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“蝗灾"行情一日游,白糖后期仍需关注消费

2020-02-21

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近期,国内外糖价联动性变弱,国外原糖受到减产威胁,各大机构纷纷上调其对新榨季供需缺口的预测,印度遭遇4000亿蝗灾袭击,因其历来是世界第二大产糖国(近期甚至有超越巴西稳居第一的趋势),市场机构认为,蝗灾如果持续,将对印度的农业作物产生不可恢复的影响,甘蔗产量下滑,产糖量也出现下降,因此印度可能瞬间从出口国变成进口国,因此原糖价格出现大幅上涨。但在印度政府迅速确认已经消灭绝大多数蝗虫后,糖价应声下落,“蝗灾”行情一日游。国内方面,其受到疫情影响,工厂开工率和物流运输量均出现同比下滑,现货价格缺乏有力支撑,后期仍需关注消费。截止到2月19日,广西:南宁中间商站台暂无报价,仓库报价5820-5930元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团厂仓报价5730-5820元/吨,成交一般。云南:昆明中间商报价5750-5770元/吨,大理报价5680-5740元/吨,祥云报价5720元/吨,报价不变,成交一般。云南集团昆明报价5750元/吨,大理报价5690-5720元/吨,祥云报价5730元/吨,报价不变,成交一般。广东湛江中间商报价5730-5780元/吨。新疆乌鲁木齐中间商新糖报价5800元/吨,报价不变,成交一般。


国外原糖供需缺口扩大


据报道,2月10日,巴基斯坦决定禁止糖的出口,以控制飞涨的国内价格。最初,巴基斯坦承诺出口30万吨糖。在出口了超10万吨后,该国宣布了这一最新决定。这将对一直依赖其供应的其它国家产生影响。巴基斯坦突然宣布停止出口的重要原因是国际原糖价格飙升,国内食糖价格也随之上涨,国内糖价达到了每公斤85卢比以上。前蝗灾较为严重的印度、巴基斯坦都有食糖生产,特别是印度,既是全球最大的产糖国(2018/19年度)和消费国,也是重要的食糖出口国。2018/19年度印度和巴基斯坦食糖产量之和占全球总量的21%,其中印度就占了17%以上。巴基斯坦甘蔗主产区位于旁遮普省(Punjab)、信德省(Sindh),与印度接壤。而印度主要产区是北方邦、马哈拉施特拉邦、及卡尔纳塔卡邦。


国际上的三大产糖国分别是巴西、印度、泰国,但今年均出现了意外的减产,迄今为止,巴西最大的产糖区中南部,产量幅度较大;而泰国的糖产量下降了逾25%,产量预计为10年来最低800-900万吨。


食糖产量减少,毋庸置疑,将降低上述国家原先预计的食糖出口,印度原先计划出口的600万吨原糖,目前只签订了380万吨,印度拥有庞大的库存,印度政府提供每吨10448卢比的出口补贴。随着糖价的不断飙升,目前印度国内市场的糖价也水涨船高。因此,目前,国内批发市场上的糖在各个邦的价格在每公斤34卢比到38卢比之间,而出口白糖的价格为每公斤24卢比,加上政府补贴可达34卢比,由此可见,内销和出口之间的差额正在不断增加。据印度糖厂协会估计,印度今年的食糖产量为2600万吨。与此同时,去年的剩余库存约为1450万吨。因此,总供应量为4050万吨,而国内年消费量约为2600万吨。如果印度本季度出口600万吨糖,到2020年9月30日本季度结束时,该国仍将有约850万吨糖库存。


国内疫情仍需关注后期物流消费仍是重点


当前国内食糖处于销售淡季,今年春节消费高峰旺季不旺,2月份糖厂库存可能增幅较大,2019/20年制糖期甘蔗糖厂全面进入生产旺季;北方甜菜糖厂基本结束生产(仅余1家还在生产)。截至2020年1月底,本制糖期全国已累计产糖641.45万吨(上制糖期同期产糖503.31万吨)。本制糖期全国累计销售食糖320.08万吨(上制糖期同期销售食糖252.27万吨),累计销糖率49.9%(上制糖期同期50.12%)。其中,销售甘蔗糖252.46万吨(上制糖期同期183.28万吨),销糖率50.09%(上制糖期同期47.93%);销售甜菜糖67.62万吨(上制糖期同期68.99万吨),销糖率49.19%(上制糖期同期57.07%)。


目前,疫情对白糖的影响主要有以下几点,首先,疫情阻碍了正常的物流运输和人员流动,导致甘蔗原料收获与加工难以正常运行。在劳动力和运输受限的背景下,原料供应不能满足企业加工的需求,原料不足,许多糖厂开工率不到50%,有的甚至彻底停工,与此同时,糖厂生产出的食糖产品难以顺利出厂销售,部分企业食糖大量积压,库容量不足。其次,人工的额外成本增加。受疫情影响,1月份中旬以来,糖厂原料收获入厂时间从1~2天普遍延长到3~5天,难以达到24小时甚至48小时入榨的要求,原料新鲜度明显变劣,糖分转化加快,糖分损失加重。停工待产造成大量辅助材料的浪费、燃料浪费和中间产品的报废,人工成本大幅增加。最后,甘蔗分为宿根蔗和新植蔗,受到疫情影响,今年各地产区的春植蔗工作进展受到严重影响。


综上所述,国内外糖价逐步出现偏离,国内疫情的特殊情况将导致其后期下行的可能性较大,投资者谨慎高位继续追高。


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