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布瑞克猪肉供需平衡表(202309)

2023-09-08

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猪肉产量:2022年猪肉产量为5541万吨,预计2023年猪肉产量将提升至5600万吨,主要由于生猪存栏基数大,叠加母猪生产效率提升明显,去产能进展缓慢,猪肉产量维持增长。

猪肉进口:2023年截至7月猪肉累计进口量为105.39万吨,较2022年同期92.04万吨增加13.35万吨。下半年肉类消费旺季,但由于国内猪肉供应充足且内外价差不明显,预计未来5个月猪肉进口量放缓,预计2023全年猪肉进口在200万吨,另外猪杂碎进口在100万吨。

猪肉消费:2023年餐饮业需求逐步恢复,叠加预制菜快速发展提振猪肉消费,且猪价整体低位运行促进家庭消费,2023年猪肉消费呈增长趋势,预计2023全年猪肉总消费在6561万吨。

期末库存:2022年猪肉及杂碎库存539万吨,2023年猪肉产量增加且进口量小幅增长情况下,2023年猪肉及杂碎库存进一步提升至560万吨,期末库存消费比达到8.53%,较2022年8.46%增长0.07%。

 

附件:布瑞猪肉平衡表编制原理

布瑞克猪肉供需平衡表编制基于平衡表基础等式:期初+当年产量+进口-消费-出口=期末库存,下一年的期末库存等于上一年库存结转。

历史产量数据基于统计局公布的猪肉产量;进出口数据基于海关总署进口量,考虑到我国大型牲畜肉类产量口径为“去头、去蹄及内脏”,国内大型牲畜的头、蹄、内脏可以用于做各种美食,虽然消费场景及渠道与猪肉存在一定差异,但属于可食用部分,大口径可归纳为猪肉。基于该因素,猪肉产量细分为猪肉(胴体/白条)及杂碎(头、蹄、可食用内脏),进口也分为猪肉及杂碎,而进口猪主要用于繁育,不直接屠宰转为猪肉,活猪进口不进行猪肉数量折算计入供给量。

消费数据主要是基于布瑞克过年十年对每年猪肉库存,再结合消费情况进行评估,具体分为餐饮及消费、其他消费。

平衡表中各科目意义及范围具体如下:

期初库存:为上一年度结转猪肉库存量,2012年数值为布瑞克结合当年初猪肉库存量综合评估赋予初始值。

猪肉产量:指当年活猪屠宰后,去头、去蹄、去内脏的白条产量,2012-2022年采用统计局同步猪肉产量。

杂碎产量:指当年活猪屠宰后,除了白条后其他可食用部分,主要包括猪头、猪蹄及内脏。

猪肉进口:指当年的各种冷冻猪肉、冷鲜猪肉进口,以海关进口数据为准。

杂碎进口:指当年的各种进口杂碎,包括了鲜或冷的猪杂碎及其他冻猪杂碎,以海关进口数据为准。

其他来源:指非正关进口或者其他来源。

餐饮及食品:指当年猪肉及杂碎的餐饮及食品加工需求,基于布瑞克对猪肉消费场景评估。

其他需求:指当年猪板油及碎油制作食用油、猪皮用于制作皮革、碎肉及带骨碎肉用于饲料特别是宠物饲料,以及存放损耗等。

肉及杂碎产量受到当年活猪屠宰量及平均屠宰体重影响,平均屠宰体重对全年特别是阶段性猪肉产量影响巨大,一般当年淘汰母猪及后备母猪屠宰量大情况,当年生猪屠宰均重提高,如果当年猪价持续上涨,形成压力当年内出现前期大量压栏猪出栏也会一定程度提高了生猪屠宰均重。

猪肉及杂碎消费场景存在差异,杂碎主要用于食品加工、及各种卤制品,部分内脏主要用于餐饮,猪肉较高比例用于家庭餐饮消费,外部餐饮消费比例小于家庭消费,但随着外卖行业发展,外部餐饮猪肉消费占比逐步向家庭餐饮消费占比靠近,食品加工主要是猪肉馅猪肉馅延伸产品、火腿肠、猪肉干(片、条、粒)、猪肉松、猪肉罐头。近几年预制菜快速发展,预制菜猪肉需求增长迅速,但其最终去向家庭消费者及餐饮主体,只是改变了流向和便于后期制作,增加了消费场景。


(责任编辑:仇华 邮箱:qiuhua@accfutures.com)

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