6月下旬，南方早稻上市期临近，市场重心逐渐转移到新稻上来。稻谷临储拍卖持续推进，加之各级储备企业腾仓进度加快，终端大米消费减弱，供需宽松局面难改，陈稻价格节节下行。目前，早籼稻市场正处于新陈交接关键时期，陈粮市场缺乏做多热情，偏弱格局将持续到新粮上市。后期新季早稻质量及产量更受市场关注。由于最低收购价较上年大幅下调，预计新稻开秤价将维持在2300元/吨左右，部分主产区启动托市收购的概率仍较大。
新稻临近上市天气影响长势
6月中下旬，新季早稻生长进入末期，气候状况对产量形成比较关键。上周，湖南东部、江西南部、广西东部、广东西部等地高温天气持续，不利于早稻开花结实和灌浆。农业气象调度显示，截至6月22日，我国江南和华南大部分地区早稻正处于抽穗开花期，福建、广西、广东部分地区进入灌浆乳熟阶段，海南部分地区早稻已经陆续成熟收获上市。全国早稻一、二类苗比例分别为18%和82%，与前一周相比，一类苗比例减少1个百分点，二类苗比例增加1个百分点。在各主产省中，福建一类苗低于上年和近5年同期，湖南与上年同期持平、低于近5年同期，广东高于上年同期、低于近5年同期，广西无一类苗。据气象部门预报，本周全国大部分地区气温接近常年或偏高1～3摄氏度，其中江南、华南北部持续高温天气，且日照较常年偏多三成至1倍，对早稻结实和灌浆仍有不利影响。
籼稻新陈交接市场重心转移
目前，距离新季早稻集中上市还有半个多月时间，籼稻市场重心逐步由陈粮市场转移到新粮收购上来。陈稻市场关注度逐渐下滑，购销清淡，价格下行趋势比较明显。
广东：早稻收获由南向北陆续展开，目前粤西地区新季早熟品种陆续上市，当地粮库开秤收购，普通早籼稻入库价达2640元/吨。6月28日广东华南粮食交易中心计划竞价采购2018年产早稻9400吨，成交价将对新稻收购市场具有一定指导意义。上周该市场竞价销售陈稻谷成交率为10.34%，仓库车板价2040元/吨，均为市县级储备稻谷。目前陈稻行情稳中趋弱，地方储备稻谷腾仓压力越来越大，短期内陈稻价格难以好转。据中华粮网监测，6月26日，2015年产普通早籼稻肇庆出库价2160元/吨，茂名出库价2100元/吨。
广西：受供需宽松影响，广西地储陈稻拍卖多数流拍。6月19日，广西地方储备陈稻挂牌1.5万吨拍卖，结果全部流拍。目前区内米厂多以4月份参拍的湖南、江西最低收购价稻谷作为加工粮源，或采取随用随拍的方式，避免过多库存造成损失。截至6月26日，2016年产普通早籼稻梧州出库价2320元/吨，桂林出库价2360元/吨。
江西：受终端需求低迷及政策性稻谷持续拍卖影响，陈稻市场销售价格小幅下调。截至6月26日，2015年产普通圆粒早籼稻南昌出库价2060元/吨，丰城出库价2100元/吨。新陈交接之际，陈稻市场疲态尽显，政策性拍卖稻谷基本在底价成交，各级地方储备稻谷多次流拍，价格低迷。预计陈稻市场低迷行情将持续到新稻上市。近期省内主产区光照较好，有利于早稻末期生长，个别地块早熟品种已趋于成熟，预计6月底部分区域早稻可少量上市，新稻大规模上市要到7月中旬左右，预计今年江西省早稻单产和质量均有望超过去年。
湖南：随着新粮上市期临近，陈稻市场需求持续走弱，价格稳中下滑。截至6月26日，2014年产普通早籼稻株洲出库价2100元/吨，郴州出库价2060元/吨。受周边省份低价大米冲击，湖南早籼米在贵州等地的市场份额被占据，目前大米加工企业开机率持续走低，早米市场偏饱和，有价无市凸显。
湖北：近期随着市场流通粮源减少，已拍卖成交政策性稻谷被市场逐步消化，陈稻市场行情保持稳定。截至6月26日，2014年产普通早籼稻黄冈出库价2100元/吨，武汉出库价2140元/吨。由于进入炎热夏季，南方高温高湿特征明显，加工企业成品粮保管难度加大，开机生产节奏放缓，原粮采购较为谨慎，短期市场偏弱格局不会有根本变化。
拍卖不温不火行情持续下行
2018年早稻托市收购执行时间为8月1日～9月30日，共计2个月时间。根据往年惯例，为确保新早稻正常收购，政策性早籼稻拍卖会在托市启动时择机暂停，待新早稻托市收购结束后重新启动。预计政策性早籼稻拍卖将持续到7月底结束，在10月份重新启动。受制于供需宽松的市场格局和较低的拍卖底价，近3个月早籼稻拍卖行情一直不温不火，成交率和成交均价持续低位徘徊。本周早籼稻共计投放76.35万吨，实际成交0.39万吨，成交率仅为0.5%，成交均价2300元/吨，成交均为2015年产早籼稻，其他年份产早籼稻全部流拍。一方面，新稻即将上市，市场主体纷纷持币观望，等待新稻收购，对拍卖市场的关注度下降；另一方面，终端消费市场不旺，抑制加工企业原粮采购需求，再加上地储低价陈稻轮出，市场供需进一步宽松，均成为拍卖行情持续下行的诱因。
终端需求偏弱大米量价齐跌
目前随着消费淡季持续，米企开机率基本降至最低，大米走货量持续下滑，加之学校陆续放假，大米需求量将进一步减少，短期大米价格将持续偏弱运行。6月26日，普通早籼米批发价：长沙3260元/吨，较上周下跌20元/吨；福州3490元/吨，广州3520元/吨，均下跌10元/吨。与此同时，随着米企开机率持续下滑，油糠稻壳等副产品产量相继下降，市场供应出现阶段性紧张局面，价格小幅上涨。以湖南益阳为例，油糠批发价1860元/吨，较上周上涨60元/吨；稻壳批发价400元/吨，上涨40元/吨。
大米外贸缩量出口势头仍强
海关统计数据显示，2018年5月份我国进口大米48万吨，同比减少2.7%；1～5月份累计进口大米160万吨，同比减少12.2%。5月份我国出口大米10.2万吨，同比减少8.5万吨；1～5月份累计出口大米60.4万吨，同比增加18.5万吨。随着国内大米价格持续下行，国内外大米价差持续收窄，进口米优势逐渐减弱，月度进口量已连续4个月低于上年同期水平。在当前国内大米消费淡季、价格持续偏弱运行的格局下，预计后期进口量还将持续缩减。
美国农业部预测数据显示，2018/2019年度中国大米进口量为550万吨，与上年度持平。5月份我国大米出口量较上年同期虽略有下滑，但是前5个月总出口量仍高于上年同期水平，出口势头仍较强劲。在稻谷市场去库存的政策背景下，大力开拓海外市场、消化国内剩余库存，依然是一条可行之路，预计大米出口量还将再创新高。美国农业部预测2018/2019年度中国大米出口量为180万吨，较上年度提高20万吨。国际市场对中国大米贸易持乐观态度。
作者：徐彦；来源：粮油市场报；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
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