广西甘蔗主产区实地调研

广西蔗区种植动态

一、种植面积小幅下滑

本次调研不仅对4月种植面积跟踪核实，并且对7月苗情指标抽样对比。广西高蔗价已连续保持4个榨季（2015/16－2018/19榨季），因此甘蔗种植面积相对稳定。近年经济类水果价格虽有波动，整体水果收益仍比甘蔗种植高，替代性作物依然对甘蔗种植抢地。

通过走访糖企和蔗农交流了解，除局部地区利用“双高”基地工程改造种植面积略为增加外，多数地区种植面积出现小幅下滑：崇左蔗区是广西最大地区，柑桔种植虽有增加趋势，政府鼓励砍伐桉树及其他短期作物轮种，甘蔗种植面积相对稳定；桂中来宾、柳州蔗区今年大幅“双高”基地连片开发，抵减该地区因水果地、工业园建设用地损失，部分糖企拖欠蔗款，影响种植积极性，个别糖厂种植面积同比略有下降；南宁蔗区对比其他产区种植面积下滑幅度最大，某大型糖企因经营亏损严重，其下属多家糖厂甘蔗种植面积减幅超过5%，另因南宁城镇化开发加快、基础设施建设，占有农业耕地，造成南宁蔗区种植面积萎缩较快。

二、7月甘蔗苗情状况

广西2018/19榨期收榨时间晚，并且2019年是500万亩“双高”种植收尾年，部分“双高”地因有纠纷原因拖至6月上旬才完成种植，导致今年甘蔗种植期比前几年有所延后。种植期推后，不可避免影响甘蔗整体长势，田间采集样本数据对比：2019年六大产区甘蔗平均株高156cm，上年为154.43cm，低于近9年平均值166.77cm。桂中来宾、柳州甘蔗长势不错，株高接近9年均值；桂南南宁产区甘蔗株高最矮，平均株高仅有140.50cm。

19年广西主产区甘蔗株高同比（单位：cm）

数据来源：华信期货白糖研发中心

2018/19榨季冬春季节阴雨不断，光照时间不足，桂中北部又赶上冰冻灾害，春节前砍收甘蔗蔗蔸易感染霉菌烂根，宿根蔗缺苗断垄现象较多。4－6月全区降雨不均匀，总降雨量比常年同期略低，局部区域有轻度旱情，影响甘蔗分蘖苗生长。

沿途从目测感观看，宿根蔗分蘖情况差，蔗茎偏细；新植蔗比宿根蔗苗数多，但新植蔗面积（含翻种地）比例下降。样本统计：六大产区平均苗数4008株/亩，比上年同期减少416株/亩，比9年均值少876株/亩。苗数减幅之大，确实出乎意外，调研数据统计南宁北部和来宾蔗区苗情同比最差。

19年广西主产区平均苗数（单位：株/亩）

数据来源：华信期货白糖研发中心

除此之外，2019/20榨季广西蔗区首次推进农业订单式，糖企对蔗区扶持投入偏于谨慎，农资化肥预付量低于上年。近年砍运成本、人工护理和农资成本居高不下，加之部分糖企未能按时兑现蔗款，为最大化种植收益，农民倾向降成本，追肥意愿不强。基于目前各地苗情，我们预计广西2019/20榨季甘蔗单产及产量难超越上年。

天气因素将决定最终甘蔗产量

2019年上半年西太平洋海温偏高，太平洋沿海国家气候受厄尔尼诺现象干扰，令亚太国家澳大利亚、印度、东南亚干旱、中国南方多雨、南半球巴西北部少雨而中南部降雨过多。可以说，2018/19榨季广西冬春季节降雨过多，榨季产糖率跌到历史新低；云南春夏季节大旱；印度季风雨姗姗来迟等事件，厄尔尼诺现象是主要推手。

19年7月广西旬度降雨量（单位：cm）

数据来源：华信期货白糖研发中心

至19年7月云南旬度降雨量（单位：cm）

数据来源：华信期货白糖研发中心

近日南方涛动指数（SOI）一直保持在厄尔尼诺现象的临界水平附近。截至7月21日的月度值SOI为-11.9，90天的值为-9.1。SOI的下降与热带气候的短暂波动有关，通常低于-7的SOI的持续负值表明厄尔尼诺现象，而高于+7的持续正值表明拉尼娜现象。+7和-7之间的值通常表示中性条件。

17-19年南方涛动月度指数

数据来源：澳大利亚国家气象网

澳大利亚国家气象局现有8个厄尔尼诺推演模型，显示2019年8月开始至年底，南方涛动指数（SOI）趋向于中性，模型表明西太平洋在2019年下半年时间内很可能保持ENSO中性。

NINO34区厄尔尼诺模型

数据来源：澳大利亚国家气象网

天气的不确定性难预测，只能根据历史性规律推算。广西最近出现旱情时间是2013/14榨季，2014/15榨季以来广西甘蔗生长期天气未曾出现大旱情严重性的灾害，而2019年下半年厄尔尼诺现象趋向中性或2020年春季甚至有转变拉尼娜现象。南半球巴西中南部目前天气类似今年广西冬春季节降雨量增加，出于北南半球气候差异性对比，下半年中国南方降雨减少概率增加。在面积基本确定得情况下，后期天气因素将主导甘蔗产量。

结论

为保证甘蔗种植面积红线，广西以高蔗价来稳定种植，2019年完成500万亩“双高”基地建设后，继续推进650万亩高标化农田改造计划（2019－2023年），积极鼓励产业尝试机械化种植管理，尤其是机械砍收环节，以降低劳力成本，但全面机械砍收需要糖厂压榨设备环节技改，投入资金不菲，同时因收割机不成熟，还需要农民接受高扣杂率，这些措施在短期内难有效果。

18/19榨季广西收榨较晚，且“双高”基地收尾拖累种植期部分延后至6月。尽管水果等经济作物收益下降，但农民用甘蔗替代种植意愿较低。因此预期广西19/20榨季甘蔗种植（收获）面积将小幅下降。调研数据显示广西甘蔗传统种植区甘蔗长势不如上年。2018/19榨季冬春季节阴雨不断，光照时间不足，宿根蔗缺苗断垄现象较多。甘蔗分蘖期4－6月全区降雨不均匀，也导致了株数的下降。同时，农民因甘蔗种植收益偏低和蔗款拖欠，甘蔗护理积极性不足。糖厂也因新榨季面临订单农业改革，对蔗田扶持投入偏谨慎。因此预期2019/20榨季广西甘蔗单产不容乐观。对此，预计全区面积1130－1140万亩左右，同比降幅2－3%；产糖量620万吨左右。

预估2019/20榨季甘蔗种植面积（单位：万亩、吨/亩）