据了解，近期全美半数地区持续遭热浪侵袭，这波热浪至今已造成至少42人死亡。持续的炎热让干旱程度有所增强。受愈演愈烈的美国干旱天气影响，美国大豆、豆粕、玉米等农产品价格大幅上涨，近月合约不断刷新年内高点。农产品价格回升成为全球期市的一大亮点，一波农产品牛市行情似乎已拉开序幕。截至上周五，CBOT豆粕期价指数报收于444.3美元/短吨，已经超过2008年7月11日创出的437.9美元/短吨的历史高点。CBOT大豆期价指数也大幅升水，近月7月合约上周五报收于1619.6美分/蒲式耳，为四年以来的新高，距2008年创出的1663美分/蒲式耳的历史纪录仅有一步之遥。受国际市场价格回升影响，国内农产品期货也暗流涌动。过去一周，大连豆粕合约上涨3.92%,豆粕持仓总量攀升至2946380手，成交量更是创出2355.7万手的历史天量。同时，国内大豆、豆油跟随美盘出现明显的上涨，但受国内供需状况影响，涨幅远低于豆粕。
本轮全球农产品价格回升，一方面是因为全球农产品库存不断降低，另一方面是本年度产量可能会受到不利天气影响而出现下滑。根据美国农业6月末的种植面积报告，预计美豆种植面积为7610万英亩，年比增加1%,创历史第三高记录，纽约、北达科他州、宾夕法尼亚州种植面积创历史纪录。但受干旱天气影响，美豆单产有望下调，本年度美豆产量很难达到2011/2012年度的8300万吨的产量。在2011/2012年度南美大豆大幅减产下，美豆的库存消耗较大，而新年度美豆产量难以扩大，预期美豆新年度的期末库存依然处于低位，6月月度供需数据显示库存消费比为14.13%,仍然是近几年的相对低位，将限制豆类市场的跌幅，后期库存紧张将继续支持美豆近月合约的强势。
三季度是美豆生长的关键时期，在种植面积确定后，天气是最重要的影响因素。根据最新的美国农业部每周作物生长报告，截至7月1日当周，美豆生长优良率为45%,上周为53%,上年同期为66%,美豆优良率是最近几十年的新低，干旱天气导致美豆优良率下降，最终导致单产和产量的下降。与此同时，对美豆天气的炒作将贯穿三季度。根据国际气象机构报告，厄尔尼诺和拉尼娜的检测指标显示2012年1月份拉尼娜现象已经回归到正常，但在7月份，全球开始发生厄尔尼诺灾害气候，而且厄尔尼诺天气将持续到本年度，贯穿美豆后期整个生产过程，厄尔尼诺往往导致北半球大豆产区干旱，天气炒作是豆类市场上涨的主要动力。持续月余的干燥炎热天气已经对美国玉米作物的生长造成实质性影响，如果这种天气延续下去，美国大豆作物也将受到实质性损害，届时美国大豆产量预期将会大幅下调。目前市场普遍预期USDA7月供需报告将会调低美国大豆产量。
综合来看，国内外农产品价格已经迎来了明显的上涨行情，大豆、豆粕、玉米等农产品近期仍会维持持续回升趋势。本人认为，短期内国内外大豆市场价格将继续上涨，后市应密切关注美国中西部地区炎热天气的变化。（好风）
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