行业潜力巨大。规模化养殖是生猪养殖的发展趋势，我国正处在开始阶段，目前生猪养殖仍处于分散状态，1000头以上的规模养殖仅占生猪养殖的18.2%左右，10万头以上规模养殖更是很少，占比不到%。
雏鹰模式将给公司带来快速增长。类似于包场到户的“雏鹰模式”，能为公司带来快上增长。雏鹰模式的优势在于：①效率高，配种成功率92%以上，产仔率10.7个/头母猪，存活率96.2%-96.8%，流产率低于同行2.5个百分点。②对内复制容易，可以实现快速扩张。雏鹰模式的本质是公司承担市场风险，农户承担养殖风险，公司管理只需对技术人员进行管理即可，农户会自觉尽责养好猪，使得管理大大简化，有利于复制和快速扩张。③能有效降低疫情风险，保障食品质量。
预计2010-2012年EPS估计为0.97/1.57/2.01元，35-40倍年合理区间55-62.8.6元。予以买入评级。本报告提高了公司的盈利预测，10年由0.89元提高到0.97元。
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