2019年新疆（南疆）棉花植棉面积及生长情况调研

笔者有幸参加由郑州商品交易所主办、中储棉花信息中心有限公司承办的“2019年新疆（南疆）棉花植棉面积及生长情况调研活动”。此次调研旨在了解南疆农民种植结构、生产成本变化、新年度面积、棉苗涨势、皮棉销售、当地新疆纺织政策以及企业经营情况。

本篇报告中笔者主要就调研过程中了解到的南疆棉花生长种植、当地棉花销售进度、成本情况进行调研总结；关于新疆纺织行业发展以及企业经营部分将尽快在后续整理发布。

整体来看，19/20年新疆棉花种植面积略减，由于4月底到5月初整体新疆降雨量偏多，北疆相对更多；南北疆地区均有部分遭受低温、冰雹等恶劣情况，部分棉田受灾。据调研了解，南疆巴州和阿克苏地区重灾面积多有补种，5月中下旬以来天气良好，棉农积极培育管理下棉苗虽生长进度偏缓，但整体涨势尚可，如果后期气候正常，单产影响不大。18/19年度疆棉出疆速度慢于往年，疆内库存偏高，因下游需求持续偏弱导致新棉销售迟缓，除仓单稳定流出外，部分未套保现货与成本差异太大，难以销售。当前郑棉弱势震荡，后期需要关注下游的消费是否复苏带动棉花消费。

1.调研时间：2019年5月28日-2019年6月3日

2.调研路线：

巴州地区：库尔勒（二师、利华、库尔勒经济开发区、库尔勒银星仓库、中储库尔勒仓库）-尉犁县-轮台县-库沙新。

阿克苏地区：阿拉尔（一师、鲁泰）-阿瓦提-阿克苏（阿克苏纺织工业园、华孚色纺）

3.调研对象：

棉农、兵团种植户、轧花厂、纺织企业、仓库、纺织工业园

（一）、全新疆产量及分布

（二）、棉花种植面积及单产

根据棉花信息网最新植棉意向调查结果，2019年全国棉花意向种植面积4406.5万亩，较去年减少2.5%；推算全国棉花总产559.4万吨，较去年减少2.3%。其中，新疆意向种植面积3704.1万亩，较去年减少2.2%，主要是受种植成本增加、交售价格较低、补贴发放不及时和政策调控等因素的影响；内地意向种植面积702.4万亩，减少4%。根据各省（区）三年平均单产推算，2019年新疆棉花产量500.7万吨，较去年减少2.2%。

（三）、种植成本

据棉花信息网调查显示，2018年新疆机采棉种植优势尽显，平均总成本低于手摘棉约419元/亩，主要差别在于采摘费用，拾花工人既不好找价格也高，尤其是在南疆以手摘棉为主，所以近两年，南疆地区也在逐步推广机采棉，减少农民的成本支出。但是租地、农资、化肥、水资源费用较2017年均有小幅上涨。整体来看，机采棉平均种植成本1958元/亩，手摘棉平均种植成本2377元/亩。

调研内容小结

1.新疆的天气情况

今年新疆土壤湿度情况和去年接近，偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，预计6月将有所好转；从降雨来看，今年新疆全境的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间；5月中下旬给了一段棉苗因前期冰雹、低温、降雨受灾而重播的时间，目前表现为棉苗涨势整体偏缓，关注后续土壤积温情况。

2.南疆棉花种植生长：

新疆种植面积减少主要是因为退耕还林政策抓严，棉农去年普遍收益好，因此今年种植管理热情很高，棉农选择单产高的棉田精心种植和管理，单产会比较乐观，所调研的企业认为新疆产量接近去年。5月虽然有部分低温阶段导致棉苗生长偏慢，后期棉农积极补救和管理，如果后期温度升上来基本问题不大。调研整体反映对新年度产量预估态度偏中性，部分地区质量受到影响。

调研过程中直接和间接了解到的阿克苏和巴州地区产量及种植面积、单产情况总结罗列如下，因口径不同可能略有差异，仅供参考：

3.南疆棉花种植成本：

种植成本方面，部分因机采率的提高而较2018年下降200-300元/亩；部分因重播（多数有保险）、水费、政府收费等有100-200的上涨。

4.疆棉价格呈现五个价位层次:

1)最贵的兵团棉:兵团第八师9月中旬皮棉预售价格16000元基础价+3000元保证金=19000元；10月上旬预售价下降至17000元;10月底再下降至15800元+品质升贴水1000-1200元；

2)南疆地方手摘棉:南疆手摘籽棉前期收购价6.5-7.3元，皮棉成本比北疆机采棉高，15600-16200元；

3)北疆地方机采籽棉是全疆最低价5.5-5.9元/公斤，折合皮棉收购成本14800-15200元，销售价15600-16100元；北疆地方机采籽棉已销售80%；

4)储备棉抛储价格低于新疆现货价格；

5）郑棉期货5月13日1909由15205元持续出现三个跌停板，跌幅达1930元；低于年度新疆新棉现货1500-2500元不等，成为纺织贸易企业采购和买入保值的最佳性价比选择。（据郑商所高级分析师张闻民老师介绍）

5.疆棉销售情况：

疆内现在剩余250万吨新棉库存，高于往年。春节后汽运和铁路出疆费用皆有所下降，2018/19年出疆棉累计发运量213.73万吨，同比下降15%。当下仓单作为性价比最高的棉花稳定流出，并未出现纺企积极采购的情况，当前注册仓单78万吨，同比增83%。现货一口价销售停滞，多数轧花厂和贸易商挺价或者停止报价，部分降价销售但难以成交。在贸易摩擦影响到终端需求的情况下，整体疆棉的库存压力较大，消化进度偏慢。

调研详细纪要

（一）、新疆巴州地区

1.新疆巴州地区天气情况

今年巴州地区土壤湿度情况偏低于去年，偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，预计6月将有所好转；从降雨来看，今年巴州的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间。

2.兵团农二师某29团19连

2019年是政府实施目标价格补贴政策的最后一年。2018年兵团改制取消“五统一”以后棉农拿到的实际收益提高，植棉积极性提高。农二师29团2019年种植19.8万亩，比去年增2万亩。

今年开春气温偏低，三月31日开始，较去年晚4-5天。前期冰雹低温影响的棉苗已经全部补种，前棉花生长进度偏慢，但棉农预测只要后期温度正常，没有突发大型灾害，后期棉花产量受到的影响不会太明显；加之当地持续监测天气情况，并采取了提高地温等措施，对植棉前期的低温情况有较好的应对办法。

去年该团平均产量420公斤单产，百分百机采。去年五月也有霜冻，但是影响不大。

对于取消“五统一政策”之后如何保证棉花一致性问题，该技术员介绍，兵团会给棉农提供适合当地种植的棉种、肥料等指导，对于生长期间的其他问题也会在第一时间提醒棉农做好预防工作。

（1）棉田1、（66+10）*11-12cm(行距*株距)，双行种植，双膜播种

该棉田符合机采棉模式的统一种植标准，GPS导航播种。该棉区盐碱比较重，采用双膜全覆盖，提高保苗率（80-85%）。为了提质增效，该片棉田从去年的15900理论亩株数减少至14600。该棉田长势尚可，株高11-13cm。

（2）棉田2、76*7cm(行距*株距)，超宽膜单行种植，双膜播种

该棉田长势优于棉田1，株高15-18cm，零星现蕾。单行种植有利于棉株间通风，理论株树为13000株/亩，后期棉花长势和品质是否能继续保持优势尚未确定，需要后期跟踪对比。

3.农二师（永瑞供销）：

二师下辖共十二个厂、十四条线，18年把大部分生产线都包给利华棉业、天津嘉华等。2018年共经营9万吨，其中1.7万未销售，5万吨在库未提。二师承销的只有3.2万吨，其中两千吨待销。总体来看，二师的总量在十万吨以内，销售压力有限，但明显感觉到今年的销售行情差于去年。

种植单产：二师的种植面积70-71万亩，和去年基本持平。18年机采率已经80%，14年的时候只有50%。新疆整体的种植面积增长没有空间了，政策要求退耕还林、不能开荒。

种植成本：从改制前的2200~2300元/亩降低至1600~1800元/亩。改制后每个职工分45亩地，去年的平均亩效益在1200-1300元。

二师的品牌是孔雀河，色白、颜色级特别高，长度在兵团里排第一第二，往年平均长度29.83cm，去年放开后长度下降到29.3cm；南疆兵团的断裂比强度不行，多是中熟和中早熟品种，18年断裂比强度提高了0.1到27.8，但一师、三师的强力从26大幅提高至28.5。农二师棉花品质虽不占优，但却成为了全球单产最高的产棉区之一，平均单产在400附近，最高单亩棉田可产600kg籽棉，加工257kg皮棉。

4.巴州冠农棉业

巴州冠农棉业隶属于冠农股份（上市代码03130398），下辖巴州地区9个、阿克苏地区1个轧花厂。冠农棉业今年6万多的加工量，已经销售4.5万吨，其中销售方式采用50%套保，50%一口价。明年计划10万吨的加工收购量。

5.新疆利华棉业

新疆利华棉业是新疆地区以棉花种植、收购加工、纺织为主业的拟上市公司，是国内棉花行业最大的企业和农业产业化重点龙头企业。公司成立于2004年8月，注册资本15786万元。新疆中泰集团和安徽华茂纺织是公司两大实力股东。公司现在新疆（巴州、昌吉、乌鲁木齐、阿克苏、塔城）、上海、香港，境外的美国、塔吉克斯控股24家公司，参股一家公司。经营国内外150万亩种植基地，59个棉花加工厂，1个棉纺织工厂。公司正加快推进土地流转，对流转土地进行高标准农田建设，到2020年预计建设自己的种植基地超过200万亩，力争皮棉加工贸易量达到80万吨。

2019年，早播种的三月二十四到四月十号播完，晚种的受到降雨和低温的影响需要补种，影响南疆41万亩。如果后期气温能上来影响就没什么。实际补种的也不高。棉花全年需要滴水12-13次，一次40方，棉田用水量500~600方/亩。棉花品种分为新陆早47、66和新陆中38、69、72、54、58，其中新陆中品种为2019年主推品种。从下游来看，纺企采购意向处于停滞状态，企业销售情况不佳，因而也在探索长远的销售策略。

“保险+期货”项目去年才开始在该地区进行试点，旨在代替即将结束的目标价格补贴政策，但处在推进初期尚不成熟，该企业对此项目有进一步了解的兴趣。

6.尉犁县棉田随机考察：

据路过棉农反应，今年不算受灾，主要电来晚了，该片区4月23才给电，开始种植，采用单膜种，也没有大渠水灌溉；兵团一般采用双膜播种，3月23就开始种了。加上前期温度低，土地板结，出苗率也比较低。棉苗生长偏慢，目前高度只有8.5cm左右。

种子是新路中66，好年头亩产能达400公斤籽棉，衣分42-43。棉农表示往年收购不测马值强力等指标，去年因为指标扣的多价格比较多，反映棉农已经逐渐意识到重视质量来提高收益。去年由于受到风灾的影响，亩产仅为200公斤，今年相对去年明显改善，预计将达到300多公斤/亩。

7.尉犁县棉花种植大户：

尉犁县为棉花种植大县，18年产量11万吨，18年尉犁县棉花种植面积达105万亩，由于推广土地流转，其中仅25万亩手摘；90万亩机采。种植面积今年有所缩减，在90万亩左右，根据退耕还林政策尉犁县每人减8了亩棉花地。但是今年亩产提升，总体产量预计能有所增加。

尉犁县棉花某种植大户表示这边没有冰雹，主要是风灾；去年风灾严重，亩产不到200公斤，今年棉花长势良好，纤维质长出来了就不怕风了，预计是个丰收年，预计亩产能达到400公斤。

种植成本2400元/亩：承包土地550元、用水300元、土管费50元、用电100元、机耕费80（播种25+犁地55）、毛管50元、地膜55元（单膜，11元/kg,5kg/亩）、化肥260元、除草虫害90元；工人工资240元/亩，机采180元/亩（两遍240）（40%机采），加上手摘（四川老家工人，500车费，2元/kg）和介绍费等合计250，共计达2235元/亩。此外今年贷款困难，每亩贷款成本还有100左右。（一家人共4800亩地，需要贷款三百万，通过民间借贷利息需要五十万，摊到每亩地加增100）。今年亩产300公斤能保平，预期单产超过400。

去年交售价：机采6.23，手摘棉7.3。一般当地籽棉衣分43，长度29-30，马值高5.0以上。预计19年的补贴可能会比较高，因为皮棉价格低，棉籽价格高的话，按照目标价格折算的补贴对棉农有利。

8.轮台远江工贸：

2019年轮台县的播种面积和去年接近，到7月底才有准确的数字，2018年统计耕地面积为98万亩，实际生产110万亩。部分地区要求增加粮食种植面积，比如12万亩小麦，要求20万亩，最终16万亩。主要落实到种植大户，必须拿一部分出来种小麦，不然不发棉花补贴；加上土地确权，开出的荒地没种过的就不让种了。轮台县机采棉去年30万亩，今年至少60万亩的机采棉种植模式。

今年从4月开始播种，4月底以前天气都非常好，27日开始连续下大雨。4月15-17日以前种的还可以，以后的棉花就影响比较大。全新疆都有较大的下雨量，北疆更大。冰雹刚下的时候估计受灾是3.8万亩，后面发现实际可能有5.8万亩，重种之后碰到大雨于是又第二次重种。现在的棉苗生长，生长很慢；往年的棉花现在已经开始现蕾3-5个，高度25-28。由于补种还出现了大小苗的情况，不利于后期统一采摘。如果后期的温度有变化的话，不太好说。吐絮期肯定推迟，如果后面没有大风，温度升上去，那么今年肯定受灾了。75%的棉花在大户里面，大户一般都种在沙漠，降雨和防风都比较差；25%的棉花在一般农户里，抗灾会比较好。农户田地由于周围有树木遮挡，受灾情况比种植大户好一些。棉花现蕾了需要浇水，我们浇水推迟到6月10日以后，较往年推迟十天。

一般买种子到4月20日结束，今年5月18日。5月买的种子是4月的三分之一，对应的受灾面积也在三分之一。质量应该会下滑。到7-8月份才能大概看到产量，现在看看和去年差不多。8月20日以后产量会比较确定。

种植成本：1600-2600元/亩，今年比去年高300。1600的是自有地，轮台的租地费用是700一亩（自己交水电）、1000一亩（老板交水电）。

轮台工贸购销情况：18年度收了1.2万吨棉花，以生产絮棉为主，主要销售期是10-12月卖了5000，年后两个月卖了两千吨，目前还有5000吨棉花尚未出售（包括3000吨絮棉）。已售出的平均单价是16700元/吨毛重，最高卖到17200。絮棉加工成本比皮棉高150元/吨，加工要求相对较高：含杂不能超过0.8，普通一点几，机采三点几。水分不能6%，马值5.0以上，不能上烘干机。

当前市场无法报价，销售停滞。库存成本在16300元/吨（收购成本15800,利息100/吨/月），资金主要来自农村信用社和农发行的贷款，到八月底还款，目前还没有先例延期，到时候资金压力会体现。

加工能力：最多3万吨，两条400的打包机（98刀头）。加工纺棉一天6个批，絮棉一天4.5个批。

（二）阿克苏地区

1.新疆阿克苏地区天气情况

今年阿克苏地区土壤湿度情况大幅低于去年，但是偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，近期有所好转；从降雨来看，今年阿克苏的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间。

今年地区将棉花种植面积控制在750万亩，较去年同期减少40万余亩，预计产量85万吨，去年93万吨。机采主要在一师的160万亩，地方上大概就50万亩，总计200万亩。大片的种植棉田主要集中在阿瓦提，沙雅。林果的效益比棉花要好，棉花好年景收益1000元/亩，后面棉花面积很难增长，次宜棉区可以慢慢退掉。核桃收获9月20日结束，苹果采摘11月15日开始，正好和棉花错开了，但是人工成本还是相对较高。

2.库沙新地区-国泰、益康座谈会：

沙雅今年种植面积和去年差不多，230万亩耕地，其中棉花沙雅2019年全县种植面积185万亩，机采棉120万亩。流转了一万多亩地，这两年正常退耕10%，胡杨林和草场必须要退。去年沙雅产了25-26万吨皮棉。沙雅长绒棉只有广东益达的，主要是细绒棉。

新和县种植棉花110万亩左右，今年机采大幅提高，机采棉达到65%。

前期受灾，冰雹、大风大雨，冰雹是小片区的，低温影响是最大的。目前这三五天看呢，受灾面积在10%以上，这两天涨势还行。前段时间是低温，7-8月高温，持续一周以上比较危险。

种植成本：每亩2100-2200手摘，机采便宜两百。比去年贵100，主要是政府收费部分。

新疆国泰棉业：国泰棉业一共有三个轧花厂，去年国泰在沙雅收了3.8万吨皮棉，已经销售90%，其中点价销售75%（3万吨交割）。剩下的10%属于敞口，很难卖。去年期现模式运用很成熟，即使盘面倒挂一点也会去套。去年南疆手摘的加工成本16000，只是算到12月的财务费用，机采棉少400-500元。

新疆益康集团：益康集团在库沙新一共6个厂，总共加工5.7万吨，已经销售70%，年前销的不多，之前也没有套。目前百分之90注册仓单发到内地去。马值前期加工的偏高，后期A-B。待售的还有一万多，剩下的指标28/26、28/27为主，好一点的都做仓单了。现在市场价格难以销售。

当地企业都积极参与了期货套保，仓单交割和点价交易模式，有效规避市场风险，后期继续学习并利用期权模式进行风险对冲。

3.阿拉尔农一师棉麻集团：

棉麻集团注册资金4200万，去年团场改革，团场的棉花加工厂全部交由棉业公司管理，现有13个厂，68条生产线。阿拉尔的总产量一师30万吨、地方上加起来34万吨。去年一师收获籽棉66.2万吨，皮棉27.07万，剔除了两个北疆代管的2个团产量。农一师（阿拉尔）2019年度植棉面积220万亩，去年210万亩，主要有四个品种，四个品种植棉面积150万亩（占比70%），保证农一师棉花的一致性；80%机采。

4月下旬的雨灾和5月2日和4日冰雹导致的棉花受灾影响面积50万亩，重播5万亩；因为阿拉尔市种植的棉花属于中早期，补种的时间还合适（5月15日前重播基本没有影响）。棉苗生长期慢2-3天，总体苗情和去年差不多，对产量不会造成太大影响。

植棉成本：1700-2000元/亩，相对去年差不多，去年犁地费已经不收了，棉农为改革以后租地没有租金了，但水价和电价比地方上要高。

目前皮棉已经销售了82-83%，剩余库存3万，加上别人的大概5万吨。现在销售价基准价15800+升贴水，现在市场上一师的点价成交14500（截至发稿，点价成交价又有所降低），因此很难销售。

2018年新疆建设兵团体制改革，对兵团职工土地进行确权，兵团分配职工40亩地/人（个人自行缴纳统筹和社保）。兵团职工可自由选择种植品种，但在实际运行中五统一转向合作社，由种植惯性和兵团组织棉花产业专家组进行指导和技术交流，兵团职工种植和管理仍保留了先前的统一性和整体性，师里的塔河种业提供优质的种子，兵团可以给职工提供贷款和赊欠支持生产。

一师在阿拉尔新建了交割库，4月1日已经完成验收，希望申请阿克苏-阿拉尔棉花交割库，阿拉尔被确定位南疆兵团中心，现在问题在于铁路，但是铁路今年年底将开工建设。

4.阿瓦提县棉麻交流：

阿瓦提县主要经济来源是棉花，最主要的长绒棉产区，去年产长绒棉8-9万吨。19年种植棉146万亩，其中长绒65万亩，往年基本上是90万亩（去年84），因为长绒棉劳动力成本比较高，采摘费比较高，人员短缺，长绒棉目前无法机采；细绒棉81万亩，去年66万亩，只有2万亩是手摘。长绒加工机械不完善，希望引进美国的皮马加工设备。以前主要长绒，细绒是从去年开始种，主要因为土地流转之后基本都种细绒棉。

阿瓦提受灾面积33，重播3万亩。他们以前6个加工厂，现在两个。单产应该是持平的，亩产90-100公斤皮棉，衣分33左右。5月初的低温和降雨比往年多一些，后面重播，长得很好。

种植成本：长绒棉2800元/亩，细绒便宜200。20万亩细绒机采，去年不到10%。去年长绒棉籽棉最高收到9.4元/公斤，平均8.8元/公斤；按细、长1:1.3补贴长绒棉，去年补贴不到1元/公斤，含补贴9.7元/公斤，南疆还有土地面积补贴，合计补贴1.03元/公斤，亩收益高于细绒棉100元。

阿瓦提待售长绒库存约2.5万吨，优质长绒棉长度36、强40-42、码值4.2（占比1/3）都出完了，剩下的长度很低，强力也低，很难卖出去。当下市场价格23700（按籽棉8.8，棉籽1.5，折成本在25000），亏损销售也很难卖。去年美国皮马低等级畅销，但好的走不动。推测一是因为纺织技术配棉的提高，可以采用澳棉配新疆双30放高支纱；二是终端消费降级，高支纱需求下滑。

南疆棉花调研系列二：新疆纺织服装业发展以及企业现状

前言

笔者有幸参加2019年5月28日-6月3日由郑州商品交易所主办、中储棉花信息中心有限公司承办的“2019年新疆（南疆）棉花植棉面积及生长情况调研活动”，了解南疆农民种植结构、生产成本变化情况、新年度面积、棉苗涨势、皮棉销售情况、以及当地新疆纺织政策以及企业经营情况。

本篇报告中主要就新疆纺织行业的发展现状，以及调研过程中了解到关于库尔勒和阿克苏纺织园区的发展以及部分纺企经营现状整理发布。

调研内容小结

1、自2014年自治区重点发展纺织服装业起，新疆纺织服装产业得到了稳定快速增长。新疆棉纱产能增加至2000万纱锭，年产纱线180万吨，年耗棉量150万吨左右；已基本实现2023年纱锭规划，后续补贴政策将往纺织服装后道环节发展以完善疆内纺服产业链。

2、受到贸易关系影响，疆内以华孚和鲁泰为代表的纺纱企业下游出口订单都有不同程度的影响，成品库存累积，开工率下滑；部分附加值较高的高端消费受到加关税影响有限，而部分企业涉及政策风险的直接停止订单，并非考虑加关税后的价格比较问题。受此影响，纺织订单和产能向东南亚尤其越南加速转移。

3、疆内棉纱补贴方面，多家企业表示，从14年最早的按32支棉纱折算可优惠2000-3000元/吨左右；目前只有1000左右补贴，竞争力大大减弱。

关于新疆纺织服装业发展介绍以及具体调研内容整理如下：

一、新疆纺织服装业发展

1.新疆纺织服装业的地理优势：“一带一路”向西出口，与8国接壤，共29个对外开放口岸

中国是全球最大的纺织服装生产消费和出口国，纺织品服装出口占全球的35%以上。“一带一路”倡议提出5年来，我国纺织行业对外投资80%以上、纺织品服装30%以上出口“一带一路”沿线国家。

新疆为我国西北门户，与8个国家接壤，拥有17个一类口岸和12个二类口岸。新疆纺织服装产品可通过对外口岸经陆路出口至中亚及欧洲国家，伴随“丝绸之路经济带”战略构想实施，新疆可充分依托国际铁路联运大通道，向西出口纺织品服装等货物，从而有利于吸引纺织服装出口加工型企业在新疆投资建厂。

2.近年新疆纺织行业发展趋势：织服装产业稳步增长，棉纺产能接近规划目标

自2014年新疆实施发展纺织服装产业规划以来，至2018年新疆纺织服装产业累计完成固定资产投资1700多亿元；棉纺产能从700万锭增长到近2000万锭；纱线产量从43.99万吨增长到185.36万吨，占全国棉纱产量的20.1%；布产量从0.45亿米增长到2.87亿米，占全国0.6%。棉纱已逐步成为新疆工业经济的重要名片，新疆已成为我国重要的优质棉纺加工基地之一。

2018年，全区主营业务收入300万元以上纺织企业完成工业增加值110.55亿元，同比增长14.8%，其中规模以上纺织企业完成工业增加值108.14亿元，同比增长14.5%，较14年的41.39亿元增加267%。纺织业利润总额从2014年的5.4亿元增至20亿元以上，新增纺织服装企业2200余家，新增就业人数约45万人。

根据规划，到2023年新疆将建设成为中国最大的优质棉纺织产品的生产基地，西部地区最大的纺织出口加工基地和向西出口集散中心。根据《新疆纺织服装产业发展规划(2018~2023年)》，到2023年，新疆达到棉纺产能2000万锭规模，织机超过5万台，针织面料25万吨，服装服饰达到8亿件(套)，全产业链就业容量达到100万人。

2019年一季度，新疆实现对外贸易进出口总值309.9亿元人民币，与2018年同期相比增长6.7%；其中出口总值232.7亿元，进口总值77.2亿元；进口总值大幅上升，同比增长40.5%。机电产品、服装及衣着附件、鞋类等仍然是新疆出口商品的主要品类。一季度，新疆出口服装及衣着附件52.59亿元，占同期新疆出口总值的22.6%；机电产品60.9亿元，占比26.2%，。

边境小额贸易仍然是新疆对外贸易的主要方式，一季度实现进出口187.7亿元，同比增长2.6%，占同期进出口总值六成以上。一般贸易方式进出口107.5亿元，同比增长12.6%，占进出口总值的34.7%，比重较2018年同期提升1.8个百分点。从贸易国别来看，哈萨克斯坦仍稳居新疆第一大贸易伙伴地位，吉尔吉斯斯坦、俄罗斯紧随其后。同时，新疆对澳大利亚、阿根廷、芬兰、智利等国家进出口增势迅猛。

3.疆内纺织行业发展规划：“三城七园一中心”

新疆纺织在“十二五”规划发展中，提出“三城七园一中心”：“三城”即阿克苏纺织工业城、石河子纺织工业城、库尔勒纺织工业城；“七园”即哈密、巴楚、阿拉尔、沙雅、玛纳斯、奎屯、霍尔果斯纺织园；“一中心”即乌鲁木齐纺织品国际商贸中心。

着力推进产业集聚区的建设与发展，目前已取得较为良好的效果。截至去年年底，全疆各地已有26个纺织服装重点发展县（市、区），“三城七园”重点园区纺织服装产业产值达352.8亿元，约占全疆纺织服装产业总产值的80％。

按照规划，通过重点加强自治区、兵团和援疆省市分工协作，新疆着力打造布局合理、分工明确、错位发展、各具特色的纺织服装园区和产业集群，避免同质化、低水平竞争。新疆地毯产业重点布局在莎车、巴楚、库车、精河等地；艾德莱斯以和田为中心发展；刺绣布局在库车、阿图什、阿克陶、哈密、木垒、阿勒泰等地，并建立刺绣产业园；民族服饰以喀什、和田、阿克苏为主。

二、调研实记：阿克苏纺织工业城和库尔勒纺织工业城

调研对本次走访了库尔勒经济开发区和阿克苏纺织工业园，下文笔者对两个纺织城了解到的最新情况进行介绍。

1、库尔勒经济开发区

据库尔勒经济开发区相关负责人介绍，库尔勒纺纱规模处于全疆前列，全新疆1800纱锭的规模，算上后面投产的，已经基本完成了计划，全疆用棉150万吨左右；其中库尔勒计划产能1000万锭。目前库尔勒到19年底实际投产产能有望达到500万锭，其中包括气流纺15.3万头、涡流纺1万头、环锭纺80万锭；19年12月前完成投产的还继续享有原补贴政策，超过期限则补贴政策不覆盖。

经济开发区目前纺纱规模较大的三家企业为巴州金富特种纱业有限公司（中泰全资）、新疆富丽震纶棉纺有限公司和新疆利泰丝路投资有限公司。其中巴州金富特种纱业150万纱锭人棉纱产能（基本都是气流纺），新疆富丽震纶120万纱锭的人棉纱（包括气流纺和环锭、涡流纺），产品以中低纱为主，其原料全部自富丽达集团控股有限公司采购。新疆利泰丝路130万纱锭全棉纱，已投产的九个工厂；目前二期还有四个工厂在安装，到年底将达到215万纱锭的产能。新疆粘胶短纤年产能82万吨，年产量40万吨，其中新疆富丽达四十万吨粘胶产能落在库尔勒工业区。

为发展筒子纱、针织布、毛巾布的后道印染环节，2018-19年库尔勒纺织工业城引入来自山东的新疆康平纳智能染色有限公司和来自山西的库尔勒汇同泰印染科技有限公司。除了石河子如意和阿克苏华孚的品牌直供印染厂之外，康平纳和汇同泰给全疆的下游提供印染。

库尔勒经济开发区相关负责人表示，库尔勒前五年对纺织业20个亿的扶持资金，后面的五年只会增加不会减少。纺织行业发展仍然是重点方向，侧重解决用工问题；一方面由于纱厂的用工量较少，一方面疆产纱95%仍然需要出疆，希望发展疆内全套纺织服装产业，后面政策支持方向调整为对现有纱厂的支持政策保持，增加对下游企业的引入。尤其是染厂，希望染厂能够将纱厂、针织和毛巾连接起来，提高纱的下游就地转化。然后是下游毛巾、针织和服装，库尔勒目前计划发展全疆最大的棉袜生产厂。

谈到近期贸易摩擦的影响，负责人表示，新疆纺织服装业2019年一季度产值为30亿元，同比下降10%；人棉纱和棉纱线的订单都在下降，下游布厂和印染厂也都有所影响，主要受到中美贸易关系影响。

新疆利泰丝路：

新疆利泰丝路目前在库尔勒130万锭棉纱产能在开，到年底在新疆地区的产能会达到300万锭。新疆这边分公司的纱线定位比较高，以生产销售为主，对应品牌客户，60支比较多，百分百新疆棉，目前公司的用棉量在20万吨，今年年底将达到30-35万吨。50%的棉花会从北疆买，因为南疆棉强力不足，还要考虑棉结和短绒的问题。关于最近的需求情况，普通品质的纱线订单是有下滑的，但是对于高档纱线订单的影响比较小，反映到下游对质量要求提高，同时价格也很坚挺。精梳紧密纺市场相对比较好，普梳环锭的订单受到巴纱的冲击影响比较大。整个纱厂的开机率确实不足，生产都要根据订单走。

2、阿克苏纺织工业城

阿克苏因水得名，维吾尔语意为“清澈奔腾之水”，位于新疆天山南麓、塔里木盆地北缘，地处南疆中部。新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市及所属16个团场分布地区境内。靠边居中的优势明显，邻五地州接吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦两国，位于乌什县境内的“古丝绸之路”上的重要通道—别迭里口岸距吉尔吉斯斯坦首都比什凯克300公里，以此进入欧洲市场。

阿克苏纺织工业城于2010年10月批准成立，三城七园重点建设项目。产业规划：规划面积54.58平方公里，棉纺600万锭，机织布7.6亿米，针织布7.2万吨，袜子20亿双，服装1亿件，家纺500万件，各类印染10万吨，建成后可吸纳9.5万人。截至2018年底：阿克苏纺织工业园共落户纺织服装企业100家，现已形成300万锭棉纺、3000台织机、4000万件（套）家纺服装、1500台袜机、2万吨散纤维、1万吨纤维染色规模。

目前阿克苏正积极建设产业相关发展配套，建造铁路专用线和货场，设立出口监管仓和保税监管仓，建立阿克苏-浙江出口产业合作园区。阿克苏海关刚刚成立，之前的统计出口是通过霍尔果斯口岸，没有计算到阿克苏地区内。

阿克苏2018年全年实现社会消费品零售总额159.26亿元，比上年增长8.14%，其中在限额以上企业商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长20.88%。

华孚时尚：

华孚时尚18年棉纺业营收160亿，行业内第四位。阿克苏华孚100万锭项目建设，已投63万锭，用工5900人，去年营收20个亿，净利3个亿，经营状态较好；目前仍在装机的15万锭，剩下22万锭往后放，北疆还有计划35万锭，一共135万锭的规划规模。

去年上半年纱线市场比较平衡，到下半年就不好了，但是到三月底以前100%开工，现在停了6万纱锭，开工率90%。目前阿克苏这边纱的库存是1.85万吨，布库存600万米。华孚棉花保持两个月的棉花常态库存量（一万吨左右），目前色纺纱库存压到一万二千多吨。

主要是年初因拒绝华尔街日报采访，被发调查函，加以强制劳动、人权的等条目。Target、Adidas、HM等原来的合作方都纷纷下调甚至停止了采购量。这件事是华孚目前最大的难关，影响到了约30%的订单，因为华孚60%纱线依靠国外订单。华孚在越南有30万吨的产能，越南的订单远比国内好，确实在发生产业转移；后面计划继续将50万锭产能往东南亚转移。粘胶的快速发展也对棉花的冲击很大，华孚也在转产人棉和棉粘混纺纱。

东南亚的优势挤占一直存在，贸易战只是加速，美国和越南的TPP协议，优先在协议国购买。订单的减少不是关税加上之后的价格问题，是政治风险和需求的问题。阿克苏这边整个纺织产业需求都有所下降，而且偏低端化，所以以长绒棉为原料的高端订单也大幅减少。

新疆鲁泰棉业：

主要以阿瓦提县的长绒棉和美国皮马棉为原料纺织高支纱，集研发、育种、种植、纺纱于一体。鲁泰年产2万吨长绒棉（自用），22.8万锭产能生产60-300支纱，年产1万吨。销售收入4.5亿元，利税三千万元。主要做衬衣面料，国际中高端的20%以上市场份额。全球接近100万锭产能，纱线还需外采，纯棉占比80%。供应下游品牌：Buberry、海澜之家、优衣库、雅戈尔等。自己的品牌：百洁丝，高端的还有一个品牌，主推私人定制、人工智能。

目前新疆鲁泰23万锭基本满产，新疆其余纱厂大部分是低支纱，开工率要差一些。新疆很多纱厂都是三千到最多1.5万吨的库存，鲁泰目前没有库存，还是按订单生产，只是生产周期从90天缩短至37-38天。

中美贸易关系影响：鲁泰主要针对美国、欧盟和日本市场，其中美国的占比25-30%左右。首先附加值比较高，然后终端的价格涨25%其实仍然能够接受。鲁泰在东南亚已经布局了1/3的产能，当前中国市场有些影响，和东南亚市场对冲，整体上对集团影响不大。东南亚订单供不应求，而国内即使订单接了也要亏本。

越南纺服投资利弊：越南电费4.1-4.4元，新疆3块多，内地7块多。整个纺纱成本中，电费占20%，人工占10%以上，原料60%以上。越南工会要求每年14天年休假，日常出勤率只有89%，越南工资2000-2200元（新疆纺织工资：3500-4000元）。新疆外采的皮马棉加上25%关税要28900元/吨，比越南海运的成本贵7000；人工成本也要加1500元/吨。柬埔寨最近大量服装厂倒闭，因为人员工资涨幅厉害，14年工资70美元，现在170美元。

3、年新疆自治区纺织服装企业专项补贴资金标准

14年开始新疆纺织服装产业在电价、出疆运输、贷款贴息、员工岗前培训以及社保等方面均有相关优惠政策，其补贴按季度发放。但建厂后，内外棉价差补贴、增值税返还补贴都只有一年；培训补贴一次性；到目前只剩下运费补贴，社保补贴（三年之内新员工），电费补贴等主要补贴。从14年最早的按32支棉纱折算可优惠2000-3000元/吨左右；目前只有1000左右补贴，竞争力大大减弱。

主要项目具体介绍如下：

运费补贴：纱线类产品32支以上补贴800元/吨，32支以下补贴720元/吨，60支以上的纱线类产品补贴标准统一增加100元，织布类产品补贴800元/吨，在2016年10月1日之后新注册的纺纱企业生产的32支以下产品补贴标准减半，毛纺（含绒线）、麻纺纱线类产品，补贴720元/吨；

贷款贴息：企业纺织项目固定资产贷款贴息率1.5%、生产性流动资金贷款贴息率3.5%;服装、家纺、针织、产业用纺织品等终端产品固定资产贷款贴息率2%、生产性流动资金贷款贴息率4%。

电费补贴：自治区纺织服装生产企业到户综合点价0.38元/千瓦时为基准，差额补贴0.03元/千瓦时。

岗前培训补贴：地区企业按照每人2400元的补贴标准以及自治区纺就办核定的就业人数给予一次性补贴。

社会保险补贴：纺织、化纤等生产类企业新招录的新疆籍员工，按企业实际缴纳或代缴的社会保险费用之和的50%给予补贴；服装、家纺、针织、地毯、产业用纺织品等终端产品生产类企业新招录新疆籍员工，按实际缴纳社会保险费用之和给予全额补贴。

内外价差补贴：企业生产并实现销售的棉纺产品使用新疆产地棉花和粘胶纤维，进口棉价与新疆棉价差相差1500元/吨以上，每吨补贴800元。

增值税返还补贴：自治区要将纺织服装企业缴纳的增值税收入，全部用于支持新疆纺织服装企业的发展。

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