今日豆粕1301合约跟随外盘低开低走，全天保持弱势运行，最终报收3767元/吨，下跌40元/吨，下跌幅度为1.05%。近期分析机构Informa Economics将2012年美国大豆产量预估由之前的28.6亿蒲式耳上调至29.25亿蒲式耳，将单产预估由每英亩37.8蒲式耳上调至38.6蒲式耳。受此重大利空影响，CBOT大豆再现“黑色星期五”，目前美豆有再次向1500美分靠近的可能。
上周国内豆粕现货市场持续跟随外盘反弹，而多数饲料厂商总体库存水平有限，内外盘期价大涨激发中下游补库热情，近几日豆粕现货成交良好，也进一步刺激油厂提价补亏意愿的增强。在当前国内饲料需求总体较为疲软的背景下，终端饲料厂商虽然跟盘入市加大备货力度，但库存周期依然较短，尤其是国内外市场供需基本面短期仍然存在诸多不确定性，也依然增强了市场各方的谨慎观望心态，但后续到港进口大豆数量较大，油厂开机率仍保持较高水平，而中下游经过本周一波集中备货之后，需求可能重归沉寂，因此国内豆粕现货反弹之后的振荡风险仍需防范。
进入10月份以来，受存栏畜禽数量略有减少，以及新粮上市后养殖户选择自配料比例上升，国内畜禽成品料消费呈现出下降趋势；同时随着国内气温的下降，除华南地区外，其他大部地区的水产料消费也进入尾声，一定程度影响到了饲料厂商对于饲料原料的备货心态。但市场对于四季度后期的畜禽料消费市场依然乐观，一方面是近两月来生猪存栏在持续增加，且存栏猪只的体重增加将进一步加大对饲料的需求，另一方面，年前肉鸡仍有新一轮补栏，肉禽料消费依然有望增长，而蛋禽料方面在秋冬料蛋比上升的情况下，蛋禽料也有望保持增长态势。但需要关注的是，从11月份起国内进口大豆将呈现恢复性到港局面，豆类市场整体会趋于供应宽松，有消息称，今年11月至明年1月的大豆到港总量约1550-1650万吨。
美国新季大豆供应炒作结束，国内外豆类高位回挫转而下跌。虽然南美天气隐忧初现提供短期豆类潜在支撑，但在实质利多显现前美豆仍未突破10月份以来震荡区间。进入11月份南美天气将成为市场炒作焦点。南美播种初期天气和播种进度整体良好，但8月份以来阿根廷和巴西南部持续暴风雨天气造成的洪涝天气引发南美大豆面积和产量可能会低于预期的担忧。，通常南美天气炒作在四季度中后期展开。南美天气是能否推动美豆出现突破性行情的关键因素！后期南美天气一旦出现问题，全球供应将继续维持紧张局面。关注阿根廷洪涝是否延续、巴西中北部是否延续干燥以及后期厄尔尼诺天气的强弱程度。在基本面尚未出现实质性利多的背景下，笔者认为当前国内豆粕市场短期将承受较大压力，在USDA未公布数据之前，建议投资者以谨慎为主。
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