2018年春季黑龙江省大豆、玉米产业调研总结报告

2017年黑龙江省种植结构调整成效显著，2018年种植结构会发生哪些变化呢？为了进一步跟踪种植结构调整情况、大豆玉米政策影响、种植成本、作物长势以及产业链各环节对后市价格的心理预期，大商所自2018年5月21日—26日组织了为期6天的黑龙江产区大豆、玉米春季考察。调研内容主要包括以下几个方面：1. 调研大豆、玉米出苗和长势情况；2. 调研土壤墒情、天气干旱情况；3. 调研种植结构调整情况；4. 调研种植成本变化情况；5. 大豆、玉米政策对种植结构调整的影响；6. 产业链上各环节对后市行情的判断。本次调研分为东西两线，东线从哈尔滨出发，途径佳木斯、鹤岗、绥滨、富锦、密山、鸡西、牡丹江等地；西线从哈尔滨出发，途径绥化、海伦、北安、孙吴、黑河、讷河、莫旗、齐齐哈尔等地。

通过对田间玉米、大豆生长数据进行随机抽样调查，并与当地种植户、村部、合作社、农场、加工及贸易企业、粮库和农委等主体深入交流，得到以下调研结果。

1.出苗情况较好，但局部地区出现旱情。经过调研，黑龙江产区大豆、玉米出苗情况较好，出苗率达90%，和去年情况基本相同，但是哈尔滨至绥化一带出苗率较低，仅为50%左右，干旱情况较为严重，如果近期出现降雨，旱情能够缓解，对于产量的影响不会太大。

2.地租成本显著上涨，其他成本涨幅有限。由于去年种植效益较好，今年的地租成本显著提高，涨幅在20%-80%不等，其他种子、化肥和农药等成本涨幅有限，多在5%-10%。由于地租成本在总成本中占比较大，将直接导致今年农民种植成本的大幅提升，大豆的种植成本多在8000-9000元/公顷，玉米的种植成本多在9000-10000元/公顷，而农场方面今年的地租成本和去年持平，种子、化肥和农药等成本小幅上涨。

3.玉米种植面积增幅在10%左右。去年玉米种植效益较高，导致今年农户种植玉米的积极性较高，此外，由于去年种植结构调整，大豆的种植面积大幅增加，今年轮茬种植也是促使玉米种植面积增加的因素，不过局部地区出现干旱情况，如果不能及时降雨缓解旱情，后期农民有补种大豆的预期，具体种植面积的调整情况6月份才能确定。

4.补贴政策出台对于种植结构调整影响有限。尽管今年国家给予黑龙江农民的大豆种植补贴在200元/亩以上，和去年相比出现上涨，但由于政策下达时间稍晚，对农户玉米改种大豆影响有限。

5．基层余粮数量有限。余粮方面，玉米由于去年种植面积调减，产量下降，市场供应偏紧，基层基本没有余粮。大豆余粮量也不多，大概在10%左右。

6.玉米、大豆下游加工面临不同景象。玉米深加工、酒精、燃料乙醇等企业在黑龙江新建产能扩张迅速，呈现欣欣向荣发展之势，而大豆下游油脂和食品加工企业由于下游需求比较稳定，加之环保的限制，企业经营风险较大。

7.对于新年度价格的预期。对于玉米价格，各方观点较为统一，认为新作玉米价格上涨的概率较大，而对于大豆价格，市场分歧较大，涨跌各半。

   产业现状及有代表性的企业观点

   1.绥化维维集团有限责任公司。绥化维维集团是大商所交割库，库容18万吨，均为自有库，大豆交割库资格是2015年获批，玉米交割库资格是2017年获批。目前交割库中有：1万吨玉米，均为自有贸易粮；7万吨大豆，其中有3万吨自用，该企业收购的大豆主要是用于生产豆奶粉和豆浆粉，年产量1.5万吨。另外，维维集团绥化厂区还有部分和中储粮合作的仓库，库容共计13万吨，目前库里都是玉米和水稻。对于未来的行情：大豆目前价格是价格洼地，未来价格看涨，企业也囤了一部分大豆，对未来的玉米价格也比较看好。

2.佳木斯吉庆豆业。此前为大豆加工企业，由于国产大豆缺乏竞争优势，近年来转做大豆玉米贸易，大豆主要筛选分级后，根据不同等级流向不同，其中高蛋白大豆主要流向关内，大料主要流向中储粮，下脚料主要流向本地小型油厂；玉米主要参拍临储玉米，流向北方港口发往南方需求企业。当前作物年度大豆收购5万吨，目前库存1.5-1.6万吨左右，玉米已参拍2万吨，目前无库存，后续仍将继续参拍。其估计当前作物年度佳木斯大豆产量大约65万吨，较前一年度增加20万吨左右，该公司去年十一左右认为价格处于底部，以1.75元左右的价格大量收购，部分以1.9元/斤的价格流向中储粮。今年新作开秤价在1.9元/斤。

   3. 盛中农业。该交割库刚刚申请下来，以大豆交割为主，交割库仓容15万吨，另外保证5万吨大豆交割仓容，目前尚在为后续交割工作做准备，预计将于1905合约开始投入使用。今年大豆下游需求逊于去年，去年豆贸易量达到1万多吨，今年订单不如去年，预计秋季大豆不会出现大幅涨价，该企业在盘面4000左右做空豆一做套期保值。

   4. 京达米业。目前共计库容12万吨，2013年临储大豆1.1万吨，2014、2015年临储玉米库存7万吨，正在拍卖销售1.7万吨，已经出库2000到3000吨左右，出库率不高，该地区的交通不太便利，因此玉米拍卖的溢价水平不高，仅高于拍卖底价20到30元每吨，参加拍卖的企业主要是酒精、味精、谷氨酸等下游玉米深加工企业。目前企业主要以代收代储临储玉米为主，但随着临储政策的结束，公司将面临着转型参与市场竞争的压力。对新一季度的玉米价格有很高的期待，认为下游深加工企业的需求大幅增加可能会抵消玉米种植面积增和产量的增加，本地玉米以前主要销往南方，但近年周边建了很多大型的玉米深加工企业，因此粮源比较抢手，对价格形成很好的支撑。

   5.鸿展生物科技有限公司。该公司的总部在四川，规划的食用酒精和燃料乙醇的产能60万吨，每年约消耗200万吨左右的玉米。2017年底有30万吨的食用酒精和无水乙醇开始试生产，情况良好，公司第二条生产线主要是燃料乙醇生产线为主，计划在2018年年底投产。由于国家鼓励政策，近年来粮食主产区玉米深加工，尤其是酒精燃料乙醇产能扩张的非常迅速，后期对玉米的需求可能大幅增加，对于后期玉米价格看好。（农产品期货网特约撰稿人李宏磊，转载请注明来源）