宏观方面:
1、10月份CPI增幅达到4.4,国家货币政策趋紧,不到1个月连续两次上调存款准备金,回收资金7000亿,预计资金趋紧将在近期表现;
2、近期央票地量发行,央行可能再度加息,另外11月份国家两次上调银行存款准备金外,10月份上调存贷款利率。
3、11月份CPI数据可能再创新高,10月份物价上涨很主要由大宗商品价格上涨影响,但物价大部分下游行情物价上涨是在11月份上旬开始。目前国家继续调控物价,发改委近期频频发文调控物价,打击恶意涨价行为。
4、美元持续上涨,目前美元指数达到80,日线,周线走好。
食糖产业链消息:
(国内)
1、截至11月29日广西已开榨糖厂达到42家,日榨产能38.5万吨,全产能情况,每日可产糖达到4.5万吨,完全满足国内每日食糖需求。另外北方甜菜每日能产糖1万吨左右,第二批拍卖糖均价仅为6288元/吨,目前陆续出库,供应较前半个月明显增加。
2、现货销量虽有所好转,并成交情况明显差于去年同期,元旦、春节采购高峰即将形成,目前进入产区采糖的仍是终端为主,经销商普遍认为目前价格过高,采购相对谨慎。
3、广西大部出现降雨,旱情得到缓解,有利于甘蔗丰产,前期市场担心广西再次出现旱灾破灭。
(国际)
1、截至11月15日巴中南部累计产糖3196万吨,远远高于上个榨季全榨季的2870万吨产量。截至15日巴中南部甘蔗收割进程为92%,按照目前累计产糖3196万吨,计算巴中南部3473万吨。目前甘蔗糖分继续提高,糖厂用更多的甘蔗生产食糖,减少酒精生产,11月上旬巴中南部用于生产食糖的甘蔗比例从去年平均43%水平上升至47%。8月26日Unica预测10/11榨季巴西中南部食糖产量为3370万吨。
2、印度近期降雨并没有影响甘蔗生长,仅对近期甘蔗收割产生一定负面影响。09/10榨季印度食糖超预期正是受1-3月份降雨旱情得到缓解所致。随着印度开榨进程的深入,印度利空消息将增加。
(个人观点 仅供参考)
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