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豆粕再遭滑铁卢?

2017-08-15

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  一,主要饲料原料及添加剂市场行情概述:

  2017年8月第2周(8月7日-8月13日总第32周),本周国内主要饲料原料及添加剂总体供应充足,周度综合均价环比基本持平略跌。分别看,能量类饲料原料玉米、麸皮及高粱周度均价环比续跌,其余产品环比小涨;蛋白类饲料原料周度综合均价环比小涨,其中豆粕周度均价环比转升,DDGS和鱼粉环比续涨,而菜棉粕环比续弱;添加剂小料类多数品种周度均价环比转跌,仅苏氨酸和磷钙周度均价环比继续上涨。

  能量原料方面,1)玉米市场上,近期国内玉米市场受东北地区强降雨引发粮源物流紧张、运费上涨影响,东北玉米入关量下降。华北地区玉米到货量持续低位,部分深加工企业收购价格已开始小幅反弹,但是政策粮持续出库,加之各地储备粮相继轮出,南方春玉米上市量有所增加,进口替代品也逐渐集中到货,而下游养殖业恢复较为缓慢,深加工行业玉米消费水平难有太大起色,玉米供大于求局面继续抑制玉米价格,国内现货玉米价格仍以小幅回调的行情为主,全国玉米现货行情周度环比下跌;2)小麦方面,本周小麦行情继续小幅走强。随着托市收购持续进行,市场上流通粮源继续下降,继续促进小麦价格高位运行。进入8月中旬,北方地区面粉需求略有好转,小麦需求量也随之增加,也同时提振小麦市场行情;3)麸皮及次粉方面,本周麸皮行情整体走弱,但跌幅较上周明显减缓;次粉行情整体维稳,局地略有窄幅震荡。近期北方天气转凉,面粉市场即将步入传统消费旺季,制粉企业开机率有小幅提升,麸皮、次粉供应有所改善,但整体产出量有限,麸皮小幅走弱,次粉以震荡调整为主基本持稳。

  蛋白原料方面,1)豆粕市场上,上周五因显示未来天气利于作物生长,美豆期价收跌,但国内豆粕受电子盘及连粕走强提振并未受外盘拖累,现货价格反而小幅走强;随后因担忧天气状况损及美作产量,美豆期价连涨两日,国内豆粕现货随盘偏强震荡;至周三美国农业部公布月度供需报告前,内外市场均表现谨慎;最终8月美农供需报告出台,因意外上调美豆单产预估,美豆期价大幅下挫33美分,跌破950美分位置,国内豆粕现货行情承压跟跌。截止周四晚美豆期价11月合约报收940.25美分,较上周四晚下跌20.25美分;2)杂粕方面,本周菜粕现货行情继续追随盘面和豆粕走势窄幅波动整理为主,沿海地区菜粕报价主流维持在2280-2340元/吨之间;棉粕方面,尽管成本坚挺和货源趋紧支撑棉粕行情,但豆棉粕价差偏窄且终端成交无更大好转仍旧拖累棉粕走势,本周棉粕行情稳中略弱;3)鱼粉方面,国内鱼粉市场港口到货逐渐增多,鱼粉贸易商仍以走货为主。行情方面,秘鲁鱼粉市场交投清淡,多数厂家执行之前预售订单,鱼粉厂商提价情绪显强;加上国产鱼粉进入青黄不接阶段,新季鱼粉生产即将大面积开工的关键期,对鱼粉行情也形成支撑。同时,当前处于国内水产养殖最旺季的阶段,北部港口货源偏紧以及秘鲁外盘利好因素均对市场有一定支撑作用,鱼粉厂商销售心态趋强,报价小幅走高,鱼粉价格周比上涨。

  氨基酸市场上,1)赖氨酸方面,当前商家及饲料厂手中仍有库存待消耗,市场持观望情绪,积极响应挺价的意愿不足;赖氨酸市场多空僵持,行情总体持稳局部震荡;2)蛋氨酸方面,目前国内下游市场货源依然偏紧,但受国内终端市场需求清淡影响,市场出货缓慢,蛋氨酸价格维持稳中震荡整理为主。

  

   二,市场价格动态:

  根据中国饲料行业信息网慧通数据研究部的统计数据显示,本周国内主要饲料原料及添加剂总体供应充足,周度综合均价环比基本持平略跌。分别看,能量类饲料原料玉米、麸皮及高粱周度均价环比续跌,其余产品环比小涨;蛋白类饲料原料周度综合均价环比小涨,其中豆粕周度均价环比转升,DDGS和鱼粉环比续涨,而菜棉粕环比续弱;添加剂小料类多数品种周度均价环比转跌,仅苏氨酸和磷钙周度均价环比继续上涨。

  图表一:2017年8月第2周中国主要饲料原料/添加剂周度均价统计表(单位元/吨):

  

  

  三,后期市场预测:

  1)玉米方面,时间进入8月份,从中国主产区的玉米生长收货时间节点看,处于玉米青黄不接阶段。但由于8月份华东中、南部及其以南地区的早春玉米在8月中旬开始将陆续上市,加上14年临储玉米拍卖上市,中储粮等收储企业的玉米粮源也依旧在持续进入消费市场,而8月份的养殖及饲料玉米需求并不存在明显增长的可能。因此我们认为,8月份中国优质饲用玉米供应适度偏紧的状况在8月份将适度缓解,8月份玉米月度均价环比适度走跌的可能性偏大。上中旬走跌幅度不明显,全月下跌幅度都偏低,明显走跌的机会不多。

  2)小麦方面,由于从6月中下旬开始小麦陆续上市之后,小麦行情就已经开启了缓慢的上行通道,7月份行情基本延续了这一趋势。8月份,随着立秋之后北方地区气温的逐步下降,面粉需求将适度增加,因此,小麦的需求将逐步进入旺季阶段,这对小麦行情的提振将产生积极作用。我们认为,8月份的小麦行情将环比适度上涨,其涨势将相比7月份略微明显。饲用小麦方面,虽然我们预测8月份的玉米行情整体呈走弱态势,但受食品级小麦价格上涨的影响,预计8月份的饲用小麦行情将环比适度上涨。

  3)麸皮及次粉市场上,随着8月份面粉企业开机率的提高,麸皮及次粉供应状况将有望适度改善,加上玉米行情的走弱,因此我们认为8月份的麸皮及次粉月度均价环比走跌的可能性更大。

  4)豆粕市场上,尽管养殖需求整体并不旺盛,但总体仍呈增长态势,而环保检查继续发酵,华北山东等地油厂开机受此影响明显,且8月进口豆到港量大幅下滑,相对利好豆粕市场基本面恢复。若供需改善叠加外围天气炒作配合,后期下游出现较多补库需求可能性较大,油厂压力或将有所缓解。尽管8月美农报告意外上调美豆单产利空市场,但八月天气依旧是炒作美豆的关键影响因素,不可盲目看空。因此我们认为短线国内豆粕现货消化报告利空偏弱震荡整理为主,但并不意味着持续下跌行情的出现。

  5)菜粕市场上,随着8月下旬北方地区水产养殖市场从年中最高到逐步企稳然后开始下降来看,8月份菜粕需求虽然将继续增长,但幅度已经很小,加上豆粕的替代效应,8月菜粕行情整体缺乏新的亮点。预计8月份菜粕在上中旬将保持高位稳定适度偏弱,8月下旬主要走势依旧向豆粕看齐。

  6)棉粕市场上,8月份属于棉粕供应青黄不接最为严重的阶段,棉粕供应紧张的局面依旧无法缓解,预计早8月下旬9月上中旬新粕上市前,国内棉粕现货行情或将继续维持相对高位整理为主,随豆粕行情松散运行。

  7)鱼粉方面,秘鲁下个捕季前供货量有限将对秘鲁外盘形成有力支撑;国内水产旺季需求显现,局部港口货源偏紧,外盘利好等因素均对市场有一定支撑作用,预计短期内国内鱼粉市场将有望维持坚挺之势,后续秘鲁进口鱼粉到货量可观,价格或有回调风险。

  8)氨基酸市场上,赖氨酸方面,部分赖氨酸生产企业将继续处于检修停机阶段,赖氨酸供应将继续受到一定影响,但市场供应总体上依旧充足。预计8月上中旬国内赖氨酸行情将总体维持偏强格局,下旬行情将由涨转稳并逐步走向偏弱格局的可能性大;蛋氨酸方面,目前国内蛋氨酸供应充足,7月份行情的适度上涨,刺激终端需求和贸易商都进行了适度备货,8月份市场交易量再度趋于平静的可能性高,出现追涨采购的可能性小。


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