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【独家分析】中国棕榈油产业结构分析及建议

2016-09-05

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   棕榈油-世界第一大植物油脂,世界年供应量大概在6000万吨左右,主要出产国为马来西亚、印度尼西亚,其产量占到世界的85%左右,其中马来西亚的森那美公司、联邦土地局及印尼的金光集团三大集团公司掌握着世界上21.43%油棕种植面积及12.8%的棕榈油出产量,并且这三集团公司都为提升棕榈油产量并抵消马来、印尼两国对土地使用的限制,积极进军非洲(在利比里亚等非洲国家及、巴布亚新几内亚和所罗门群岛等太平洋赤道岛国布局棕榈种植园),森那美集团甚至已经解码了油棕树的DNA序列,并开始通过基因方法来选择高产油棕树(根据森那美官方数据显示,其新型的高产油棕树的单产预计将达到6.1吨/公顷,高于现在600型号的5.3吨/公顷)。
   中国方面:国内棕榈油99%来源于进口(除去聚龙集团在海南岛布局的1000亩外,无其他油棕种植园)主要进口国为马来西亚、印尼两国。国内棕榈油产业呈现出了大集团垄断的模式,主要的棕榈油贸易都集中在了益海嘉里、聚龙及几大国字头公司手中,行业基本处于一种垄断竞争状态。在空间布局上我国棕榈油主要进口地为广州、张家港、天津三地(进口量占全国的92%以上)并由此三地向四周辐射。并且近几年国内棕榈油的进口基本处于一个逐年增长的状态其主要的原因为:根据美国农业部统计,2002年度中国植物油消费量为1741万t,到2005年度已经增加到2136万t,其中棕榈油消费量的比重从20%增加到22%,花生油比重从13%下降到11%。同时,在棕榈油的消费量中,食用消费量从75%下降到60%,食品加工用油从25%上升到40%,目前,国内方便面以及饼干等食品加工中大部分都是用的棕榈油,同时,国内食用油市场比较混乱,而伴随色拉油等桶装油市场大规模形成和激烈竞争,国内小包装油市场较好,再加上桶装油又没有明确标明各种植物油的比重,从追求利润的角度出发,这就加大了食用油厂家在桶装油中提高棕榈油比重的可能性,后期由于棕榈油自身价格优势等原因,国内棕榈油消费量还是会处于一个稳定缓慢上升的状态。

而根据国内棕榈油的贸易特点我的建议为:鉴于中国棕榈油消费已经占到中国植物油消费比重的1/4以上,有必要强化棕榈油的战略储备,因为棕榈油国际市场一旦发生价格波动或者主产国出现产量下滑,贸易保护限制出口等情况,并且中国对棕榈油需求又富有价格弹性,这必然会波及国内油料和植物油市场的价格,而通过战略储备就可以起到抑制价格剧烈波动的作用(比如近期的国内棕榈油价格从7月份开始持续走高,领涨油脂市场究其根本原因就是于我国本身无棕榈油生产,现货低库存的炒作及美联储加息预期减弱马币走弱利多出口BMD马盘走强,从而导致此轮棕榈油价格偏离基本面的增长。)


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