长久以来的高行情在利益驱使下，鱼粉造假现象不断，使用者稍有不慎满盘皆输。目前正值我国养殖业转型升级关键期，对国内鱼粉提出新的要求，而基于进口主导的市场格局之下，国内鱼粉产业的发展正面临诸多痛点亟待解决。
市场年需求鱼粉200多万吨
鱼粉高蛋白的魅力让市场青睐。不仅在水产料中使用量大，近年来，畜禽料对鱼粉的需求也很旺盛。
近年来随着我国的养殖总量不断提升，对鱼粉的需求呈现快速增长之势。我国已成为世界第一鱼粉消费大国，年消费量约在200万吨，但我国国产鱼粉平均总量仅有40-70万吨，市场主要依赖进口为主。
从全球鱼粉生产国看，主要产自秘鲁、智利、冰岛、丹麦、美国、挪威等。2018 年世界鱼粉总产量580万吨，其中秘鲁总产量近1/3。我国每年从秘鲁、智利进口优质鱼粉约在100万吨左右，年进口总量普遍在140万吨。2019年，受中美贸易及非瘟疫情影响，中国自秘鲁进口鱼粉仅77万吨，占鱼粉进口总量54%。
国产鱼粉的主要以山东、浙江为主，其次为河北、天津、福建以及广西等地。国产鱼粉主要为鳀鱼鱼粉，产量大概在40万吨左右；此外还有一些冷库的下脚料，渔排粉等，产量大概在10-20万吨左右。分地区看，山东大概产20万吨；大连、浙江各产10万吨；福建茂名广西海南沿海的鱼粉产量大概在10-20万吨左右。
我国鱼粉产业起步较晚，但行业也在持续变革升级中。新希望六和华南鱼粉采购总监吴汉介绍到，近年来随着国家监管力度提高，市场准入门槛提升，以往的小作坊小企业逐渐被市场淘汰，行业通过整合、收购，国产鱼粉行业正逐步向正规化、规模化方向发展。据了解，山东省荣成市是国内鱼粉生产重地，高峰时企业在200家左右，但目前有生产资质的企业在60多家，而开机厂家却仅有30家左右。
三大供需因素牵动鱼粉价格
据记者了解，目前鱼粉在水产料使用比例较大，特别在高端水产料上，消费占比约七成。而在畜禽幼龄阶段料，猪鸡消费分别占比三成、一成。这显然和业内对鱼粉的热衷景象不符，中国饲料工业协会信息中心华南信息部严炯钧一语道出真相：“价格太高。导致饲企只在幼龄料中使用来提升生产成绩，不然饲企会亏本。”
显然，基于进口为主的市场格局下，鱼粉价格自然难逃多变。有业内人士分析称，今年有三大供需因素或将致鱼粉市场发生变化。
一、鱼粉配额与完成情况。
“各国家捕捞季节都不尽相同，但影响全球鱼粉市场行情走势的，主要还是秘鲁。”广东粤海饲料集团采购中心采购副总监郑海明分享到，秘鲁产量最大，每年分A、B两个捕季，A季在4-7月，B季在11-1月。捕捞量是根据其考察船对于秘鲁沿岸渔业资源的勘探，再根据其鱼资源的数量，遵从海洋资源可持续发展，按比例得出每季的配额，配额与完成额决定市场供应情况。记者注意到在今年1月，秘鲁就因提前结束捕季，引发鱼粉价格暴涨，超级蒸汽鱼粉在1天内上涨1300元/吨。
那下半年行情又将会作何走势呢？郑海明分析到，今年鱼粉配额为240万吨，目前已基本捕完。以4.2出成率算，总鱼粉产量约58万吨，其中中国进口约为30-35万吨，到8月中至9月中会陆续到货，预计后市价格会出现回调。
二、优质鱼粉紧缺程度。
短期行情将如何发展呢？业内分析指出，因鱼粉到港量有限且国内陆续走货，港口库存继续减少，目前仍是国内市场最大利好支撑。
据了解，截止到2020年7月21日，港口库存为9.23万吨，黄埔4.24万吨，上海2.43万吨，天津0.1万吨，大连0.52万吨，其他0.4万吨。较上周同期下跌5.60%。虽然秘鲁捕鱼顺利，配额可预期完成，但其鱼粉预售进度快，加之国内港口库存低位，货源供应十分紧张，预计短期鱼粉价格难有较大变化。
三、疫情、台风、洪灾等不确定性因素。
通常而言，台风影响海上捕捞作业开展，耽搁捕捞进度影响捕捞量，好在今年海外并未有多少台风对捕捞影响较小。但今年新冠疫情却引发鱼粉市场波动巨大，年初疫情期间秘鲁渔业企业暂停向华出口海产品，触发国内水产料价格持续几轮的上涨。当前，国内多地又发生洪灾，造成水产养殖损失惨重无法估计，业内预计短期内水产料在七到九月份会对鱼粉需求量降低，行情走弱可能加大，可等待市场验证。
亟待解决市场三大痛点
我国作为农业大国，原料型产品过分依赖进口，无论在经济上还是政治上都给我国造成了极大的风险和威胁，也让国内市场处于被动地位。据严炯均透露，目前连配方师也要根据行情、市场库存来调整不同配方，以达到满足畜禽产品生长所需的各类营养比例均衡，同时让饲料厂有所盈利。该现象也折射出当前行业面临的几大痛点。
痛点一：定价权握在他人之手影响生产。
郑海明表示，国内近七成鱼粉都是自秘鲁进口，鱼粉价格的话语权自然就握在秘鲁手里，行情的波动对养殖业造成重要影响。而鱼粉价格的波动人为难以控制，他建议企业做好自己，把控好成本与采购节奏。
吴汉认为，如果未来能从东南亚等第三世界国家加强进口，行业能形成以国产鱼粉、秘鲁鱼粉、第三方国家鱼粉的三足鼎立之势，彼此之间通过价格牵制可以更加利好行业发展，而这也是未来行业发展的趋势。
痛点二：国产鱼粉质量和进口难以媲美。
记者综合采访信息来看，目前有些厂家生产的鱼粉质量达到或超过进口鱼粉，但也有不少厂家鱼粉质量较差，其主要原因是原料品质差，生产规模小，设备工艺落后。严炯均也直言，“国产鱼粉唯一的缺点就是蛋白上不去，主要是原料鱼的质量确实不行。”
吴汉补充谈到，国产鱼粉的蛋白、氨基酸等含量多数比秘鲁鱼粉低，以捕捞鳀鱼为例，国内捕捞的鳀鱼个体比秘鲁捕捞的要小一半，秘鲁捕捞都选择13公分体以上的加工鱼粉，但国内没有对鱼体大小限制任意捕捞从而造成蛋白差异较大。针对这种情况，业内建议亟待提高生产与管理水平、扩大生产规格，是我国鱼粉生产的当务之急。
痛点三：鱼粉造假掺假现象犹在。
除了蛋白低外，国产鱼粉掺假、造假的情况犹存。据了解，鱼粉造假有两种情况，一种用非鱼粉物制作假鱼粉，可以通过化学调配等技术手段通过饲料场的检测，但目前已经很少。另一种是通过不同鱼粉配合而成，这也是目前存在较多的“掺假、造假”的现象。但业内多位人士表示，总体而言，目前国内鱼粉行业或多或少还存在一些鱼粉掺假现象，但是根据时代发展，产业逐步向正规化、信息化的发展过程中，掺假现象会越来越少。
就此问题，业内建议饲料厂商可以从四方面着手：第一，检测氨基酸的含量，海水鱼粉的赖氨酸比淡水鱼粉高;第二，看EPA、DHA的变化，淡水鱼粉一般在5-10%，海水鱼粉在21-25%；第三，可测pH值鉴别鱼粉新鲜度是否有弄虚作假的行为，加入碳酸钠(使VBN值降低)的pH值一般比较高；第四，建议做镜检报告。尽量通过正规渠道购买，选择大集团及有资质的企业合作，稳定供应链，不应该以价格决定质量，而要以质量为标准，使用即适合自己且又性价比高的好鱼粉。
来源：《农财宝典》新牧网；作者：王文强；农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处，请致电本网010-51289506联系，本网将立即与您磋商并解决相关事宜。
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