疫情下全球粮食安全问题的深度思考

•全球粮食：美国农业部的数据显示，稻米和小麦作为为主要的粮食，全球连续几年处于供大于求的累库格局。但全球平均年度库消比在30-40%，也就是说全球的平均库存在一个季度左右的消费量，尤其是一些库存偏低的国家，可能出现阶段性的短缺导致短期的价格暴涨。

•中国粮食：粮食自给率超过95%，进口依存极低；大米和小麦库消比分别高达83%和116%；玉米国储连年去库至当前30%库消比进入平衡期；大豆进口依存度高达83%，库消比偏低19.2%。我国粮食安全度较高；关注后续港口船运对大豆运输影响。

•蝗虫影响：蝗灾区域粮食作物主要影响东非的高粱和巴基斯坦的小麦，受到影响国家的产量占全球24%和19%，其中受影响较大的区域产量占全球3.7%和2.9%。

•中国大豆进口：对外依存度高，主要来自巴西和美国。暂时看，4月至5月中旬前巴西大豆到港量恢复正常，国内供应偏紧现状缓解。若后期美、巴因疫情导致内陆运输和航运节奏放缓，国内大豆供应或将出现短缺。

•后疫情影响：全球的粮食大的供需问题不大，关键在于疫情影响供应链，可能形成局部国家的粮食紧缺。关注美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等港口发运是否顺畅；关注日韩、东南亚国家的粮食紧缺和国内价格。

一、蝗灾在前疫情在后，全球面临粮食危机？

疫情危机下，全球已经有越来越多的国家宣布“封城”、关闭边境等措施。全球贸易往来的活跃度也大幅下降，而出现疫情的国家中，时常爆发囤积粮食和生活用品的现象。

一些粮食出口大国却在关键时刻宣布停止或限制粮食出口，以确保其本国拥有充足的粮食。截至3月26日，至少已有5国宣布停止或限制粮食出口。

1、越南率先宣布停止大米出口；全球最大的稻米出口国印度的出口也因为“封国”而陷入停滞。

2、主要小麦出口国哈萨克斯坦已经禁止了小麦粉、胡萝卜、糖和土豆的出口

3、塞尔维亚已停止葵花籽油等货品出口；

4、俄罗斯植物油联盟已经要求限制葵花籽出口；

5、全球第二大棕榈油生产国马来西亚的出口早已放缓。

全球不少国家开始担忧，这是否意味“全球粮荒”要来了呢？伊拉克的粮食供应告急，该国已经宣布需要进口100万吨小麦和25万吨稻米；作为主要的稻米或小麦进口国，菲律宾和印尼等国的供应也只能维持到6月。

同时，从2月起引起全球关注的沙漠蝗虫，据FAO的最新报导，目前蝗虫在东非地区的灾况依然严峻，对当地粮食春播形成威胁。巴基斯坦蝗虫正在繁育，4-5月可能会爆发。印度蝗虫基本消失。

引用我们前期对沙漠蝗影响全球农产品的范围评估：蝗虫对主粮的影响并不大，主要涉及到东非的高粱种植和巴基斯坦的小麦生产，受灾区域总产在5%以内。

来源：USDA，中州期货农产品研究所

备注：蝗灾涉及国家总产占比*该国受灾涉及影响范围占比，并非实际减产量

二、详细盘点全球粮食供需状况

面临蝗虫和疫情双重影响，我们整理了全球粮食格局，以帮助大家深度理解当前全球粮食供需的处境和威胁。

来源：USDA，中州农产品研究所（全球玉米库存中修正了中国的玉米库存）

美国农业部的数据显示，稻米和小麦作为为主要的粮食，全球连续几年处于供大于求的累库格局。但全球平均年度库消比在30-40%，也就是说全球的平均库存在一个季度左右的消费量，尤其是一些库存偏低的国家，可能出现阶段性的短缺导致短期的价格暴涨。粮食的贸易活跃度普遍比较低；其中稻米的流通量仅占全球产量的8.9%，小麦稍高达24%；大豆是其中贸易最活跃的品种，流通率达到44.1%。

来源：USDA，中州农产品研究所（修正了中国的玉米库存）

而中国粮食粮食安全度较高，自给率超过95%，进口依存极低；同时拥有较高的库存，大米和小麦库消比分别高达83%和116%；玉米国储连年去库至当前30%库消比进入平衡期。大豆的进口依存度高达83%，库消比偏低19.2%。我国的粮食安全问题，更多需要关注的是后续港口船运对大豆运输影响。

从上图中全球的主要供应和需求国分布来看（不含大豆），美国是最大出口国（占比29.7%），其次是阿根廷、俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚等国家；而日韩是全球最主要的两个进口国。后续需要关注美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等港口发运是否顺畅，以及日韩、东南亚国家的粮食紧缺和国内价格。

越南禁运大米？

2020年3月24日，越南海关宣布从当日开始，各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口。

越南大米年出口量在700万吨左右，占全球贸易量的16%，占全球产量的1.4%。主要出口是中国、菲律宾、印尼等，而中国大米进口依存度为1.7%，越南大米占中国进口来源的46%，影响十分有限。越南大米的库消比仅为6%左右，疫情封城的情况下禁止大米出口实属越南的自保行为，而越南大米出口的禁令将明显影响到菲律宾和印尼等国家的大米供应。

三、我国粮食市场形势

我国粮食产销稳定，库存储备充足。近几年的趋势是增加国产大豆生产，降低稻谷、玉米等谷物的库存。8850多万吨大豆约相当于2.6亿多吨谷物的耕地，耕地有限的情况下继续大豆的扩张有一定难度。整体上今年全国的春耕形势良好，夏粮丰收有保障。

我国口粮产消基本稳定，去库存任务重。粗略统计，2015-2018的临储陈稻谷库存约1亿吨。预计2020年全国稻谷播种面积约4.37亿亩，同比减少225万亩，全国稻谷总产量4157亿斤，同比增134亿斤。

我国小麦2014年开始产量持续大于消费量，2018因减产产消趋于平衡；托市量较大，粗略估算截止2020年3月15日，陈小麦余量约6800万吨，市场粮源多，价格上涨受限。当前处轮换粮集中上市期，供应增加，没有大涨基础。当前新季小麦长势良好。

中国的进口依存度较高的大麦和高粱：

高粱（进口依存28%)：我国高粱的进口主要来自美国，其次是澳大利亚。下游主要分为种用、食用、工业和饲料消费，工业消费量占比60%以上。工业消费主要用于生产酒精、醋、白酒、饮料等。近年我国大量从美国进口廉价的饲用高粱以替代价格较高的玉米饲料，而2016年玉米价格出现大幅下降，高粱消费量被部分替代。总体上看国内高粱处于供不应求的形势，尽管饲料需求有所下滑，但国内酿酒工业需求不断上升。

大麦（进口依存88%）：大麦又称为青稞，我国大麦的主要进口来自澳大利亚，其次是加拿大和法国。大麦通常被用作饲料（80%）、酿酒-啤麦（15%）和其他大麦制品的加工原料（5%）。

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