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棉纺行业淡季更淡?中棉行协7月赴多省调研

2019-07-31

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2019年7月,中国棉纺织行业协会分别赴浙江、江苏、湖北、湖南、山东、福建、江西、安徽共8个省市的多个城市,围绕棉纺织企业的经营现状、订单情况、应对中美贸易摩擦的转型升级举措等方面进行调研。以下为各省调研结果:


浙江--湖州、嘉兴、金华


自5月份以来,调研地区的纺织企业经营状况不佳,下单量减少,个别企业选择在双休日停机,产品库存增加;也有通过降价销售“让利”来保障流动资金,同时适当降低全年目标值,降低预期。相对一些生产大陆产品的企业,以差别化产品为主的企业,运转稳定,由于产品价格下行,利润空间压缩。


在G20会议上,中美贸易关系缓和信号释放,原料和产品价格略有上涨,提振了企业家信心,订单陆续增加,企业认为7、8月市场将有所起色。


在建议方面,企业首先强调了政策的透明和及时性。提出了在人才力量和技术提升方面,希望发挥协会更大的作用。另外,企业表示,基层党建工作是薄弱环节,希望有关党委、党组织在内容和形式上予以更多的支持和帮助。


江苏--沛县


纺织产业是沛县的特色产业之一,该县是江苏省重要的粘胶纱生产基地,拥有“中国粘胶纱生产基地县”荣誉称号。近年来,沛县通过“突出规划引领、优化发展环境、促进资源整合、淘汰落后产能、发挥协会作用”等措施,大力推进纺织产业转型升级,纺织产业规模不断壮大。目前全县共有环锭纺200余万锭,气流纺550余台(套),年产各种纱线60余万吨。


据走访企业反映,受中美贸易摩擦影响,前期粘胶短纤价格跟随棉价持续下跌,尤其5月份企业生产经营压力较大,纱线销售不畅、价格疲软,库存持续增加,自6月份G20峰会后市场形势略有好转,下游客户询单及下单量有所增加,纱线走货速度加快。目前企业开工正常,鉴于当前中美贸易的复杂形势,企业苦练内功,通过升级设备、提高产品质量等提高竞争力。


沛县县委县政府高度重视当地纺织产业发展,未来规划建设高端绿色纺织生态产业园,加快培育和发展战略性新兴产业。目前,江苏金荣泰新材料科技有限公司年产30万吨Lyocell新材料项目已入驻沛县经济开发区,一期年产6万吨的莱赛尔纤维项目两条生产线已经启动,计划于2019年11月投产第一条生产线。依托Lyocell新材料项目,未来沛县将规划发展纺纱、织布、印染、服装产业,打造国内乃至国际高端纺织品生产基地。


江苏--常州、淮安、南通


该地区主要生产中低支纱线,差别化产品占有较大比例。多采用三班两运转劳休制度,员工工资为4000-5000元/月,多数企业以外地员工为主,面临招工紧张的难题。目前纯棉纱市场疲软,原料随用随买,产品库存维持在10-20天。


因中美贸易战悬而未决,市场参与者心态谨慎观望居多,对外贸下单较为犹豫,如果持续下去可能会造成后续接单困难的现象。考虑长远发展,企业表示要根据自身发展,逐步推进转型升级的步伐,在原料技术、设备、品牌培育方面重点改进。通过利用好功能性、差别化纤维,提高纱线品质及附加值,不断发展创新,避免同质化恶性竞争。


在棉花使用上,企业反应国产棉异纤含量高的问题,不能满足漂白纱等高品质纱线的生产要求,因此要呼吁棉农重视棉花的质量,补国产棉的品质短板。


湖北


整体看,前段时间棉花价格的持续大跌和中美贸易摩擦的不断升级,订单大幅缩减令湖北纺织企业元气大伤,中美元首通话后,市场开始企稳,但回暖迹象不突出,控制经营风险、稳定职工是纺织企业现阶段的主要任务,由于湖北往年是我国主要产棉区,所以湖北地区纺织企业原料使用习惯仍延续纯棉为主,且产品多为中低支纱线,用棉量和用电量普遍较大。个别企业尝试使用有色粘胶色纺。


从走访情况看,企业反映了共性的老问题,也有新问题,其中反映的共性问题,主要来自成本端的压力,原料、电费、人工、财务利息方面压力均较大,棉花价格的连续跌停,导致企业的采购和生产安排十分被动。0.68~0.73元/度的电价几乎为全国最高。用工方面,招工难、用工贵的问题也较为普遍,一些有实力的企业通过更换新设备、技改升级来减少用工和降低劳动强度,人员结构的老龄化也倒逼企业不断改善环境,以吸引更多年轻人开心体面地工作,一些新建的工厂都将厂区打造成花园工厂。财务费用方面,企业反映棉纺织是资金密集产业,有投资大、周期长、回报低的属性,但也有促民生、稳就业、低污染特点,银行对于棉纺织企业的贷款较为紧缩,一些拿不到贷款的企业,其微薄的利润空间往往被利息支出淹没。本次走访也有企业反映了新问题,主要是使用的部分新疆棉花采用密闭型塑料布包装,而新疆棉花储存条件往往是露天堆放,一些地区连日的降雨导致雨水透过包装后浸入棉花内部无法蒸发,致棉花腐烂,棉纺织企业不仅要增加挑拣工序还会损失约5%~10%左右的腐烂棉花,因此,企业建议新疆棉花加工企业改用透气性棉布包装,以降低雨水侵蚀风险。


湖南


调研组走访的企业总规模约50万锭,其中环锭纺约占92%,转杯纺约占8%。走访的企业以用棉为主,产品包括纯棉普梳纱、紧密纺纱、紧密赛络纺纱、竹节纱、包芯纱、混纺纱等多种纱线,产品支数在6-30s之间,少数企业生产超过30s的纱线,产品主要销往广东、浙江地区。目前部分企业存在开工率不足的现象,同时企业普遍反映,自劳动节后,产品销售压力增大,产品库存增加。


湖南地区企业用电平均价格大多在0.61-0.67元/度之间,员工以本地工人为主,员工工资水平(8小时/天)在3500-4000元/月左右,企业反映,虽然企业目前用工能保证企业正常生产,但招工比较困难,并且存在员工平均年龄偏大,招不到年轻人的问题。


企业反映,自5月份中美贸易摩擦以来,订单明显减少,企业订单量较正常情况减少了一半以上,同时产品价格也不理想。面对库存压力,部分企业采取了限产措施,关停了部分产能。这种情况一直持续到近期,随着中美贸易摩擦的缓和,市场状况也在缓慢回升,企业表示近期开始订单量在逐步回升,限产的企业也表示他们已经在计划逐步恢复生产。


面对当前的市场状况,企业积极应对,努力提高产品质量、改良品种,调研组走访的企业中有一家企业正在进行设备更换及改造,企业负责人说,虽然目前市场状况不好,但企业对未来市场有信心,近期市场状况也在逐步恢复,这段时期正是企业设备升级改造的好时机,企业在自我提升之后,未来一定会有更好的发展。


山东--济宁、临沂、潍坊、东营、滨州、淄博


整体来看,企业目前状况不如往年,受国际贸易形势影响,企业利润正承受原料及成本价格的双重挤压,从而采取“先保运转、后保利润”的策略,以尽力稳定资金链,保证车间运转有条不紊、产品竞争力只增不减、客户订单不断档、员工稳定不流失。


走访企业多生产纯棉产品,棉价下跌使得企业在采购原料时较往期更为谨慎,原料库存少则十天多则两个月,大多数在一个月左右,进入七月市场有向好趋势,但观望情绪依旧浓厚。产品价格并未及时跟涨原料价格,对于后续走向,企业表示国际形势存在诸多不确定因素,当前以做好眼下为主,走访企业多为订单生产,部分企业产品库存量一个月左右。成本要素方面,电价在0.64-0.70元/千瓦时的区间内,在全国(不含中西部产业转移地区)处中等水平,员工工资约为4000元/月,同样面临员工年龄层偏高的问题。


对于当初低迷市场形势的成因,企业表示由内外两方面构成,外因以中美贸易关系变化为主要导向,谈判博弈过程影响全球经济势头不旺,出口市场受到明显影响;内因是由国内产能饱和,相互竞争导致,周边国家棉纺产业的迅速崛起引发中低端产品的同质化竞争,在这期间,或许会形成国内行业洗牌。


福建


福建纺织服装产业起源于上世纪70年代,经过40多年的发展,目前在国内纺织产业占据重要的地位。近年来,福建棉纺企业用棉量不断增加,纱线产品主要以棉、棉混纺、化纤混纺为主,其中,涤纶、粘胶以及化纤混纺纱在国内居首位,产品主要销往广东、浙江、江苏、福建等地。受地理位置影响,福建棉纺企业不具有原料采购成本优势,与接近消费市场的企业相比,销售优势也相对较弱,因此,企业只能在加工过程和产品质量上狠下功夫。在中美贸易摩擦再次升级后,国内外棉价不断下跌,整个纺织产业链观望情绪加剧,市场行情急剧淡化,国内棉纺企业正在经历阵痛,福建棉纺企业也未能幸免。由于当地工人多为外地人,停产后招工十分困难,因此企业不得不通过降价抛货来维持经营,部分企业处于亏损状态。


调研了解,目前福建地区存在的问题主要有以下几点:一是劳动力不足,部分企业新增产能面临员工不足困难,存在缺工问题;二是融资难,尤其中小企业由于缺乏资金,技术改造存在困难,企业转型升级进程缓慢;三是产品结构相对单一,缺乏下游终端品牌,产品同质化严重;四是企业人才短缺,开发型管理技术人才难求,缺乏管理型技术性人才;五是纯棉产品少,高支纱相对较少。


目前国内棉纺企业发展遇到一些困难,企业迫切希望国家能及时出台相关政策支持行业发展。同时,企业也积极进行设备更换和改造,不断研发新产品,努力提高产品质量。


江西


调研企业产品以纯棉纱、涤棉纱、棉麻混纺纱为主,均为中低支纱。企业开工情况良好,平均开工率80%以上,部分企业由于设备更换升级等原因开台略显不足。走访企业表示,今年以来棉纺行情一直处于低迷状态,企业生产、销售较往年同期有所下降。虽然G20峰会后市场出现短暂回暖,但是仅维持一周便戛然而止。7月本就是传统纺织淡季,下游订单持续减少,企业库存不断累积。加上高温天气,部分地区出现限电政策,也有企业因资金周转、工厂生产条件恶劣等问题有自主限产现象。


对于后市发展,企业看法不同,有的企业表示,中美贸易问题迟迟没有得到有效解决,市场观望情绪难以消除,因此,未来行情如何发展难以预测。也有部分企业认为,8月份是季节性转换时期,目前下游企业库存较低,秋冬季订单陆续启动后,下游订单会逐渐增加,虽较以往的“金九银十“旺季行情稍显不足,但至少与目前行情相比会有好转。因此,对于后市发展,企业还是有一定信心。


政策方面,对于生产中低支纱的企业而言,低等级棉花或陈棉更加适合企业,而本年度储备棉轮出已过半,国储库内棉花数量已不多,未来市场低等级棉花资源越来越少,因此,企业希望国家能轮入一定数量的储备棉。


安徽


走访企业以生产纯棉中低支纱为主,生产用棉多为新疆棉。受中美贸易摩擦影响,企业今年以来经营压力很大,订单较往年明显减少,目前订单为老客户短期订单,多数企业开台率70%左右,且库存持续增加。为降低库存,回笼资金,加之前期棉花价格持续下跌,企业纱线已多次降价销售,利润大幅下降。


中美贸易摩擦走向的不确定性是造成当前行业不景气的重要原因之一,但是走访企业对我国纺织行业仍然充满信心,国内市场,纺织人才及完整产业链保证了我国纺织行业的长期国际竞争优势。没有了加班加点要赶的订单,面对当前形势,企业开始静下心来,苦练内功。对老旧设备进行升级改造,提高自动化、智能化水平,加强企业生产运营管理,提高产品质量和稳定性,降低企业生产成本;积极进行品牌建设,营造良好市场口碑,加大产品开发力度,延伸产业链,开拓更大市场。


企业员工以本地人为主,月平均工资4000-4500元,未出现招工难问题,但员工年龄偏大。随着企业设备自动化智能化水平提高,未来部分年龄偏大的员工将无法胜任,而纺织企业无法招聘到足够的年轻人,走访企业均对此表示了担忧。


作者:XXX;来源:中棉行协;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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