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玉米淀粉下游行业调研圆满结束

2019-03-25

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3月10-15日由中国淀粉工业协会与大连商品交易所共同组织,山东卓创资讯具体安排的淀粉行业龙头企业、投资、咨询机构对山东、上海以及广东地区玉米淀粉下游企业,涉及制药、造纸、食品、啤酒以及行业内的制糖企业进行专项调研,进一步了解玉米淀粉行业及下游消费的变化及企业对玉米与玉米淀粉期货的参与情况,从而把握本行业更多有价值的信息。



调研背景及目的


随着国内玉米市场化进度的加速推进,期现货价格波动频繁,而随行就市的贸易模式以及下游传统采购模式的弊端逐渐凸显,给深加工企业经营带来了众多考验。为更加深入的了解玉米淀粉下游产业发展现状,掌握更加详实的行业数据信息,为企业优化采购模式、实现降本增效和转型升级提供有效的决策参考。

米淀粉下游需求回顾

2018年玉米淀粉下游消费量稳步增加,其中淀粉糖、食品加工行业、饲料行业、出口为当年国内为数不多的需求增长的亮点。食品行业与三粉制品增幅明显,面粉增幅放缓,新兴需求方面并未出现明显的下游需求增长点,发酵、化工、污水水处理以及饲料方面有新增需求出现,但啤酒、造纸、变性淀粉等行业则出现不同程度的下滑,原因在于环保政策,其它行业基本维持在相对稳定的状态。



研情况


医药行业近年来基本完成行业的整合,行业集中度强,整体利润水平保持较高的位置。且作为新兴产业,尤其是近年来兽用药与生物制药增加明显,国内竞争力强的重点企业的增长势头明显,而淀粉在医药行业的需求属于稳定的刚需需求,预计未来几年淀粉在医药行业的需求量将保持增加态势,医药行业也将成为淀粉众多下游消费中为数不多的保持继续增长的行业。



制糖行业在经历了2017年淀粉糖行业的高速增长后,2018年淀粉糖行业增长速度明显放缓,淀粉糖与白砂糖在大部分的饮料与食品行业已完成替代,虽然后期或许在一些小品种的饮料、定制型的饮品以及乳饮料中果糖与糖浆或可以继续添加,但由于这些小品类的产品体量太小,已经很难推动整体淀粉糖行业的快速增长。



从调研的情况来看,2019年制糖行业(尤其是果糖与糖浆,结晶糖除外)将会出现滞涨甚至下滑的风险。不可忽视的是结晶葡萄糖的快速增长,对于制糖行业是一个冲击,两者之间存在一些共性的需求,在这个方面的影响也不容忽视。



关于啤酒行业,目前国内啤酒行业进入寡头竞争的时代,雪花 青啤以及百威英博等占据行业绝大部分的市场份额,目前淀粉与啤酒糖浆主要添加在中低端啤酒这个领域,去年中低端啤酒的销量出现小幅下滑,但高端啤酒却保持稳健增长。目前啤酒行业开工率整体处于60%左右,处于恢复阶段,预计4月中旬之后随着气温回升,啤酒的消费量才会有明显提升,啤酒的消费旺季与饮料以及果糖糖浆的旺季基本吻合。但啤酒与饮料偏终端,而淀粉糖作为原料供应,应该会早与啤酒与饮料的旺季启动,如果考虑到今年下游采购习惯与节奏的变化,预计提前的时间也不会太早,后期关注天气与气温的回升等方面的影响。整体来看,啤酒属于淀粉下游中稳定的存量需求,并未出现明显的增量需求。


关于造纸与包装行业的需求,通过调研发现2018年国内造纸与包装行业出现明显下滑,其主要原因是:

一、中美贸易战的影响;

二、废纸价格居高不下以及价格波动剧烈,成本(煤改汽以及人工成本)压力的推升也间接增加了纸厂的成本;

三、包装替代物的增长,随着2018年网购行业的增速放缓以及传统纸包装成本的升高,以塑料制品、无纺布以及纸袋简洁低成本的包装物开始替代传统的纸包装;

四、环保政策也是影响造纸与包装行业产量下降的一个因素。

总体来看,2019年国内造纸与包装行业仍将面临较大的下行风险,行业竞争不断加剧,造纸与包装行业中淀粉的用量预计仍会出现小幅下滑。

综上,从本次调研的情况来看,2019年行业内制糖企业存量需求将会面临极大的挑战,行业在经历了近2年的快速增长之后,随着消费习惯、人口转移、健康理念等多种因素影响下,制糖行业或将转入滞涨阶段,甚至个别企业在行业整合的过程中出现小幅下降,这种情况在东南沿海一带表现尤为明显,但后期要关注中西部制糖需求的变化情况,伴随着人口转移带来的需求转移以及下游消费往三、四、五线甚至偏远地区的沉淀,中西部需求的增长要重点关注;2019年国内造纸与包装行业仍将面临较大的下行风险,行业竞争不断加剧,造纸与包装行业中淀粉的用量预计仍会出现小幅下滑;随着啤酒行业伴随着中高端啤酒以及进口啤酒的增长,在一定程度上压缩了低端啤酒在市场的占有率,这也将抑制啤酒行业消费的增量;其他方面虽然制药行业、食品行业以及出口领域的消费存在一定增长的可能,但却很难弥补主要下游需求减量带来的损失。

整体来看,2019年玉米淀粉下游需求的预判并不乐观,行业需求面临滞涨回调的风险。需要重点关注的是中西部需求的放量情况,2018年中西部的需求放量已经开始大规模显现,这一特征在2019年会表现更加明显。


二〇一九年三月二十一日


作者:XXX;来源:卓创农业;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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