经过近一个月的持续上涨，上周国际大米上涨乏力，走势出现分化，部分出口国大米价格出现回落。不过，当前国际大米供需形势未变，印度大米出口禁令仍未放松，预计短期国际大米市场仍将维持强势。
国际大米上涨乏力
价格依然处于高位
亚洲大米价格在经历连续上涨、创下2008年10月以来的最高水平后，上周出现一定分化，总体涨势放缓，部分品种大米价格出现回落。其中，泰国破碎率5%大米FOB报价612美元/吨，周环比下跌36美元/吨；越南大米FOB出口价625美元/吨，周环比上涨5美元/吨；印度5%破碎率蒸谷米报价478～482美元/吨，周环比上涨10～12美元/吨。
据分析，当前国际大米价格上涨乏力的原因：
一是国际大米价格已经偏高。国际大米价格持续大幅上涨后，已经涨至15年来的高位，短期价格偏高。国外买家在经过数周的抢购补充库存后，观望情绪提升。目前非洲买家正在寻求更低的价格并推迟购买，而中国和菲律宾等主要大米进口国大米进口也出现大幅下降。
二是全球大米供需形势好于预期。美国农业部8月份预计，2023/2024年度全球大米产量环比略有增加，比2022/2023年度增加810万吨；预计2023/2024年度全球大米供应量为6.947亿吨，增加40万吨；预计全球大米出口量5300万吨，减少340万吨；预计2023/2024年度全球大米期末库存量将达到1.718亿吨，增加130万吨。预计印度大米出口量将减少400万吨，至1900万吨，部分将被巴基斯坦、巴西和越南的出口增加所抵消。印度期末库存量预计比上月增加400万吨，而据印度消息，目前印度大米库存已经达到3760万吨，是目标库存的3倍。供应好转，印度国内稻米价格出现回落。美国农业部8月份大米供求形势偏利空，对国际大米市场走势形成打压。
三是主要大米出口国加大出口。除印度外，主要大米出口国利用价格处于高位之时，加大大米出口，一方面增加农民收入，另一方面借机抢占印度禁止非巴斯马蒂大米出口留下的市场空缺。泰国、越南及巴基斯坦等国的大米出口均较上年同期有所增加，其中巴基斯坦今年的出口量可能增加到450万～500万吨，将较上年的360万吨大幅增加，这将部分抵消印度大米出口禁令所带来的影响。加上中国和菲律宾等进口国大米进口大幅减少，如中国1月至7月大米进口同比减少207万吨，也大大缓解了国际大米的供应压力。
不过，印度毕竟是全球超级大米出口国，在其非巴斯马蒂大米出口禁令尚未解除前，国际大米供需形势仍将偏紧，预计国际大米价格仍将维持偏强走势，不排除再创本轮新高的可能。但从全球大米供需形势看，市场对印度禁止出口除巴斯马蒂米和蒸谷米以外的一切白米的禁令可能有点反应过度，预计年内印度解除大米出口禁令的可能性较大。届时，国际大米价格可能会逐步回归。
国内大米进口骤降
出口开始高于进口
自国际大米价格上年三季度上涨以来，加上今年人民币出现一定贬值，使得大米进口成本也在持续增加，进口大米低价优势逐步被削弱，我国大米进口量开始下降。近期，随着国际大米价格上涨加快，进口大米价格甚至高于国内大米价格，我国大米进口量在7月份更是出现断崖式下跌。
据海关统计，我国7月份大米进口量为10万吨，环比减少7万吨，减幅41%，同比大减40万吨，减幅80%，是2020年疫情发生以来单月进口最少的月份。1月至7月累计进口大米191万吨，同比减少53%。其中，从越南进口72万吨，占比38.1%，同比增加25.3万吨；从缅甸进口39.7万吨，占比21%；从泰国进口24万吨，占比12.7%；从印度进口22.5万吨，占比11.9%，同比大减127.5万吨；从巴基斯坦进口14.7万吨，占比7.8%，同比大减89.2万吨。从印度和巴基斯坦两国进口大米大幅减少，是我国大米进口大幅下降的主要原因。8月份国际大米价格高于7月份，预计短期国内大米月度进口仍将维持较低水平，甚至可能再创阶段性新低。
由于各种原因，我国大米出口近年来也持续下降，并没有随着国际大米价格上涨而提升。因大米进口下降更快，使得大米单月出口水平在新冠疫情暴发以来首次超过进口。7月份我国大米出口量为20万吨，同比减少6万吨，减幅23%，较当月大米进口量高出1倍，是疫情出现以来的首次。1月至7月我国累计净进口大米116万吨，同比减少169万吨。
国内稻米稳中有升
后期仍有上涨可能
近期稻米市场稳中有升。受国际大米持续快速上涨以及东北长时间遭受强降雨影响，国内稻米市场信心逐步增强，加上大米需求逐步恢复，近期稻米逐步企稳回升，粳稻走势略强。8月22日，黑龙江哈尔滨长粒粳稻收购价3460元/吨，周环比上涨40元/吨；龙江圆粒粳稻收购价2760元/吨，周环比持平，长粒粳稻收购价3260元/吨，周环比上涨60元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2745元/吨，周环比上涨3元/吨；中晚籼米出厂均价4087元/吨，周环比上涨12元/吨。湖南长沙中晚籼稻收购价2640元/吨，周环比持平；中晚籼米批发价3800元/吨，周环比上涨20元/吨。浙江杭州粮油市场黑龙江产优质晚粳米5780元/吨，江西产普通晚籼米4920元/吨，江苏产优质晚粳米4600元/吨，周环比均持平；安徽产普通晚粳米4400元/吨，周环比上涨20元/吨。
最低收购价稻谷拍卖成交明显好转。随着国内稻米供需压力的减轻和下半年大米需求的逐步恢复，加上市场信心增强，最低收购价稻谷成交较上周明显增加。本周共计投放稻谷60.7万吨，实际成交18.1万吨，周环比大增10.1万吨；成交率29.7%，周环比大增16.4个百分点。截至8月22日，2023年最低收购价稻谷拍卖累计成交193.8万吨，较上年全年增加140万吨。分品种看，粳稻投放30.4万吨，成交15.3万吨，均价2666元/吨，周环比下降264元/吨，其中黑龙江2021年产粳稻10941吨全部成交，最高成交价3300元/吨，成交均价3265元/吨；中晚籼稻投放30.3万吨，成交2.9万吨，均价2527.5元/吨，成交率9.4%。分省份看，本次黑龙江成交11.4万吨，周环比增加6.2万吨；此后依次为河南2.6万吨、吉林2.5万吨、安徽1.2万吨。
早稻收购已近尾声。今年早稻收获较上年提前，收购进度快于上年同期，目前早稻收购已近尾声。截至8月15日，江西累计收购新早籼稻258.5万吨，同比增加67万吨；其中国有企业收购61.5万吨，同比增加4.5万吨。湖南累计收购新早稻64.7万吨，同比增加20.4万吨；其中国有企业收购29.8万吨，同比增加6.2万吨。浙江累计收购新早籼稻58.4万吨，同比增加5.5万吨。广东累计收购新早籼稻39.6万吨，同比增加12.2万吨。安徽累计收购新早籼稻7万吨，同比增加2.25万吨；其中国有企业收购2.8万吨，同比增加2.4万吨。截至8月20日，湖北累计收购新早籼稻11万吨，同比增加3.85万吨。
国际大米处于高位
国内出口迎来机遇
由于国际大米价格高位运行，而国内稻米市场波动幅度不大，国际大米与国内大米之间的价差仍较大。8月18日，广东早籼米批发价3970元/吨；泰国大米（5%破碎率，下同）理论到港完税价5047元/吨，价差-1077元/吨；越南大米理论到港完税价5094元/吨，价差-1124元/吨。由于国际大米价格大幅高于国内，大米出口变得有利可图，将会刺激国内大米出口增加。7月份，我国大米出口20万吨，环比增加8万吨，增幅67%，已出现悄然增加的苗头。
由于本次国际大米价格上涨主要是印度借口国内供应紧张、减少出口所致，而全球大米供应并未出现实质性短缺，预计国际大米高位运行将难以持久。当前我国稻谷库存仍较充足，部分最低收购价稻谷因超期储存，不得不通过定向销售给饲料企业来摆脱稻谷超期储存的困境。目前仍有较多的临界储存的最低收购价稻谷库存等待化解。
面对国际大米价格处于高位这一难得的机遇，我国可以考虑适度增加大米出口，充分发挥国际粮食市场大循环的作用，更好地保障国内粮食安全。很多人担心，我国若增加大米出口，会不会导致国内口粮不安全，影响粮食市场稳定。其实，当前这种多虑是完全没有必要的。
最近三周，我国连续举行了三次超期稻谷定向销售，累计投放稻谷600万吨，成交530万吨左右，后期还将继续投放，但这并没有影响我国稻米安全。若这部分稻谷在没有达到超期储存前就加工成大米投放到国际市场，预计也不会对国内口粮大米带来大的影响，因为它并没有改变我国大米供大于需的实际情况。
事实上，我国在适当增加大米出口的同时，可以增加进口价格相对较低的玉米和小麦。通过国际市场的循环，反而可以增加更多有效需求的粮食。7月份，我国玉米进口单价2419元/吨，月环比上涨50元/吨；小麦2454元/吨，月环比下跌47元/吨。我国大米出口单价为3945元/吨，月环比下降362元/吨。我国大米出口单价明显高于小麦和玉米的进口单价。同时，增加大米出口，可以减轻财政负担，为日后更好地储备粮食腾出更多的仓容。日后若国际大米价格出现回落，我国仍可以从容增加大米进口，以满足各种需要。
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来源：粮油市场报；作者：XXX；农产品集购网转载本文仅为传播更多信息为目的，并不表示本网认可文中作者观点。如因作品内容、版权、稿酬未付和其他任何问题需要同本网联系的，请在30日内进行，联系电话0512-65716709#8012。
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