一、行情回顾:
马来西亚期市本周触底反弹,周一延续上周跌势继续下行,随后连续反弹走高,基准3月合约最高涨至3677令吉/吨,周五收盘报3665令吉/吨,比上周五收盘3503令吉/吨上涨162令吉。
连棕榈本周震荡走高,至周五收盘主力P1109合约报9656元/吨,比上周五收盘9400元/吨上涨256元。现货商挺价,现货价格区间大幅上移,总体在9300~9600之间,终端需求仍然没有太大起色,买需在周四期市大涨时有所好转,但贸易商转而惜售,总体走货量不大,维持平稳。
二、基本面消息:
利空:
1、ITS和SGS12月上中旬出口预估环比分别下滑26%和27.3%
同日,SGS预估马来西亚当期出口量为799,071吨,较上月同期减少27.3%。其中,24度棕榈油337,336吨,11月同期503,169吨;毛棕榈油137,350吨,11月同期203,450吨;欧盟158,319吨,11月同期194,743;中国131,800吨,11月同期277,529吨;美国46,890吨,11月同期73,268吨;印度67,030吨,11月同期54,789;巴基斯坦70,000吨,11月同期101,300吨。
2、海关:11月进口棕榈油52.86万吨,其中自马来西亚进口同比大幅减少
3、央行再次上调存贷款基准利率25个基点
中国人民银行决定,自2010年12月26日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率相应调整。
4、发改委表示明年加强农产品价格监管等六大工作
据国家发改委23日介绍,物价部门明年将围绕稳定价格总水平这一重要任务,重点抓好农产品价格监管和大力推进反价格垄断工作等6个方面的工作,坚决维护正常的价格秩序。发改委表示,明年将加强农产品市场价格监管,重点整顿粮油、棉花、蔬菜、农资流通和价格秩序,清理规范农产品电子交易市场,严肃查处恶意炒作、串通涨价、哄抬价格等不法行为,遏制过度投机,促进价格运行平稳有序;进一步规范涉企涉农价费,加强资源性产品价格监管,优化经济发展环境。
利多:
1、交易商预计马来西亚12月环比将减产15%~17%
交易商预计马来西亚12月棕榈油总产量将较上月下降15%-17%。吡叻州(Perak)的种植园主表示季风天气令工人的收割活动难以进行。
2、印尼可能将明年1月出口关税上调至17.5%~20%
因国际棕榈油价格上涨,印尼贸易官员称,印尼可能将1月毛棕榈油出口关税上调至17.5%~20.0%,目前为15%。
3、未来七天马来西亚主产区仍然多雨,柔佛州情况较好
未来七天,马来西亚仍然受多雨困扰。其中马来亚情况稍好,彭亨州有少量暴雨天气,其他时间为阵雨或间歇性降雨;柔佛州天气较好,以阵雨或间歇性降雨为主,没有暴雨。而沙巴州和沙捞越州仍有较多暴雨天气,其余时间则以阵雨为主,不利于棕榈果收割与运输。
三、行情展望:多空交织 维持震荡偏强
目前马来西亚和印尼主产区多雨情况仍未有明显好转,同时产量季节性下滑,给予行情长期利多支撑。而ITS和SGS12月1-20日出口预估数据显示马来西亚棕榈油需求大幅萎缩,幅度超过了产量减少的程度,而且本期中国自马来西亚进口大幅减少。圣诞节和元旦来临,市场获利了结压力颇大。长期利多和短期利空交替作用,马棕榈仍将维持震荡上行态势。
国内11月进口大幅增加,但港口库存维持在30万吨左右,显示虽然需求疲软,但春节备货效应仍然增加了走货量。目前国内基本面依然较为弱势,央行周六再次加息,政策靴子终于落地,同时节日临近期市有获利抛盘压力,不过内外价差继续倒挂。近期行情仍以震荡偏强为主,但波动幅度可能会加大。
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