深度剖析加拿大油菜籽产业生产格局及贸易现状！

加拿大是全球最大的油菜产品出口国，菜籽产业每年可以为加拿大创造267亿加元的产值，其中中国进口的油菜籽、菜油和菜粕约占加拿大总出口的40%，但2019年1月以来中国海关总署在加拿大出口的油菜籽中多次检出有害生物，为了从源头上防范疫情，中国海关从3月暂停了对两家加拿大企业的油菜籽进口。中国对进口商品的检验越发严格，加拿大的大豆、豌豆以及猪肉出口都面临着障碍，这对加拿大经济造成了一定影响。本文将重点从生产、贸易角度来介绍加拿大菜籽产业的在华地位以及中国出口准入受限背景下，加拿大菜籽产业现状和政府的措施变化。

一、加拿大油菜籽产业介绍

油菜籽是世界上唯一的“加拿大制造”作物，油菜籽这个名字正是加拿大(Canada)和ola的缩写，上世纪70年代，加拿大农业和农业食品研究人员与马尼托巴大学(University of Manitoba)的研究人员利用传统的植物育种技术，开发了双低（芥酸含量低、饼粕硫代葡萄糖苷含量低）油菜，要获得加拿大菜籽的称呼，产品必须符合国际规范的标准，芥酸含量低于2%、硫代葡萄糖苷含量小于每克30微摩尔。加拿大油菜籽可以提取44%的菜油和56%的菜籽粕，菜油中对人体健康有害的脂肪含量最低，菜油的心脏健康声明得到了美国食品和药物管理局的支持，不仅仅是厨房烹饪佳品，还可用于制造化妆品、防晒油、油化纤维、润滑油和打印油墨。此外，菜油还可以作为生物燃料原料，与化石柴油相比菜油生物柴油减少了90%的生命周期温室气体排放。菜粕是牛、禽、猪、鱼的优良饲料，当喂养奶牛时它可以增加牛奶的产量：每天平均增加一升。随着世界各地对菜籽与菜油的用途有了更深的了解，菜油与菜籽的需求便日益增加。

短短几十年中油菜籽已经成为世界上最重要的油料作物之一，也是加拿大农民最赚钱的商品。加拿大农业产值占国内生产总值的8%，其中油菜籽种植业是加拿大农业中的一个重要产业，2016年加拿大农业的工作人口约为27.19万，其中的4.3万参与油菜籽的生产。巨大的劳工占比搭配上在研究、品种研发、设备、化肥、农作物保护产品等方面的投资以及广泛的企业管理服务，这个产业实现了很大的经济价值，2017年发布的一项研究显示，加拿大种植的油菜籽每年为加拿大经济贡献267亿加元，其中包括25万多个加拿大就业岗位和112亿加元的工资，其产生的收入更是占据了农业总收入的四分之一。

二、加拿大菜籽及其产品的生产

加拿大国土总面积为 997.06万平方公里，仅次于俄罗斯，居世界第二位，其中国土面积的 44%用于林业，耕地面积主要集中在西部为4600万亩，占国土总面积的5%，主要种植物有：小麦、燕麦、玉米、大豆、油菜籽、大麦等，其中油菜籽播种面积最大，2018/19年度加拿大油菜籽的种植面积923万公顷，占耕地面积的30%。

表1: 加拿大作物种植面积（千公顷）

数据来源：加拿大统计局 长江期货研究部

加拿大油菜籽生产主要分布在阿尔伯塔、萨斯喀彻温及马尼托巴等三省，少量分布在不列颠哥伦比亚省和安大略省，三大主产区的种植面积占加拿大总的油菜籽种植面积的99%。另外加拿大种植的油菜籽99.78%是春季油菜籽，冬季油菜籽不足1%，春油菜通常5月上旬播种，8月底至9月初收获，全生育周期为100-110天，但南部地区一般4月底开始播种，较西部地区稍微偏早。冬季油菜籽通常在9月份种植，主要集中在安大略省南部，魁北克、爱德华王子岛、新斯科舍省和新不伦瑞克也有少量油菜籽种植。

图1：加拿大菜籽产区地图

根据加拿大菜籽理事会以及USDA的数据来看，自2002/03年度以来，加拿大油菜籽产量随着种植面积的增长而增长，2018/19年度加拿大菜籽产量接近2100万吨水平，其中三个主产州产量最大的是萨斯喀彻温省，占加拿大菜籽总产量的53.72%，其次是阿尔伯塔省（28.86%），最后为马尼托巴省（16.31%），2018/19年度加拿大油菜籽产量超过欧盟（2006万吨）成为全球第一大油菜籽产区，占全球油菜籽总产量的29%。

图2：加拿大油菜籽产量（千吨）

加拿大油菜籽的供应主要是为了满足三大需求：⑴国内制油企业压榨；⑵出口；⑶种子利用。2000年以来加拿大压榨能力不断提升，直到2016/17年因油厂产能饱和，油菜籽压榨水平稳定在930万吨，占国内产量的44%，这也使得国内菜油、菜粕的产量在全球范围落后于欧盟和中国，排名第三。目前加拿大油料压榨工厂仅14家分别归6家公司所有，其中国际粮商ADM、邦基、嘉吉、路易达孚（简称ABCD）拥有10家，西部的11家工厂压榨油菜籽，东部3家同时压榨油菜籽和大豆，2018/19年度加拿大生产菜油415万吨，菜粕528万吨，近三年产量均比较平稳。

图3：加拿大油料压榨厂分布图

图4: 加拿大菜油压榨量（千吨）

三、加拿大菜籽及其产品的贸易现状

由于国内压榨水平受限，加拿大油菜籽需求高度依赖出口市场，50%左右的油菜籽出口到国外。油菜籽、菜油、菜粕贸易量均占全球贸易总量的60%-70%，居世界第一位。加拿大菜籽及其成品的贸易基本被ABCD、理查森、维特拉等控制，菜籽的主要出口商有：ADM，G3 Canada limited, 托福（Toepfer），嘉吉（Cargill Limited）, Richardson International，路易达孚（Louis DrefusCanada), Parrish and Hemibecker, Paterson Grain, Viterra inc.；菜籽油的主要出口商有：ADM, 邦基（Bunge Canada), Canadian Pride Foods Inc., CanEdge International Inc., 嘉吉（Cargill Limited）, Fazio Foods International Ltd., Pleasant Valley Oil Mills, Richardson Oilseed Limited, Sager Food Products inc., Sonora Foods, Titan Oils Inc., Viterra Inc., West Coast Reduction Ltd.；菜粕的主要出口商有：邦基（Bunge Canada)，ADM, Cargill Limited, G3 Canada Limited, 路易达孚（Louis Dreyfus Company）, Parrish and Heimbecker, Peter Creamer Canada Ltd, Pleasant Valley Oil Mills, Richardson International Limited, Viterra Inc.。

根据加拿大菜籽理事会的数据，近三年加拿大油菜籽年出口量在1000万吨以上，2018年出口量约为1020万吨，占本国当年总产量的50%，中国、日本、墨西哥为其菜籽出口国前三，三国出口量总和占加拿大年出口量的81%，其中中国进口量476万吨，占到加拿大年出口的46.7%，是加拿大最重要的油菜籽进口国，中国90%以上进口的油菜籽也都是来自加拿大。

表2:日历年度加拿大菜籽各国出口量（千吨）

加拿大近两年菜油年出口量在300万吨以上，2018年菜油出口323万吨，约占菜油产出的78%，其中美国、中国位于其出口量排名前二，两国出口量占加拿大总出口量的88%。美国年进口量约170万吨，较前两年190万吨下滑11%，主要源于中美贸易摩擦导致美国大豆库存高企，本国豆油用量增加。中国年进口量为116万吨，较上年增41%，占加拿大菜油出口量的35.8%，主要源于国内临储菜油去化尾声，供应预期偏紧以及2018年上半年菜油进口利润可观。

表3:日历年度加拿大菜油各国出口量（千吨）

加拿大近两年菜粕年出口量在450万吨之上，2018年出口466万吨，约占菜粕产量的88%，其中对美国、中国出口仍排名前二，针对两国的出口量占总量的99%，美国年均进口322万吨，中国进口139万吨，中国进口量占菜粕出口总量的29.8%。

表4: 日历年度加拿大菜粕各国出口量（千吨）

四、当前背景下加拿大菜籽产业现状

1、中国准入限制，加拿大菜籽出口下滑。根据以上分析，可以看出中国是加拿大油菜籽产业的主要出口市场，约占所有油菜籽、菜油和菜粕出口的40%，仅油菜籽产业每年就可以为加拿大创造267亿加元的产值，但2019年1月以来中国海关总署先后4次（1月4日、3月1日、3月15日、3月26日）向加联邦政府负责检验检疫的职能部门通报在自加拿大进口的油菜籽中发现检疫性有害生物的情况。为从源头上防范疫情，中国海关总署决定自今年3月1日起撤销理查森的出口许可证，随后维特拉出口许可证也因相同原因被取消，当前中国进口商不愿从任何出口商那里购买加拿大油菜籽，菜油出口暂未受限，但受到密切监测，菜粕的发货仍旧正常。因中国市场的准入限制，萨斯喀彻温油菜籽期货从2019年1月502的高点至5月低点下跌了12.2%，随后因5月10日中美贸易谈判有缓和迹象而反弹，但两国贸易未有实质性进展令价格重回低位。

7月美国农业部预测加拿大菜籽2018/19年度的出口为1,060万吨，而3月预测为1,160万吨，2017/18年度为1,085万吨，2019/20年度出口预计1010万吨，较上年下滑4.7%；2018/19年度加拿大菜粕出口470万吨，较上年增3.7%，2019/20年度菜粕出口476万吨，较上年增1.28%；2018/19年度加拿大菜油出口330万吨，较上年增4.1%，2019/20年度菜油出口332万吨，较上年增0.61%。

图5：萨斯喀彻温油菜籽期货价格

图6: 加拿大菜籽及产品出口（千吨）

2、2019年加拿大油菜播种面积预期下滑。由于进入中国出口市场的渠道有限以及全球油籽供应旺盛，加拿大农民2019年种植了更多大麦、玉米、干豌豆、扁豆和燕麦，并减少了小麦、油菜籽和大豆的种植面积，根据加拿大统计局截至2019年6月11日的面积报告，预计油菜籽的种植面积为2100万英亩，比2018年减少8.2%，尽管2019年播种面积是2016年以来最低的，但仍是有记录以来第四大油菜籽播种面积。该国三大菜籽生产省份2019的种植面积均有所减少，萨斯喀彻温省种植了1160万英亩油菜籽，相比2018年减少了6.5%；在阿尔伯塔省种植面积相比2018年减少了12.9%，至590万英亩；马尼托巴省的种植面积减少了3.2%，至330万英亩。

在天气方面，过去两个月西加拿大大部分菜籽产区的天气处于干旱状态，USDA将2019/20年度菜籽产量由2110万吨下调至2010万吨，降幅为4.74%，目前菜籽仍处于生长期，从未来15天降雨来看，产区大部分地区偏干，因此未来不排除对产量作出进一步调整的可能，而菜油、菜粕因国内菜籽压榨满负荷或接近满负荷运行，产量预计将维持于420、533万吨的水平。

表5：2019年加拿大作物播种面积预估

图7: 加拿大菜籽产区前60天降雨

五、加拿大政府对油菜籽行业的支持政策

加拿大的油菜籽生产商是中产阶级就业以及经济繁荣和增长的关键驱动因素，2018年加拿大向50多个国家出口了110亿美元的油菜籽，其面临的棘手问题除市场受阻外，还有因旱灾导致的作物歉收以及成本上升，加拿大政府正在采取措施支持加拿大生产商及其家人应对未来的挑战并发展业务。

1、加拿大政府成立油菜工作组。2019年4月1日加拿大农业和农业食品部（AAFC）宣布成立工业油菜工作组，这是一个论坛，行业可以在此交换协作的方法与互相的意见，从而解决中国市场限制加拿大油菜市场的问题，与此同时该集团将在短期和长期内探索替代市场的选择。该工作组由加拿大油菜委员会和加拿大农业和农业食品部联合主持，它包括来自加拿大食品检验局、加拿大全球事务部、加拿大油菜种植者协会、理查森、维特拉以及阿尔伯塔省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省政府的代表。加拿大政府优先支持加拿大生产者以便他们为潜在的挑战做好准备。

2、提高预付款计划（APP）下的贷款限额。预付款计划（APP）是一项联邦贷款担保计划，它会为农业生产者提供便捷的低息现金预付款，生产者可以根据其农产品的价值在每个计划年度获得高达40万美元的预付款，加拿大政府将给生产者支付首笔10万美元的利息，当生产者销售他们的农产品时，预付款的最长偿还期可达18个月，这足以让大部分生产者偿还多数商品的预付款。5月1日农业部长Marie-Claude Bibeau‎宣布提高预付款计划(APP)下的贷款限额，所有大宗商品的预付款最高可达100万美元，是此前40万美元上限的两倍多，最初的10万美元将对除油菜籽以外的所有商品免息，油菜籽预付款最多可获得50万美元(总额)免息，这些变化将为农民提供更多的现金流，为他们管理农场经营、调整营销计划和探索新的市场机会提供灵活性。

3、延长2019年农业稳定计划的注册截止日期。FPT政府致力于发展加拿大的农业部门，并确保所有农民都拥有管理威胁其农场生存的重大风险所需的工具，农业稳定计划 （AgriStability）类似于全农场收入 保险，保障的是全农场的经营收益或利润：当农场的利润降幅超过30%时，政府开始进行 补偿，补偿金额等于利润降幅的70％。FPT政府宣布将2019年AgriStability的登记截止日期延长两个月（2019年4月30日到7月2日），让农民有更多时间报名并从该计划中受益，该计划能够帮助更多农民管理当前市场的中断和农场经营所面临的生产挑战。

4、加拿大油菜籽出口支持。对于油菜籽行业而言，国际市场格局正在发生变化，加拿大出口发展局（EDC）致力于支持从事油菜籽行业的加拿大公司，作为加拿大政府应对计划的一部分，EDC将在未来一年提供至多1.5亿美元的商业保险，以帮助加拿大出口公司减轻风险，帮助有能力的国际买家和部分活跃在油菜籽行业的外国银行。保险公司在帮助农民和出口商保护其销售和从银行获得的额外流动资金方面发挥着关键作用，加拿大政府明白加拿大油菜籽种植者和出口商面临的压力，并竭尽全力确保他们能够得到所需的支持。

5、加拿大扩大多元化贸易和投资机会。加拿大拥有广泛和不断增长的全球贸易网络，政府通过贸易多样化战略扩大加拿大在全球市场上的影响，预计到2025年将实现出口50%的增加，涉及51个国家，36项外国投资促进和保护协定(FIPAs)与包括CUSMA、CPTPP和ceta在内的14项自由贸易协定，以及全球范围内正在进行的更多谈判，这些都是实现多元化的最佳机会。Bibeau部长于5月前往日本参加G20农业部长会议，在日本期间她与日本行业领袖以及其他某些国家的官员进行了会面，从而推进了加拿大的农业贸易。卡尔部长于6月初率领油菜籽贸易代表团访问了日本和韩国，卡尔部长的外展活动将以他的工作为基础，吸引其他高潜力出口国家，包括：阿联酋、泰国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、墨西哥、德国和法国，贸易代表团打开商业大门，提供实地支持，使加拿大公司能够在国际竞争环境中更有竞争力。（农产品期货网特约分析师长江期货—韦蕾、张雅婷，转载请注明来源）