元宵佳节刚过，这意味着即便是国内春节假期较长的厂商也将陆续开工，开学季临近，节后国内豆类油脂市场购销逐渐恢复。如下图所示，节后主要油厂成交量也呈稳步回升趋势。截至2月19日，国内沿海主要厂商一级豆油现货平均价格约5750元/吨，近一年来最低位是12月17日的5060元/吨。2月19日当天大连地区市场一级豆油主流报价在5820元/吨、天津地区5750元/吨、日照地区5800元/吨、广州5680元/吨左右。在中美正部级第六轮谈判顺利结束后，第七轮磋商也即将展开，那么现阶段国内豆类油脂市场现状如何，有什么需要关注的因素呢？
“休战”期限临近，中美谈判节奏提速
在2月14-15日第六轮中美经贸高级别磋商在北京顺利结束后，当地时间18日，美国白宫以总统特朗普的名义发表声明，称“美国欢迎中国代表团参加从2月19日开始的一系列会议，讨论两国的贸易关系”。从这一天开始，距离中美贸易“休战”截止日的3月2日也进入10天倒计时。我方随即声明，应美方邀请，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将访问华盛顿，于2月21日至22日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。有分析称，双方谈判官员们“连时差都没倒过来就继续谈”的紧锣密鼓，让外界看到中美都希望在期限前尽量取得进展的态度。中国外交部发言人耿爽19日表示，中方希望中美能努力达成一个双方都能接受、互利共赢的协议。因为这“符合中美两国的利益，也是国际社会的共同期待”。因此，从当前进展来看，双方在接下来的磋商中谈崩，或突然表示和解取消互征的进口关税，概率均已下降，双方或在部分分歧上逐步达成一致。从时间上来看，这次谈判可能是期限前的最后一轮高级别磋商，需关注其会否在进口农产品关税方面做出调整。另外美国农业部展望论坛也将在本周进行，2月19日当晚美豆类商品期货出现明显的资金结仓离场，建议对本次谈判保持观望。
节后马棕需求向好
马来西亚棕榈油局（MPOB）2月11日公布的供需报告显示，马棕1月产量174万吨，环比下降3.9%；出口量168万吨，环比增加21.19%；库存300万吨，环比下降6.69%。据船运调查公司SGS马来西亚公司数据，2019年2月1-10日期间马来西亚棕榈油出口量为392,484吨，比1月份同期减少15.8%。2月1-15日棕榈油出口则较上月同期增长4.2%，至674,129吨。从数据上来看，节后马棕市场购销相对理想，虽2月上旬马来因处春节长假而令出口需求受限，但前15日出口扭转利空局面则表现出良好的消费预期。另外马来西亚棕榈油局（MPOB）2月18日发布公告称，马来西亚将2019年3月份的毛棕榈油出口税维持在零水平，这也将利于其出口，利多马棕及相关油脂商品价格。因东南亚棕榈油处于减产周期，且随着气温逐渐回升，国内棕榈油的消费水平将逐渐恢复，市场对后市棕榈油行情相对看好，进而也支撑其他油脂商品。
综上所述，在中美“休战”期限前的这一轮高级别磋商结果较为重要，但也具有不确定性，需要谨慎关注。国内外市场看好马棕未来消费需求，则在一定程度上支撑油脂商品。截至2月15日当周，国内豆油商业库存约131万吨，低于节前的133万吨。因我国迟迟未放宽美豆进口、且南美新豆未集中到港，港口大豆供应相对偏紧，加之粕类行情低迷令油厂榨利亏损，2月15日当周全国油厂开机率约35%，回升速度较缓，厂商在现货方面有一定挺油意愿。短期来看，连豆油期货1905合约或在5700元/吨一线反复震荡，建议买家维持库存观望本次谈判的具体指引。另外2月19日中央一号文件发布，要继续实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积。支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术示范推广和全程机械化。当前市场对此文件解读有限，可暂时关注。
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