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6月国内玉米市场将经受“热考”

2017-06-06

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6月对于寒窗苦读的学子来说,要迎来人生的最重要的一次转折——“高考”,对于国内玉米市场来说,似要经历同样的“热考”,一方面第一周(6月1-2日)临储玉米拍卖已然结束,从此轮拍卖结果来看,黑龙江分贷分还、中储粮包干玉米成交率均偏低,仅定价较低的定向销售玉米维持近100%成交率,进而折射出现货市场对于玉米品质、性价比的敏感度。同时,此轮拍卖高溢价现象已不多见,空间也有相对缩窄,不难看出目前临储玉米拍卖日趋理性,另一方面就在临储玉米拍卖理性降温的同时,国内玉米现货市场行情也受到一定影响,特别是南北港口玉米价格双双表现疲软,主产区东北地区玉米价格虽然暂时平稳,但随着拍卖粮供应量不断扩增,后市其价格下行趋势已现苗头。


 据有关部门统计数据显示,截至6月2日的一周临储玉米周度计划销售量为715.16万吨,比上周下降9.38万吨;实际成交543.50万吨,比上周下降34.93万吨;成交率76%,比上周下降3.8个百分点,临储玉米拍卖5周以来,累计投放量达2574万吨,累计成交量达2130万吨。上周(6月1日—2日)临储定向竞价销售的玉米投放17.51万吨,成交16.25万吨,成交率92.8%,成交均价1235元/吨,其中2013年产席茓囤玉米是今年首次投放,计划销售16.22万吨,全部成交,成交均价1235元/吨。目前2012年及以前产和席茓囤的定向销售玉米仅剩少量,其中跨省移库玉米几乎售罄,仅剩云南的159吨2012年产玉米和四川的1.24万吨进口美国玉米,上周继续流拍。东北地区定向销售玉米主要为2013年产席茓囤玉米,三等玉米起拍价才1000元/吨,比分贷分还玉米低250-300元/吨,买方抢购激烈。上周分贷分还玉米累计计划销售576.59万吨,比前一周下降123.29万吨 ;成交458.95万吨,比前一周下降96.11万吨;成交率79.6%,比前一周提高0.3个百分点;成交均价1368元/吨,比前一周下降10元/吨。其中吉林地区占比最大,计划销售玉米441.82万吨,成交395.72万吨,成交率59.6%,成交均价1375元/吨。上周中储粮首次委托国家粮油交易中心竞价销售其包干的2013年产统贷统还玉米,计划销售总量121.06万吨,成交68.29万吨,成交率56.4%,成交均价1302元/吨,其中吉林计划销售20.88万吨,成交18.52万吨,成交率88.7%,成交均价1368元/吨;黑龙江计划销售100.18万吨,成交49.77万吨,成交率49.7%,成交均价1277元/吨,中储粮包干销售的玉米成交率偏低主要是由于黑龙江玉米占比较高所致。短短5周竞拍,临储玉米成交总量已达2130万吨,创下临储玉米拍卖以来的纪录,目前临储玉米能否集中、及时出库面临较大挑战,鉴于此后期买方采购热情或将降低。此外,临储玉米持续高频率高数量投放,市场对后市判断趋于理性,成交溢价逐渐降低,成交价将逐渐向拍卖底价靠拢,这也将影响前期高溢价买方的积极性,后期临储玉米成交或“量价齐跌”。


 5月末6月初,东北产区玉米价格整体保持平稳走势,目前黑龙江哈尔滨地区14%水分二等玉米 (下同) 贸易商出库价1480元/吨左右;佳木斯地区贸易商出库价1440元/吨左右;吉林长春地区贸易商出库价1520元/吨左右, 松原地区为1490元/吨左右, 均与上周基本持平。据了解,目前东北地区深加工企业库存普遍达2个月左右,当前企业收购意愿较小,玉米挂牌收购价继续保持稳定,截止目前,黑龙江绥化地区深加工企业14%水分三等玉米(下同)收购价1400元/吨左右,吉林松原地区收购价为1430元/吨左右,四平地区收购价为1460元/吨左右,辽宁铁岭地区收购价1490元/吨左右,均与上周持平。尽管东北地区2016年产新粮见底,但随着近期临储玉米大量成交,拍卖陈粮出库增多使得拍卖粮在市场中所占供应比例提高,而东北用粮企业近期仍不会积极采购玉米,预计后期东北玉米价格将呈下行趋势。截止目前,山东潍坊地区深加工企业14%水分三等玉米(下同)收购价1700-1750元/吨,较上周末下降10元/吨;滨州地区为1670-1740元/吨,较上周末下降10元/吨。河北石家庄地区为1690-1720元/吨,较上周末上涨10元/吨;秦皇岛地区为1660-1680元/吨,与上周末持平,目前华北地区玉米市场多空因素交织,预计6月华北玉米价格受陈粮到货数量影响,将会稳中震荡运行。利多因素主要有三点:一是麦收腾库期进入尾声,玉米基层供应量将下降;二是华北地区余粮渐少,农户及贸易商挺价意愿较强,监测显示当前华北地区农户售粮进度为90%,较上周增加3个百分点;三是尽管5月华北大多用粮企业库存增至1个月左右,但仍有补库需求。利空因素,一是国家高频率高数量的临储投放背景下,市场心态偏空;二是临储拍卖成交的玉米将主要发往华北和南方地区,后期陈粮到货量将增加,压制玉米价格。

 临储玉米继续投放,对玉米市场利空,加之陈粮集港量逐渐增加,北方港口玉米收购价格稳中走弱,截止目前,锦州港15%水分以内、霉变2%以内新玉米贸易商主流收购价1650元/吨,理论平仓价1700-1710元/吨,价格高点比上周下降30元/吨,后期随着临储玉米陆续出库,北方港口陈粮集港量将持续增加。此外,临储玉米维持高频率高数量拍卖,临储成交溢价下降已经开始显现,拍卖成本将逐渐降低,北方港口玉米价格将下行。目前广东港口辽吉新玉米主流报价1780-1800元/吨,陈玉米主流报价1740-1760元/吨,较上周末下跌50-60元/吨,广东港口玉米价格主要受两方面影响,一是北方港口到广东港口的到货成本,目前由于临储玉米陆续出库,北方港口玉米价格开始呈现下行趋势,广东港口到货成本将会下降。二是饲料粮玉米库存,包括国产玉米库存及进口玉米和替代品库存,近来陈粮到港明显增加,广东港口玉米库存持续增长,监测数据显示,截至5月31日,广东港口玉米库存为37万吨,比上周同期增加10万吨。饲料粮总库存91万吨,比上周同期增加7万吨。从船期预报来看,6月中上旬广东港口国产玉米到货量在50万吨左右,大幅高于5月的20万吨。此外,预计国内6月份进口玉米、高粱和大麦数量分别达到20万吨、50万吨和50万吨,其中50%左右到达广东港口,广东港口库存持续增加也将压制广东港口玉米价格。由于国产玉米到货成本将随着产地拍卖溢价下降而逐渐降低,并且饲料粮库存也将继续增长,预计6月份广东港口玉米价格将弱势运行。


今年5月31日-6月1日我国东北部分地区遭受大风、冰雹等强对流天气袭击,冰雹最大直径约5cm,瞬间最大风力达8级。据民政部门统计,截至6月2日9时统计,辽宁、吉林、黑龙江3省6市(自治州)8个县(市、区)3.3万人受灾,农作物受灾面积4.8千公顷,其中绝收1.4千公顷,直接经济损失4700余万元。目前我国东北玉米春播已结束,大部分玉米进入三叶期-七叶期, 罕见的冰雹灾害造成叶片破损,心叶展开受阻,同时,雹灾过后土壤湿度过大易导致生长点腐烂,不过由于持续时间较短,实质性损失有限,基层暂无担忧情绪。总的来看,由于目前国内玉米市场供应主体已然转向临储拍卖陈粮,市场供给压力逐渐增大,市场间多空博弈随之展开,玉米市场风险与商机并存,而临储玉米拍卖成交情况将是最易观测的风向标,同时进口谷物到货以及5月以来区域饲料消费表现疲软均成为抑制玉米行情走强的透明“天花板”,因此6月国内玉米市场在经受拍卖、进口谷物以及需求面疲软的考验下其价格整体或将易跌难涨。(特约撰稿人梅雨,文章来自农产品期货网独家原创);诚邀您加入粮食谷物行业精英群,共筑行业发展,QQ群号383852505。


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