甘蔗产业不仅决定着国内食糖和乙醇的供需，也影响着国际食糖和乙醇供需格局及市场走势。2016/17榨季巴西中南部许多糖厂已经收榨，市场预计全球糖市将趋于平衡，2017/18榨季全球糖市供应或有过剩，因此巴西2017/18榨季甘蔗生产情况也成为市场关注的重点，本文就巴西甘蔗生产潜力进行了研究探讨。
一、未来巴西甘蔗产业具有较大的发展潜力
巴西是农业大国，其幅员辽阔，资源丰富，发展农业的自然条件非常优越。巴西大部分地势平坦，海拔200米以下的面积占全国总面积的2/5，著名的亚马逊平原约300万平方米，占国土面积的1/3。但是目前巴西的农业资源利用率较低，广袤的土地、茂密的森林还没有被完全开发，农业还有较大的发展潜力。在世界可耕地开发利用潜力资源中，巴西首屈一指，被称为“21世纪的世界粮仓”。
图1 巴西土地利用情况
数据来源:FAOSTAT
巴西以国土面积、可耕地资源、气候特点等优势以及世界对农产品需求增长为依据，确定“以农立国”的可持续发展战略。巴西主要种植大豆、玉米、甘蔗、水稻、咖啡、木薯、小麦等。十几年来，巴西农作物收获面积不断扩大，到2015年扩大到7583万公顷，比2000年增长51%。除了大豆产业突飞猛进外，巴西的甘蔗产业也增长明显。2014年和2015年，因为巴西甘蔗种植受不利天气条件影响，甘蔗收获面积占比有所下降。表2 巴西历年主要农产品收获面积变化
数据来源：2000-2013年：中国统计局金砖国家联合统计手册（2015）， 2014-2015年：IBGE
巴西是世界第一大甘蔗生产国，全球头号食糖生产国及出口国，其产量占全世界的25%，食糖贸易出口量占世界的40%以上，同时巴西是全球最大的乙醇出口国，也是全球乙醇生产和消费大国。甘蔗产业在巴西农业中占有举足轻重的地位。近年来，甘蔗种植面积在巴西主要农作物中位于第三，其产值名列第二。较大的可耕地开发利用潜力和甘蔗突出的产业地位是巴西甘蔗产业未来进一步发展的基础，前景良好。表3 2015年巴西主要作物生产情况
数据来源：IBGE
二、本榨季甘蔗入榨量预计下降
巴西2016/17榨季正处于收榨阶段，且收榨进度同比加快。截至11月30日，巴西中南部甘蔗入榨量达到5.817亿吨，同比增加3.87%，平均甘蔗糖分为133.91千克/吨，同比增加0.72%。截至12月1日，巴西中南部已经有165家糖厂停榨，远高于去年同期的52家。预计2016/17榨季巴西中南部甘蔗压榨量为6.08亿吨左右，低于2015/16榨季的6.18亿吨，整个巴西的甘蔗压榨量预计在6.6亿吨左右。
图4 巴西中南部甘蔗收割进度（百万吨）
数据来源：UNICA
三、2017/18榨季甘蔗产量仍不乐观
（1）近月降雨较少不利新作甘蔗生产
2016年10月-12月，巴西甘蔗主产区圣保罗州整体上降雨较少，土壤墒情偏干，不利于新作甘蔗生长。据美国气象局发布的数据，巴西圣保罗州 西北部地区，12月中旬，土壤含水量73.97%，去年同期为89.92%，圣保罗州中部地区，土壤含水量88.29%，去年同期为92.08%，圣保罗州中南部地区，土壤含水量62%，去年同期为90.89%。圣保罗州西北部地区、中部地区和中南部地区土壤含水量均低于去年同期水平，但较上旬土壤含水量有所增加。此外，巴西部分地区6月份霜冻天气也将对甘蔗产量造成一定影响。
图5 巴西中南部圣保罗州10-12月份降雨情况
（2）蔗田老化影响明年甘蔗产出潜力
由于前几年糖价低迷，造成糖企亏损严重，导致甘蔗重栽率下降。CTC数据显示，2015年甘蔗农田的重栽率占到种植总面积的10%，为2005年以来最低。在目前的2016/17榨季，四、五年都没有重新栽种的甘蔗面积增加，栽种时间为两到三年的甘蔗数量减少。有数据显示，2016/17榨季时巴西甘蔗的种植年龄增加0.2年，平均年龄达到3.7年，已经超过了甘蔗种植2.8-3年的理想年龄。Datagro的首席分析师表示，2017/18榨季巴西中南部地区的甘蔗产量不会较当前榨季有太大变化，因蔗田老化，甘蔗农田的翻新率仍低于预期，以及天气反复无常将削减明年产出潜力。UNICA也已确认2017/18榨季巴西甘蔗产量将下降。
综上所述，虽然未来巴西甘蔗产业具有较大的发展潜力，但对于本榨季和2017/18榨季来说，甘蔗产量预计并不理想。天气不利、蔗田年久、重新播种等投资较少以及作物田间管理不当等因素将会导致明年的甘蔗产量减少，初步预计2017/18榨季巴西中南部地区甘蔗产量为5.9亿吨左右。（特约撰稿人巴达兽，文章来自农产品期货网独家原创）
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