调研到相关数据，下同。
表4. 陕西产区入库率及春节前出库率统计表
注：同上
表5. 甘肃产区入库率及春节前出库率统计表
注：同上
表6.辽宁产区春节前出库率及入库量统计表
注：同上3
三、总结分析
（一）批发市场走货绝对数量同比下滑明显
从批发市场调研情况来看，2018/19产季批发市场苹果走货绝对数量同比下滑明显，降幅约30%-40%。主要原因如下：第一，受花期冻害影响，2018/19产季苹果总产量同比下滑是批发市场走货绝对数量下降的首要因素；第二，批发市场好货偏少，以中低端货源为主，主要面向大众消费，而这部分消费需求弹性较高，由于减产导致的价格上涨会明显抑制需求量。根据调研情况，2018/19产季苹果走货价格同比上涨1.0-1.5元/斤，这是批发市场走货绝对数量下降的直接因素；第三，消费替代也是影响批发市场走货绝对数量的重要因素，一方面是其他途径消费替代，如电商的跨越式发展、生鲜超市的兴起以及大型超市产地直采等对批发市场走货量带来一定冲击，另一方面是其他水果替代，据中国果品流通协会监控数据显示，2018/19产季柑橘类水果除脐橙价格较去年小幅增长外，其他如砂糖桔、蜜桔等水果价格同比降幅明显，在市场竞争中，苹果处于弱势地位，部分消费量被柑橘类水果替代。因此，批发市场走货绝对数量下降是正常而合理的现象。
（二）春节前山东、陕西和甘肃三大产区出库率、库存去化率和剩余库存率均发生明显变化
根据调研数据，将春节前库存变化情况汇总如下：
表7.调研产区春节前后库存变化情况汇总表
注： ①表中各项数据汇总时，库容为“/”和出入库率为“/”的数据未计算在内；
②春节前库存去化率是指春节前出库量/总入库量，因总库容是固定的，所以表中数据以出库率/入库率计算得出；
③本次调研主要针对走货情况展开，行程中会偏重于选择一些正在在装货的冷库，未开库的冷库未统计在内，实际入库率和剩余库存率偏低于调研所得。
图1.主产区春节前库存率变化情况
从图表数据来看，虽然受陕西和甘肃产区春节前出库率大幅下降影响，春节前冷库走货绝对数量不及去年同期，但整体春节前库存去化率明显好于去年同期，尤其是山东地区春节前库存去化率大幅提高，而且春节前三大产区剩余库存率同比降幅明显。详细情况如下：
1、春节前产区整体走货绝对量同比下降，甘肃和陕西产区出库率同比降幅一半左右，山东产区同比提高
从表7中可以看出，虽然春节前山东产区出库率同比提高45.14%，但是陕西和甘肃地区春节前出库率同比大幅下降，陕西产区同比下降58.79%，甘肃产区同比下降49.84%，结合三大产区产量数据来看，2018/19产季春节前产区整体走货绝对量同比下降明显。主要原因是往年春节前市场一般以陕西和甘肃货源为主，山东货源较少，而2018/19产季陕西和甘肃产区苹果受灾严重，价格涨幅高于山东产区，而质量偏低，综合性价比低于山东产区，部分客商由陕西、甘肃产区转移至山东产区调货销售，因此，山东地区出库率同比大幅提高，而陕西和甘肃出库率同比大幅下降。
2、春节前整体库存去化率明显好于去年同期，陕西和甘肃产区基本持平，山东产区大幅提高
去化率是指某一商品在一定时间段内的销售率，是衡量市场景气度的重要指标。从表7数据来看，山东产区春节前去化率同比大幅提高，而陕西和甘肃产区基本持平，因此，虽然2018/19产季春节前走货绝对量同比下降明显，但是春节前库存去化率方面明显好于上一产季。因此，当前市场依然处于积极去库存的状态，尤其是山东地区，果农和客商普遍积极出售，很少有惜售情绪。
3、春节前整体剩余库存率同比大幅下降，陕西下降幅度最大，甘肃次之，山东最低仍超四成
本次调研数据显示，三大主产区春节前剩余库存率同比均大幅下降，其中，陕西产区同比下降49.35%，降幅最大，甘肃产区次之，同比下降46.21%，山东产区剩余库存率同比下降最低，仍为41.69%。
表8.不同时间段产量（或供应量）同比下降幅度
通过对比前期调研的减产幅度和入库率同比下降幅度来看，陕西甘肃地区剩余库存率同比下降幅度略低于减产幅度，由于春节前走货量的下降，剩余库存率低于入库率同比下降幅度，而山东产区春节前剩余库存率同比下降幅度高于减产幅度和入库率的同比下降幅度。
（三）当前苹果走货特征总结
主要从走货结构、品质、价格以及货源地等方面进行总结。从走货结构上看，大部分产区基本以客商自提走货为主，并且有一定数量的客商自有货源已经销售完毕；从走货品质上看，近期市场主要以三级货为主，主要原因成本低，走货较快，利润较好果高；从走货价格上看，近期产区果农货价格略降，客商货价格高位坚挺，批发市场各类苹果价格较稳定；从批发市场苹果产地来源看，往年春节前走货主要以陕北、甘肃货为主，市场山东货供应较少，但是2018/19产季批发市场山东货、辽宁货占比增加。
（四）春节前果农果商心态发生明显变化
春节将至，各产区节前备货陆续结束，果农和客商的心态发生明显变化。果农心态受减产影响，前期挺价意愿强烈，但是果农货质量参差不齐，优果率偏低，多为后期果，可存储时间短，客商调运果农货意愿不强，所以临近春节，果农挺价惜售心态放缓，售果意愿增强，甚至部分产区果农急于变现，降价售果。客商心态方面普遍较为稳定，近期多以自提走货为主，较少调运果农货，随着库存逐步消耗，客商自存货难以支撑全年销售，尤其是次年清明走货高峰期，自存货不足时，将会调货供应市场，维护客户资源。
综上所述，批发市场走货绝对数量下降是正常现象，虽然春节前冷库整体走货绝对量不及去年，但库存去化率整体明显好于去年，节后剩余库存量同比降幅明显，而且近期果农惜售心态有所好转，有利于加快去库存。后期随着库存不断消耗，柑橘类水果受温度影响质量会发生明显变化，替代影响将会逐渐弱化，苹果的相对需求有望回升，并且在自有货源销售完毕的客商需调货供应市场等因素的影响下，现货价格有望再度上浮。
作者：苹果团队；来源：鲁证期货；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
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