外盘变动
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收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
基金变动
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CBOT豆08
|
1472
|
+7.2
|
+0.49%
|
-2180
|
CBOT豆11
|
1290.6
|
+6
|
+0.47%
|
+1127
|
388.1
|
+5.7
|
+1.49%
|
+3542
|
|
45.7
|
-0.43
|
-0.93%
|
+506
|
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BMD棕油09
|
2372
|
-5
|
-0.21%
|
-5360
|
注:11月为主力合约
|
报告中对新年度市场预计偏空,13/14年度美豆产量为34.2亿蒲高于上月的33.9亿蒲,期末库存2.95亿蒲高于上月的2.65亿蒲;12/13年度美豆库存1.25亿蒲,与上月持平,保持紧张局面。
盘面反应趋强,因为大豆作物进入生长期,天气因素显得日益重要。周四的最新气象预报显示,未来两周内农业产区天气将更为炎热干燥,可能影响到大豆作物生长。但考虑到对今年整体情况,预计价格在天气炒作下反复震荡为主,难构成趋势。
主要品种成本
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升贴水
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变动
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成本
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销售收入
|
利润
|
粕
|
油
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美豆(10月)
|
90
|
-
|
4067
|
3924
|
-293
|
3483
|
8011
|
巴豆(7月)
|
3
|
-
|
4287
|
4141
|
-296
|
3808
|
7825
|
阿豆油(12月)
|
-4.39
|
-
|
7608
|
|
|
|
|
棕油(7-9月)
|
147.0
|
-
|
6445
|
|
|
|
|
菜籽(收储)
|
|
|
5100
|
4782
|
-518
|
2880
|
9552
|
菜籽(产区)
|
|
|
5100
|
4782
|
-518
|
2880
|
9552
|
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格
|
尽管当前油粕价格依然倒挂,但是随着大豆到港量的逐渐增多,油厂进一步提高开机率,令国内市场供应量逐渐增加,目前港口大豆库存为630万吨,日压榨水平也达到了高位,供应市场依然是以压力为主,供给偏多将会长期压制豆类商品的走势,但是消费上豆粕的备货会给价格带来支撑。
国内现货
|
地区
|
成交价
|
变动
|
品种
|
地区
|
成交价
|
变动
|
大豆(进口)
|
大连港
|
4240
|
0
|
菜籽
|
淮南
|
5100
|
0
|
青岛港
|
4130
|
-10
|
荆州
|
2850
|
0
|
||
豆粕(43)
|
张家港
|
3980
|
0
|
防城港
|
2880
|
+30
|
|
豆油(一级)
|
日照港
|
7100
|
0
|
荆州
|
9300
|
0
|
|
张家港
|
7280
|
0
|
防城港
|
8800
|
-100
|
||
棕油(24)
|
天津港
|
5850
|
0
|
|
|
|
|
现货市场涨跌不一,在市场等待美农报告的前夕,此前成交旺盛情绪较好的豆粕表现稳定,主流报价没有变动,仅个别地区有小幅涨跌。而油脂则在期货盘面带动下有所反弹,再加上油厂为去库存而刻意降价促销,成交有一定好转,但是整体上情绪比较稳定,没有出现追涨局面。
内盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
持仓量
|
变动
|
成交量
|
变动
|
大豆1401
|
4658
|
+15
|
+0.32%
|
1334780
|
-4812
|
22570
|
+4482
|
豆粕1401
|
3252
|
+9
|
+0.28%
|
1620680
|
-33896
|
1482684
|
-528140
|
豆油1401
|
7354
|
+84
|
+1.16%
|
543752
|
-43554
|
841030
|
+132188
|
棕油1401
|
5932
|
+56
|
+0.95%
|
555930
|
-3262
|
480354
|
+75118
|
菜籽1309
|
5183
|
+12
|
+0.23%
|
10162
|
-204
|
640
|
+526
|
菜粕1401
|
2270
|
+13
|
+0.58%
|
491366
|
+22576
|
763076
|
+100382
|
菜油1401
|
8244
|
+38
|
+0.46%
|
103990
|
+2452
|
31848
|
-5848
|
期货盘面昨日以技术性反弹为主,尤其是油脂类,在持续的弱势后在散空立场下反弹明显,从盘面资金以及价格走势来看日内炒作可能性较大,尤其豆油7400一线是短期多空分水岭,可以作为短线交易依据。豆粕则表现稳定,尽管近两日没有持续大幅拉升,但是暂时稳定在近期高位,减仓也并未令价格有明显回落,仍旧认为目前情况下,资金在豆粕上相对集中而强势。
总结:USDA七月供需数据偏空,但短期天气的担忧情绪促使价格偏强震荡。大豆天气炒作已经开始,从长期天气模型以及整体供应预期来看,最终市场回归实际供需价格出现回落整理的可能性很大,但是需要规避目前天气炒作阶段的影响。国内市场,油粕基本面的分化豆粕走势偏强,资金结构上也是以豆粕集中为主,油脂类资金分散,缺乏合适机会。
操作建议:
豆粕暂时观望。
菜粕多单依托2250持有;菜油空单持有,8500离场。
豆油、棕油观望。
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