上周受寒潮天气影响，全国大部气温由上周显著偏高逐步转为偏低，小麦主产区基本无降水天气，华北大部、黄淮大部、江淮、江汉东部等地日照时数偏多。北方冬麦区大部土壤墒情良好，光照充足，降温对冬小麦越冬影响不大。
冬麦区大部处于越冬期
雨雪天气总体利大于弊
预计未来一周，西北地区东南部、黄淮、江汉等地平均气温较常年同期偏低，1月31日至2月5日，中东部地区将出现一次大范围雨雪天气过程，西北地区东部、华北、东北、黄淮西部和北部等地有小到中雪，部分地区有大雪，黄淮东南部、江汉、江淮、江南西北部、贵州等地有雨夹雪，中东部大部地区气温将下降4℃～8℃。目前，北方冬麦区大部冬小麦处于越冬期，墒情充足，雨雪天气对冬小麦安全越冬总体上利大于弊，积雪利于补充土壤墒情，而且有利于降低病虫害越冬基数。
中央气象台统计，截至1月29日，河南、山东、河北、湖北、山西、甘肃和新疆等地小麦处于越冬期，安徽、江苏等地处于分蘖至越冬期，陕西、四川等地处于越冬至拔节期，云南、贵州等地处于分蘖至拔节孕穗期。自播种以来冬小麦发育良好，华北主产区越冬期苗情好于常年，小麦生产开局良好、进展顺利、长势正常，越冬期一、二类苗占比较常年有所增加，为新季小麦丰收打下坚实基础。
政策调控叠加粉厂补库
小麦价格暂时止跌回升
1月31日，国标二等普通小麦入厂价格：河北石家庄2750元/吨，衡水2740元/吨，邯郸2740元/吨；山东德州2740元/吨，济南2730元/吨，菏泽2780元/吨；河南周口2720元/吨，新乡2770元/吨，郑州2740元/吨；安徽宿州2740元/吨，江苏徐州2740元/吨，周环比上涨10～50元/吨。
1月31日，新疆投放临储白小麦2.0235万吨，成交0.4792万吨，成交率24%，成交率较上期下降28个百分点，成交均价2572元/吨，下跌4元/吨。1月31日，中储粮河南分公司小麦竞价销售计划投放2020年至2021年产小麦5720吨，全部成交；起拍价2760元/吨，成交均价2896元/吨，溢价136元/吨，最高溢价195元/吨成交，高于市场价格150元/吨左右。
普通小麦价格止跌回升的主要原因：一是此前市场看空后市预期一致，面粉企业保持低库存运转，在价格跌至低位后补库支撑麦价；二是1月31日至2月5日我国中东部地区将出现雨雪冰冻天气，为避免不利天气对运输造成影响，同时春节临近，粮食流通数量增加；三是从中储粮网挂拍公告看，部分小麦竞价销售和购销双向交易取消，储备小麦减少投放，一定程度上提振市场信心；四是玉米市场稳中趋强，带动小麦价格上涨。
距离春节仅剩几天，有意愿卖粮的贸易商陆续出货，节前留给面粉企业补库的时间已不多，但总体上看，面粉终端销售低迷，面粉企业节前集中补库也基本结束。
麸皮市场价格低位反弹
粉企理论制粉利润回升
1月31日，制粉企业麸皮出厂价：河北石家庄1570元/吨，山东济南1580元/吨，河南郑州1610元/吨，江苏徐州1620元/吨，安徽宿州1620元/吨，周环比均上涨10～40元/吨。其主要原因：一是此前麸皮价格跌至近年低位后反弹；二是临近春节，面粉备货结束，小面粉厂陆续停机，大面粉厂也下调开机率，麸皮产出数量减少；三是下游饲料企业春节前仍有备货需求，麸皮价格稳中有涨。
1月31日，制粉企业特一粉出厂价：河北石家庄3340元/吨，京津地区3340元/吨，山东济南3320元/吨，山西太原3320元/吨，河南郑州3300元/吨，江苏徐州3300元/吨，安徽宿州3290元/吨，周环比均持平。当前面粉消费旺季不旺特征明显，经销商做库存意愿不强，面粉价格平稳运行。
监测显示，1月31日，受调查面粉企业开机率49%，周环比下降1个百分点，月环比高两个百分点，其中大企业开机率65%～85%，中小企业开机率30%～60%。作为对比，去年同期行业平均开机率37%，主要原因是去年春节时间早于今年。
麸皮价格上涨后，本周面粉企业理论制粉利润有所回升。监测显示，1月31日，华北黄淮地区制粉企业平均理论制粉利润101元/吨，周环比上涨8元/吨。其中，河北石家庄104.5元/吨，山东济南110元/吨，河南郑州89.5元/吨。
上年小麦进口前多后少
进口来源国更趋多元化
海关总署数据显示，2023年我国共进口小麦1210万吨，同比增加214万吨，增幅21.5%；2023/2024年度（6月/5月）至今已进口491万吨，同比减少63万吨，降幅11.4%。从进口节奏看，2023年1月至5月我国小麦进口数量较多，月度进口量均在100万吨以上，2023年6月以来月度进口量在60万～80万吨。从进口国来看，2023年我国自澳大利亚、加拿大、美国、哈萨克斯坦、俄罗斯进口的小麦数量分别为694万吨、255万吨、93万吨、51万吨、29万吨，分别占进口总量的61%、23%、8%、5%、1%，进口量与上年相比分别增长21%、43%、48%、1200%、610%。
小麦是我国主要口粮，在确保国内安全的前提下，我国一直适度进口小麦，以减轻国内资源压力和调节国内品种余缺。受国际小麦价格回落、2021/2022年度小麦供需紧平衡影响，2022/2023年度我国进口小麦数量较多。进入2023/2024年度以来，国内麦价冲高后回落幅度较大，为保障国内农民种粮收益和产业链上下游主体利润，我国优化小麦进口策略。国际小麦价格自2023年7月以来高位回落，在价格持续下跌过程中，我国采购进口小麦数量也相应减少，加之上半年已使用过半配额，2023年下半年进口速度明显放缓。
从进口来源看，全球小麦贸易流向是从欧美和黑海地区流向亚非拉发展中国家，与此类似，我国小麦进口来源也高度集中于欧美等国家，2023年我国自澳大利亚、加拿大、美国、法国四国进口小麦合计占进口总量的93%。为推动小麦进口多元化，我国加大从俄罗斯和哈萨克斯坦进口小麦力度，并首次将阿根廷公司列入获准对华出口小麦的企业名单。
此外，为保障我国优质小麦供应，各地在国产优麦的品种研发和推广力度上持续发力，鼓励大型优麦加工企业发展订单农业，提高优麦纯度，加强进口优麦的可替代性。目前中粮等中资企业已成为国际化大粮商，加快“走出去”步伐，对推动我国海外农业资源保供能力有着重要意义。
黑海地区小麦供应充足
美麦出口需求低迷不振
1月31日，芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦3月期价报收595.25美分/蒲式耳，周环比下跌18.5美分/蒲式耳，跌幅3%；堪萨斯期货交易所（KCBT）硬红冬小麦3月期价报收622美分/蒲式耳，周环比下跌3.75美分/蒲式耳，跌幅0.6%；明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）硬红春小麦3月期价报收692.25美分/蒲式耳，周环比下跌12.25美分/蒲式耳，跌幅1.7%。
1月份CBOT小麦下跌5.21%，KCBT小麦下跌3.12%，MGE春小麦下跌4.32%，作为对比，2023年12月份CBOT小麦上涨5.02%，KCBT小麦下跌0.16%，MGE小麦下跌0.82%。美国小麦价格下跌主要是来自俄罗斯供应的竞争激烈，美国小麦出口需求低迷不振，打压美国小麦价格。
此外，美国堪萨斯等多个州的冬小麦评级改善也带动小麦期价下跌。美国农业部作物进展报告显示，1月份的降水对堪萨斯州等多个冬小麦产区的作物有利。截至1月底，头号冬小麦种植区堪萨斯的冬小麦优良率为54%，2023年12月底为43%，2023年同期为21%；内布拉斯加州69%的冬小麦评级优良，远高于一个月前报告的48%，以及去年同期的22%。
1月31日，泛欧交易所小麦期货触及合约低点，同样受到黑海供应充足的压制。俄罗斯农业部长表示，俄罗斯2024年谷物收获面积将增加30万公顷，达到8450万公顷。截至2023年12月，96%的农作物长势良好或令人满意，与上年基本持平。俄罗斯将在2024年2月15日至6月底实施出口配额，一些出口商可能寻求在此之前履行出口合同，使得出口商对小麦的需求有所回升。截至2024年1月30日，俄罗斯小麦销售合同量达230万吨，高于两周前的190万吨。上周俄罗斯欧洲地区蛋白12.5%价格约为121美元/吨，周环比上涨0.7%。
美国农业部驻乌克兰农业参赞将乌克兰2023/2024年度小麦出口预测上调至1770万吨，比美国农业部官方预测高出26%，比上年度增加3%，原因是2023年12月份出口量庞大，乌克兰通过多瑙河和罗马尼亚港口的出口能力增加。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示，2023/2024年度阿根廷小麦已收获完毕，产量达到1510万吨，略低于最初预期，但比上年遭受干旱的产量增加23.8%。因种植面积减少，10月初出现晚霜，以及大部分中部农业区在小麦关键生长期降水不足，小麦产量比最初预期低310万吨。巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，1月份巴西小麦出口量估计为69万吨，也是一年多来最高月度出口量。ANEC称，2023年巴西小麦出口量为250万吨，低于上年的历史纪录320万吨。
印度气象局（IMD）表示，印度北部主要小麦种植区及其他地区在2月份的气温可能高于正常水平，引发小麦产量担忧。印度政府预计2024年小麦产量将达到创纪录的1.14亿吨，但如果气温出现突然上升，将损害小麦单产潜力。
印度是仅次于中国的世界第二大小麦生产国，如果不利天气导致小麦产量低于预期，可能导致印度继续延长小麦出口禁令，以确保国内供应。为平抑市场价格，印度政府向面粉厂等大宗用户抛售国储库存，使得2024年1月初印度国储小麦库存降至1647万吨，为2017年以来最低水平。
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