劳动力成本飙升 育苗环节成难题
我国菜籽生产仍以小农户种植为主，局部地区形成了公司与农户合作的模式，由于菜籽种植收益较低，公司目的主要在于获取生产原料，并不依靠种植菜籽赢取收益，因此公司承包地种植的模式目前尚未形成。国内内蒙古种植成本较其他省份甘肃、湖北、湖南等地相对较低，菜籽种植具有一定的优势，然而品种落后单产水平较低持续困扰种植户，内蒙古地区种植收益基本持平于全国，该地区菜籽种植主要面临土豆、玉米的竞争，菜籽种植优势在于相对省工，近年来菜籽育苗移栽技术在种植环节大力推广，然而由于种植收益低下农村劳动力短缺局势愈发严重，育苗环节需要花费大量人力，产区出现由育苗移栽再度转回撒播的种植模式。
机械化推进缓慢 种衣剂市场现潜力
菜籽属于小籽型种子，机械化撒播在农机设计方面存在难度，在种植环节国外普遍采用种衣技术，国内种衣技术在玉米、水稻等大宗型商品化程度高的种子行业广泛使用，在菜籽方面使用相对较小，国内目前国内高端种衣剂市场被国际种业巨头拜耳先正达占领，主要以杀虫剂、杀菌剂及生物活性剂复配而成；中低端种衣剂目前国内投资相对较少，目前中国农业大学在涿州的一家公司在生产种衣剂，目前国内大型种子公司主要采用拜耳及先正达的种衣剂，也有部分采用国内厂家研制的种衣剂，种衣剂投入成本较低，据行业人士透露，目前生产100kg种衣剂成本仅在1元左右，产品附加值高，销售前景广阔。进口种子中种衣剂成本约占种子成本的5%左右，生产成本约在0.8-2元/公斤，国产种衣剂不到1%，国内种子年需求量在1250万吨左右，种衣剂市场规模将在10个亿左右。目前国内种衣剂推广率较低，商品化种子推广逐步开始，国内种子法规定种子销售必须包装注明生产日期，产地，发芽率，净度等指标，目前国内种子生产仍以在内陆地区仍有部分使用散装种子，未来将逐步淘汰，商品化种子将成为市场主流，相关的辅助行业种衣剂，包衣机等将出现大力发展。
农机补贴力度再度加大 农资环节仍需加强
种衣剂的推广有利于促进种子机械化生产，将逐步降低国内菜籽种子成本，高成本种植的时代将随着机械化逐步减弱，由于人口密度高，劳动力相对剩余，长江中下游地区目前仍不具备这样的条件，小型农机将成为长江中下游及黄河流域各地发展机械化的适宜模式，由于小农生产对大规模资本投入敏感，将制约大规模推广，低成本效率较高的农机类型将受到欢迎，目前国内对菜籽方面农机支持主要以补贴的形式存在，补贴限定总金额及农机数量，鼓励优先购买，不同地区由于农业产业环境不同补贴采取的方式存在差异，国家对农机环节补贴力度加大将逐步减少农产品用工及运输环节的需求。随着城镇化速度加快，机械化进程有望加速，同时将面临农村劳动力局部剩余的问题，促进农村再就业的新技能及技术的培养将是国家农村发展战略中的一部分。
然而，现阶段对化肥及农资方面的补贴相对缺失，主要集中在农膜及燃料油方面，菜籽种植对农膜的依赖程度较小，运输敏感度相对较低，实质补贴对种植户获取福利较为有限，国家应当加大农资化肥补贴的幅度。
购销模式影响种植积极性 对外依存度长期增加成定局
购销方面，国家大力推进临储收购模式，力图农户收益，政府调控物价，企业生存等多方利益的均衡，由于国内菜籽种植收益低下，近年来种植面积增长潜力逐步削弱，菜籽单产增长陷入停滞，育种技术进步缓慢，主要以科研院所为主，研发主要靠政府投入，种植收益较低，市场投入研发的积极性有限。种植成本底下及国际油脂价格高位运行逐步推高国内菜籽收储价，在收储价上农户仅保持生存，种植基本无利润，种植面积逐年萎缩被小麦及玉米替代，国家收储政策成本逐步提高而并未实现政策的实际效用。
加工环节，大中型油厂依靠国家代储资格勉强可以盈利，菜籽代储盈利模式的核心在于菜粕，菜粕销售价格将决定油菜的盈利，近年来国内肉蛋奶需求进入高速增长期，养殖技术提高，饲料需求面向精细化，粕类需求仍有增长趋势，目前国内大豆下游定价机制中粕定价占压榨利润的比例不断升高。除去临储代加工的模式外，在长江中下游地区小型油厂油菜购销模式呈现多样化：如菜籽折油冲抵收购、油厂为居民单位代加工菜籽等模式，小型油厂资金需求难以满足，信贷难度较大，在购销方面处于弱势，近年来国内菜籽压榨利润虽具有较好的优势，而菜籽产能过剩严重，压榨企业在菜籽上市阶段普遍无法保持满开工状态，产能闲置严重，多线并行加工多种油籽成为企业尝试的一种方式。国家十二五规划压榨行业在菜籽方面将逐步淘汰200吨以下日产能的油厂，这种规模的油厂在四川、重庆及湖北等地较多，未来5年内这些地区产能整合仍将持续。
贸易环节，在沿海地区，转基因政策及菜籽进口检疫政策仍是限制进口菜籽进入国内的重要瓶颈，目前国内菜籽进口限定在福建、江苏、广东及广西四省，国内菜籽种植面积及单产增长缓慢，对外依存度不断上升将是长期趋势，截至11月，2012/13年国内进口菜籽量已达到150万吨以上，同比增长一倍以上。近年来菜籽油在北方消费市场逐步推广，需求量不断增加，需求增长态势下，未来菜籽进口政策或因国内供需不足而被迫出现松动，油脂产业危机仍将延续，大豆菜籽进口均涉及油脂及粕类，现阶段国内油脂需求增速已逐步放缓，需求形式由量的需求逐步转为质的需求，对品种多样化及营养要求逐步增加，因此未来油脂行业总量增长的动力主要来源于人口上涨因素，食品工业油脂消费仍有上涨动力，而居民食用消费单位消费量增长潜力将减弱。而肉蛋奶需求的增长将随收入进入高速增长期，对蛋白粕的需求将呈现高速增长，近年来国内玉米种植面积连年增长而饲料玉米的需求仍然普遍存在短缺，DDGs是玉米酒糟粕，是一种全蛋白理想饲料，可以满足能量及营养双重需求，可以部分替代豆粕及传统玉米，未来将是重要的饲料原料，菜粕主要用于水产养殖，随着饮食结构多元化，菜粕需求将大量增加。（布瑞克咨询 田磊）
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