白糖的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生长于热带和亚热带地区，甜菜生长于温带地区。世界上产糖国家有107个（欧盟作为一个地区统计），其中产糖在50万吨以上的国家和地区有31个。食糖主产国主要有巴西、印度、欧盟、中国、美国、澳大利亚、墨西哥、泰国等，这些国家的食糖产量占全球总产量的80%以上。
甘蔗作物主要生长于热带和亚热带地区，甜菜主要生长于温带地区。世界甘蔗糖产区主要有：南美、加勒比海地区、大洋洲、非洲及少数发达地区。世界甜菜糖产区主要有欧洲和北美、少量亚洲地区。目前世界上即生产甘蔗又生产甜菜糖的国家主要有：中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦。甜菜原产于欧洲西部和南部沿海，从瑞典移植到西班牙，70年代以前，全球甘蔗糖和甜菜糖比例基本持平，甘蔗糖占比约为55%。80年代随着巴西、印度等国家甘蔗业的快速发展，与甜菜糖差距逐步拉开，21世纪后欧盟食糖市场改革，各国甜菜补贴和生产配额减少，甜菜糖产量进一步萎缩。目前世界上甘蔗糖产量和甜菜糖产量大致维持在7.5:2.5格局。
一、全球甜菜
1960年至今，全球食糖产量维持年均增速2%，甘蔗糖增速与食糖总产量保持一致，维持长期增长趋势，甜菜糖产量在1991年达到4186.7万吨的历史最高量后逐渐萎缩，2009年经济危机和厄尔尼诺现象出现期间全球甜菜糖一度跌至3008.8万吨，下跌至70年代之前的水平，此后虽然逐渐恢复，但幅度较小，明年有望突破4000万吨。
近两年的全球食糖产量增速有望从2017年的3.69%大幅提高至2018年的5.16%。其中甘蔗糖增速放缓，由2017年的13.1%缩减至6.82%，甜菜糖产量增速由2017年的1.29%快速增加至4.7%。甜菜大幅增产的主要因素就是欧盟、俄罗斯我国甜菜的增产。虽然产量增速波动较大，但甜菜糖基数较小，产量在全球食糖总产量占比较低，远低于占比77%以上的甘蔗糖。
全球甜菜主产区相对集中，主要生产国家有欧盟、俄罗斯、美国、中国和巴基斯坦。其中欧盟的甜菜糖产量占全球甜菜糖总产量的60%以上，俄罗斯占比接近20%。美国占比超过15%，我国位居第四位，占比约为4%，其他国家的甜菜糖产量较低。
欧盟是全球最大的白糖进口国，第三大生产国，第二大白糖消费国，欧盟食糖市场受政府高度管制，因其配额制度，2007年以来对国际糖市的影响有限，2017年10月，即17/18榨季开始，欧盟将终结现行的食糖生产配额制度，届时食糖生产将进一步转移至竞争力较强的区域，整个产业也将得到一定的巩固和提高，随着甜菜基因改良、规模经济和加工水平提升等措施带来的成本降低的推广，欧盟后续食糖产量有望继续增加，随着配额的放开，其对国际糖市的影响力也将逐渐增强。
在欧盟食糖生产配额制限制下，15/16榨季没卖完的糖结转至16/17榨季，占用新榨季的生产配额，但16/17榨季是生产配额体制施行的最后一年，预计本榨季食糖产量将有明显增长，移民潮带动消费维持在上榨季的1880万吨水平，预期从 ACP国家进口更多食糖，16/17榨季的进口将小幅增加，出口维持在WTO限制的150万吨，如果配额外食糖销售情况良好，则最终欧盟的期末库存有望降至28.1万吨。欧盟现行生产配额体制终结后，对食糖竟增力较强的法国、荷兰和德国等国家的食糖增产将有较大促进，预计欧盟食糖总产量将在现有基础上提高5%以上，法国已经有产糖商表示其产能会提高20%以上。预计16/17榨季欧盟食糖产量将增加至1620万吨，同比增加192万吨，进口325万吨，同比增加25万吨，出口维持150万吨，消费维持1880万吨，期末库存28.1万吨，同比减少85万吨。2018年欧盟甜菜糖产量有望大幅提高13%以上至1860万吨。
欧盟现有生产配额制执行的最后一年，其食糖产业对国际食糖市场中短期影响有限。但长期来看，下个榨季配额制结束后，其境内的食糖生产效率将有明显的改善，其先进的生产力和生产效益将在国际糖市中谋得更多话语权，而增产的食糖将有机会投放到国际市场，这无疑对未来糖价的恢复将更为不利。俄罗斯甜菜主要用于国内消费，仍存小量缺口需要进口弥补，其对国际市场影响力度有限。
二、我国甜菜
我国是重要的食糖生产国和消费国，食糖产量仅次于巴西、印度、欧盟，居世界第四位。我国甘蔗糖主产区主要位于广西、广东、海南、云南等。甜菜糖主产区主要位于新疆、内蒙古、黑龙江、吉林等北方省份。其中，全国产糖量的95.5%集中于广西、云南、广东、海南、新疆和内蒙六个优势省区。近年来我国食糖产需缺口逐年拉大，主要靠进口糖和国储糖弥补，目前我国已经成为全球最大的食糖进口国，但限于进口政策，未来进口量远低于缺口。
甜菜大约在1906年前从阿拉伯国家传入中国，主要分布在新疆、黑龙江、内蒙古和河北等地。适时早播，可延长甜菜生育期，也是甜菜丰产高糖的重要措施之一，但各主产区由于气候、土壤、品种、栽培技术等条件的不同，甜菜播种期的略有差异，黑龙江和内蒙古东部地区播种期在4月中、下旬，内蒙古中西部为4月上、中旬，新疆大部分地区在4月上、中旬。甜菜是二年生作物，第一年为营养生长阶段，不开花结实，第二年方可结果。各地的收获期而已有一定差异，东北种地区收获期为9月下旬至10月上、中旬，华北地区为10月中旬，西北地区为10月中、下旬。甜菜糖厂开榨时间通常在每年的9月中下旬，次年2月停榨，甜菜榨季为9月至次年的2月，甘蔗糖的榨季为10月至次年的4月。我国食糖生产销售从每年的10月到翌年的9月，开榨时间由北向南各不相同。一般，我国食糖生产期从11月至翌年4月。甜菜糖从每年的9月底或10月初开榨，至翌年2月为止。甘蔗糖厂中江西、湖南省10月底或11月初开榨，广西、广东、海南等省区11月中旬或12月初开榨，云南省12月底或翌年1月初开榨，到翌年的4月-6月收榨。其中：其中，一般将每年的10月至次年5月称为压榨季；次年5月至9月称为纯销售季。
三、甜菜糖历史地位演变
我国18个省区产糖，南方是甘蔗糖，北方为甜菜糖。食糖生产的主要特点是局部生产，全国消费且南糖北运。目前我国甘蔗糖产量和甜菜糖大致维持在9:1的格局。近年来食糖生产在产业发展优势地区集中度越来越明显，广西产糖量保持良好的增长势头，13/14榨季之前产量占比较大，最高2009/10榨季广西产量一度占全国总产量的65.2%，20年间广西产量翻番3倍多，13/14榨季之后，糖价回调，在国际国内共同作用下，食糖行业逐渐萎缩，产量价格逐渐走低。
甜菜糖产量在1997/98年一度由前一年的112.2万吨增加至246.13万吨，甜菜糖产量占全球食糖总产量的比重从前一年的16.5%大幅提高至30.34%，随后甜菜糖面积缩减，产量一度跌至2000/01榨季的131.3万吨，甜菜糖比例也缩减至20%上下，随后两年食糖行业发展较快，甘蔗糖年均提高近200万吨，甜菜糖业发展迅速，从196.63万吨提高至2002/03榨季的238.8万吨，当年全国食糖也突迫了1000万吨，甜菜糖的占比在22.45%的历史较高水平。随后一年甜菜行业开始快速萎缩，面积和产量大幅缩减，低迷状态维持至今。2003/04榨季甜菜糖产量大幅缩减183万吨至55.33万吨，甘蔗糖小幅增产，甜菜的占比缩减至5.52%的个位数比例。食糖行业经过了连续三年缩减，甘蔗糖缩减了100万吨以上，但其间甜菜糖虽然总产较低，但却处于产量缓慢回升的趋势，2006/07榨季食糖产量再度一同恢复，2006/07榨季甜菜糖恢复至124.89万吨，占比提升至10.41%，甘蔗糖也恢复至1000万吨之上，此后甘蔗糖行业迎来快速发展阶段，甘蔗糖产量也不断刷新前值，但甜菜糖发展较慢，2006年至今只有3年产量突破100万吨，甜菜糖产量占全国食糖总产量的比重也维持在个位数，占比长期低于全国食糖总产量的10%以下。13/14榨季之后，我国食糖行业整体萎缩，甘蔗糖产量在2015/16榨季已经由07/08榨季的1367.91万吨缩减至785.21万吨，16/17榨季才恢复至824万吨。甜菜糖也缩减70余万吨，但相比甘蔗糖的减产幅度，甜菜的波动空间先对有限，且2016/17榨季再度恢复至104万吨，虽然基数较小，但产量恢复进展和未来发展空间均比较乐观。
四、甜菜主产区对比
黑龙江：2002/03榨季黑龙江的甜菜糖产量超过124万吨，占全国甜菜糖产量总额的51.97%，在此之前，黑龙江的甜菜糖产量在我国甜菜行业占据绝对优势，多数年份产量占全国甜菜总产的一半，但2003/04榨季开始，受到周围农产品的冲击和行业政策调整，黑龙江甜菜行业急剧萎缩，从超过100万吨迅速缩减至个位数9万吨，此后虽略有恢复，但也仅仅围绕20万吨的产量上下波动，近年来，尤其是2013/14榨季以来，产量已经缩减至2、3万吨的较低水平。2016/17榨季黑龙江的甜菜产量由上榨季的1.1恢复至2.54万吨，占比将由1.29%缩增加至2.43%，比例较低。
新疆：相对于黑龙江的产量的大幅波动，新疆的甜菜行业发展较为平稳，长期处于稳定小幅增长趋势之中，在2003/04榨季甜菜行业大幅萎缩，以黑龙江为首的甜菜主产区均缩减至个位数的产量，期间新疆产量仅有小幅缩减，从前一年的40.5万吨缩减至37.53万吨，占比从前一年的16.96%大幅提升至67.83%，并自此开始成为我国甜菜最大的主产区，产量占比长期在50%以上。新疆产量峰值出现在2006/07榨季的70.82万吨，虽然基数较小，但限于其他产区甜菜产量过低，新疆的占比接近60%，此后开始，甜菜糖整体萎缩，新疆的产量也开始逐渐回调，但绝大多数年份维持在40万吨之上，占比也维持在50%上下。发展的空间比较有限。2016/17榨季新疆的甜菜产量由上榨季的43.23恢复至48.74万吨，但内蒙产量增加较多，新疆的占比将由50.87%缩减至46.55%。
内蒙古：1997/98榨季之前内蒙古的甜菜产量低于黑龙江和新疆，位居第三，当时全国甜菜糖产量总值均较低，各地产量差别不大，产量最高的黑龙江也仅有50万吨上下， 内蒙产量仅有20余万吨，97/98榨季开始后，内蒙古产量增加至46万吨，当时黑龙江产量增加较大，由上榨季的43.5万吨增加至134.43万吨，内蒙古位居第二，第三位的新疆产量为38万吨，河北23.5万吨。此后内蒙古的甜菜糖发展格局与黑龙江较为相似，但基数较低。2003/04榨季，除新疆甜菜糖产量仅仅缩减了2.97万吨外，其余甜菜产区均出现较大幅度的减产，内蒙古当年产量由前一年的52.4万吨缩减这7万吨，低于黑龙江的9万吨，依然位居第三，占全国甜菜糖比重为12.65%，此后直至2013/14榨季，内蒙的甜菜糖产量长期低于第一的新疆和第二的黑龙江。2003/04榨季至2013/14榨季的十年期间，内蒙古仅在2006/07-2007/08榨季期间产量有小幅增长，由10余万吨增加至20万吨附近，但随货很快再度缩减至是万达之下，2013/14榨季才有相对明显的增产，13/14榨季当年内蒙古的产量增加至17万吨，当年黑龙江产量大幅缩减了87.4%至2.99万吨，由此开始，内蒙古跃升至甜菜糖第二大产区并持续至今。
2013/14榨季至今除内蒙和新疆外，其余甜菜产区产量和面积缩减较大，基本逐渐退出了甜菜主产区的地位，新疆占比相对较高，但发展较慢，内蒙古后来居上，2016/17榨季预计内蒙古的甜菜糖产量从上榨季的28.4万吨增加至46.33万吨，仅低于第一位新疆2.41万吨。产量占比达到44.25%，内蒙和新疆本榨季的甜菜糖产量总和占全国甜菜总产的90%以上。目前来看，内蒙古的甜菜产业未来发展势头依然较为乐观，其所处位置不仅有适宜的气候，更有地区良好的投资环境和优惠政策，不断吸引着投资者来到内蒙投资建厂，预计不远的新榨季内蒙古甜菜糖产量有望超过新疆，成为全国甜菜糖产量最大的地区。
五、甜菜面积萎缩的原因
比较优势降低：我国甜菜种植面积长期呈现萎缩趋势，在新疆与棉花和西红柿争地，在东北和大豆和玉米争地。甜菜产量偏低面积萎缩的主要原因就是甜菜收购价格偏低所致，在这期间其他粮价均上调为主，尤其杂粮价格上涨较多，导致种甜菜比较效益下降，农民改种、弃种现象普遍。长期处于增加的趋势中，而且2010年以来的单产提升速度明显高于甘蔗糖，但平均亩产依然较低，现在亩产依然低于4吨，远低于甘蔗每亩近5吨的平均单产，在广西等蔗糖主产区，尤其在双高示范基地，甚至有达到亩产8吨以上区域。甜菜糖虽然土地较为适宜机械化种植，但生产效率较低，政策扶植力度有限，与糖厂也未建立广西等成熟产业链的高效生产方式，最终单产提升水平有限但成本大幅提升，其中新疆甜菜单产虽然相对较高，但运距远、运输费用高，也难以与甘蔗糖的竞争。
扶植力度较弱：政府相关部门和甜菜糖厂与农民之间，并未建立起高效的利益协同机制，所以导致农民对糖价、对收购价格下降反应比较大，农民改种、弃种的供需弹性较大，并且较及时，2011年糖价到达顶峰后连年走低，成本缺连年提升，利润缩减了一半以上，政策扶植力度小，收购价下调较多的地区，例如黑龙江等地的面积缩减就比较明显。生产效率较低：缺乏与规模糖业相适应的现代化甜菜生产基地，土地资源的整合利用情况较差、制糖企业生产工艺与设备落后、甜菜机械化生产加工流程不畅、各个环节专业化分工协作不到位、社会化服务进展缓慢，整体生产效率低下，另外边境和内陆的内外贸易渠道有待疏通引导，供求平衡和防灾减灾的解决能力有很大的提升空间。
糖农分户种植导致机械化水平低与抗灾能力弱、制糖企业生产工艺与设备落后等。针对我国甜菜糖业当前形势，国家应调整甜菜与主要粮食的比价，使甜菜效益不低于当地主要粮食的效益；参照主要粮食对甜菜生产实行补贴，提高糖农种植甜菜的积极性；加大对甜菜优良品种育、繁、推的力度，设立专项资金建立良好的甜菜科研与服务体系；研究和推广糖厂节能减排工程项目，将制糖重心转移到高效、环保、综合利用方面上来；建立甜菜糖业新的增长点，构筑和发展甜菜糖业循环经济产业。切实解决这些实际问题，并以可持续发展为宗旨科学制定与实施我国甜菜发展规划与战略，甜菜或将成为振兴我国糖业新支撑。
六、未来发展空间广大
2016/17榨季，我国甜菜种植面积约170万亩，根据国家种植业规划，到2020年我国糖料种植面积2400万亩，甘蔗种植面积2100万亩，甜菜种植面积约300万亩，未来几年甜菜增产的空间和可能很大。近两年发展较快的内蒙古地区已经有所体现，2016年以来已经有超过6家企业在内蒙古投资建厂，投资总额超过40亿元，预计到明年底内蒙古新增甜菜日加工能力超过36000吨，可新增甜菜糖产能近70万吨。
当前我国食糖行业的供需缺口长期存在，产不足需将成为常态，相对于南方甘蔗产区的丘陵地带，北方甜菜产区土地平整、尤其是内蒙古和新疆地区为沙质土壤、气候冷凉，非常有利于甜菜作物生长和糖分的积累，目前内蒙古部分地区甜菜的糖率可达16%，甚至17-18%，赶超世界先进水平。而南方甘蔗产区多为丘陵地带，甘蔗面积大幅增加难度较大，大规模机械化种植短期难以实现，加上南方蔗区已经较为成熟，甘蔗均划片区种植生产，新建产能需要有充足的甘蔗来源才能保证生产供给，规模性的新增产能难度较大。同时，进口糖被限制后，沿海原糖加工企业原料供应紧张，可以选择甜菜糖优先弥补，而北方甜菜产区地理位置上也比较便利。所以目前内外的现实情况都将为甜菜行业带来大力发展的好时机。
作者：李晓威；来源：一德菁英汇；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。诚邀您加入白糖食品行业精英2群，共筑行业发展，QQ群号643409812。
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